中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月21日訊 今日，松原股份(300893.SZ)發(fā)布關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得深圳證券交易所上市審核委員會審核通過的公告。公告稱，2023年8月18日，深圳證券交易所上市審核委員會召開2023年第65次上市審核委員會審議會議，對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

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松原股份本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需履行中國證監(jiān)會的注冊程序，公司將在收到中國證監(jiān)會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。

2023年7月26日，松原股份發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（修訂稿）。公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過41,000.00萬元（含41,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，擬用于年產(chǎn)1,330萬套汽車安全系統(tǒng)及配套零部件項目（一期工程）、補充流動資金及償還銀行借款。

松原股份本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時的具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

松原股份公司聘請聯(lián)合資信為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進行了信用評級，本次可轉(zhuǎn)債主體信用評級為A+級，債券信用評級為A+級。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，聯(lián)合資信將每年至少進行一次跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。如果由于公司外部經(jīng)營環(huán)境、自身或評級標準變化等因素導致本次可轉(zhuǎn)債的信用評級級別變化，將會增大投資者的風險，對投資者的利益產(chǎn)生一定影響。

松原股份本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為孫泉、馬憶南。

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