久期財(cái)經(jīng)訊，日照市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(Rizhao City Construction Investment Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“日照城建投資集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以日元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)

條款如下：

(資料圖片僅供參考)

發(fā)行人：Rizhao Chengtou (BVI) Co., Ltd

擔(dān)保人：日照市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

維好協(xié)議和股權(quán)購(gòu)買承諾協(xié)議提供人：日照城投集團(tuán)有限公司(Rizhao Chengtou Group Company Limited)

SBLC提供人：齊魯銀行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“齊魯銀行”，601665.SH)

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押增信債券

規(guī)模：56.6億日元

期限：3年期

最終指導(dǎo)價(jià)：2.3%

息票率：2.3%

收益率：2.3%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：2023年9月4日

到期日：2026年9月4日

控制權(quán)變更回售：100%

資金用途：用于項(xiàng)目融資

其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為1億日元/1000萬(wàn)日元

聯(lián)席賬簿管理人：光銀國(guó)際、浙商銀行香港分行、復(fù)星國(guó)際證券、興業(yè)銀行香港分行、鑫元證券、申萬(wàn)宏源香港、匯生證券、中泰國(guó)際

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2673420753

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