前言：

在拜登簽署對華投資限制當(dāng)天，全球知名芯片制造商英偉達(dá)的股價低開并持續(xù)下跌。

(資料圖片僅供參考)

這次大跌導(dǎo)致英偉達(dá)的市值蒸發(fā)約為521.17億美元，相當(dāng)于超過3700億元人民幣。

然而，雖然英偉達(dá)市值蒸發(fā)了3700億，但是英偉達(dá)卻因為這場風(fēng)波賺了一大筆。

往小了說，是一顆芯片的市場由市場供需變動引發(fā)的價格波動；

往大了看，從中卻能窺探出當(dāng)下邊緣政治沖突下，美國官方和該國企業(yè)之間微妙的割裂感。

作者| 方文三

圖片來源|網(wǎng) 絡(luò)

A800芯片的誕生，體現(xiàn)微妙的割裂感

2022年8月，英偉達(dá)公告稱接到美方政府通知，對英偉達(dá)未來向大陸出口A100和即將推出的H100集成電路實施了新的許可要求。

隨后，英偉達(dá)承諾將會面向大陸市場推出不受限制的替代版本。

2022年11月，英偉達(dá)發(fā)言證實，面向中國客戶的英偉達(dá) A800 GPU已在2022年Q3量產(chǎn)。

強(qiáng)調(diào)A800符合美方政府關(guān)于出口管制的明確測試，并且不能通過編程超過該限制。

美媒在報道A800芯片時，還強(qiáng)調(diào)了在中國[8]是吉祥數(shù)字，這是A800的命名由來。

從A100及A800的具體參數(shù)來看，兩者相差不大，最大的不同在A100上的600GB/s砍至A800的400GB/s。

A800看似是只閹割了200GB/s的帶寬，但帶來的影響是搭載該GPU的服務(wù)器在整體通信帶寬性能砍了33%。

A800是英偉達(dá)A100的[閹割版]，可用于人工智能加速計算。

這枚芯片是去年美國出臺對中國芯片限售令后，英偉達(dá)在中國提供的替代方案，滿足出口管制規(guī)定。

焦慮下的剛需，國內(nèi)大廠搶購英偉達(dá)芯片

日前，百度、騰訊、阿里巴巴和字節(jié)跳動四家公司合計向英偉達(dá)訂購了價值50億美元的 AI 芯片。

這些芯片包括英偉達(dá)2023年發(fā)貨的10萬塊 A800芯片，價值10億美元，另外價值40億美元的芯片將在2024年交付。

按照10億美元購入10萬張A800芯片來計算，每張A800芯片的價格達(dá)到1萬美元，這與市場價相符。

3月，百度制作了類似 ChatGPT 的項目 Ernie Bot，該聊天機(jī)器人基于百度基礎(chǔ)人工智能模型 Ernie。

4月，騰訊云發(fā)布了新的服務(wù)器集群，該集群可供其他人租用計算能力，并配備了英偉達(dá) H800 GPU，可以為大型語言模型訓(xùn)練、自動駕駛和科學(xué)計算提供動力。

阿里巴巴計劃將所有產(chǎn)品插入大型語言模型，包括在線購物平臺淘寶和地圖工具高德地圖。

阿里云還從英偉達(dá)收到了數(shù)千塊H800芯片，許多客戶已經(jīng)聯(lián)系該公司尋求由這些芯片支持的云服務(wù)，以幫助他們在中國復(fù)制ChatGPT。

到目前為止，字節(jié)跳動擁有眾多小團(tuán)隊，致力于開發(fā)各種生成式人工智能產(chǎn)品，其中包括代號為 Grace的人工智能聊天機(jī)器人，該機(jī)器人目前正在進(jìn)行內(nèi)部測試。

此外，字節(jié)跳動已經(jīng)儲備了至少1萬個英偉達(dá) GPU，訂購了近7萬個A800芯片，將于明年交付，價值約7億美元。

GPU已經(jīng)成為市場上公認(rèn)的稀缺貨，并且在未來的一兩年內(nèi)，仍會保持稀缺。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶購英偉達(dá)GPU，也與擔(dān)心美國未來出臺更嚴(yán)厲的限售令有關(guān)。

一般而言，已經(jīng)確認(rèn)的訂單不會受到新的出口限制的影響。

圍堵下的B計劃，巨頭想方設(shè)法向中國出貨

盡管美國政府不斷用出口管制等手段圍堵中國科技產(chǎn)業(yè)，但不止英偉達(dá)，英特爾和AMD等美國芯片巨頭仍然在想方設(shè)法向中國市場出貨。

AMD近期在披露財報時透露，該公司正考慮效仿英偉達(dá)的做法，調(diào)整其相關(guān)AI芯片的參數(shù)規(guī)格，以在[合規(guī)]的情況下向中國市場出貨。

7月17日，美媒報道稱，英特爾、高通和英偉達(dá)等美國芯片公司首席執(zhí)行官正在聯(lián)手向拜登政府發(fā)起攻勢，反對官方收緊芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管制。

這些公司認(rèn)為，切斷它們與中國這個最大市場的關(guān)系，將損害它們在技術(shù)開發(fā)上的投入能力，最終將波及美國的領(lǐng)先地位。

近日，英特爾針對中國市場推出了第二代Gaudi深度學(xué)習(xí)加速器。

據(jù)稱該產(chǎn)品目標(biāo)是在性價比上超越英偉達(dá)的高端GPU，成為中國客戶規(guī)模部署AI的[更優(yōu)解]。

結(jié)尾：

從A800以及美國半導(dǎo)體企業(yè)近日的公開發(fā)聲來看，其官方和企業(yè)對大陸市場的態(tài)度存在明顯割裂感。

官方還想要繼續(xù)籌劃打翻別人家的高科技飯碗，但是企業(yè)卻反饋，別人家的飯碗里面也有咱們的口糧，打翻了大家都沒得吃。

這個飯碗，打翻還是不打翻，計劃打翻到什么程度，能不能打翻，是個難題。

部分資料參考：觀網(wǎng)財經(jīng)：《中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭花數(shù)百億囤貨GPU？》芯師爺：《誰在搶購英偉達(dá)A800芯片？》，TMT時報：《中國互聯(lián)網(wǎng)大廠加碼訂購 英偉達(dá)GPU繼續(xù)漲價！》

原文標(biāo)題:AI芯天下丨熱點丨國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠搶購英偉達(dá)芯片，百億囤貨是為何？

關(guān)鍵詞：