萬方發(fā)展（000638）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

(資料圖片僅供參考)

（一）概述

2023年上半年，公司延續(xù)了前期已確立的通過培育、投資或外延并購等方式全力打造具備長遠發(fā)展前景較好、成長空間較大等特征的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，加快各個板塊的布局以及后續(xù)產(chǎn)業(yè)化落地的發(fā)展需求，實現(xiàn)公司資產(chǎn)的進一步優(yōu)化配置，積極改善公司基本面，提升公司整體競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。公司持續(xù)優(yōu)化管理水平，提升經(jīng)營效率，不斷規(guī)范公司治理，及時根據(jù)業(yè)務情況調(diào)整組織架構(gòu)，控制各項成本費用。

報告期內(nèi)，公司業(yè)務主要包括軍工業(yè)務、農(nóng)業(yè)業(yè)務以及生物健康等業(yè)務。

（二）主要業(yè)務及產(chǎn)品說明

1、軍工業(yè)務板塊

1.1主要業(yè)務及產(chǎn)品

公司控股子公司鑄鼎工大自設(shè)立以來一直致力于高硅鋁合金、梯度硅鋁復合材料、異質(zhì)結(jié)構(gòu)功能材料等新一代電子封裝新材料及產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；茝V工作，其產(chǎn)品主要應用于先進雷達、大功率半導體集成電路、航空航天、衛(wèi)星通訊、激光等航天軍工領(lǐng)域，是大功率微波電子器件產(chǎn)品的重要組成部分，對大功率微波電子器件的集成電路及模塊起到支撐保護、散熱、電磁屏蔽等作用。報告期內(nèi)，鑄鼎工大繼續(xù)秉持“科技報國，匠心鑄鼎”的信念，瞄準金屬軍工新材料制備技術(shù)的難點、高點和下游軍工應用的痛點，持續(xù)不斷地進行攻堅克難。通過同下游軍工客戶緊密合作，有力地加速了高硅鋁合金材料、梯度硅鋁復合材料、異質(zhì)結(jié)構(gòu)復合材料、4047鋁合金蓋板材料等新材料產(chǎn)品在下游的應用進程，為我國的軍工航天事業(yè)不斷貢獻高技術(shù)含量、高應用價值的尖端產(chǎn)品。

公司控股子公司新瑞光的主營業(yè)務是為航空、航天、船舶、兵裝行業(yè)的飛行器、航行器、車載裝備中的輕量化、高精度、高強度重要金屬功能部件的精密加工與特種焊接制造，具體表現(xiàn)為各類機加件、焊接件、鍛件和粉末冶金件等。報告期內(nèi)，新瑞光攜兩家控股子公司積極開拓航空航天、火箭軍、海軍和陸軍兵器等軍工客戶，擴大產(chǎn)線，加大產(chǎn)能，全力滿足客戶的要求。

1.2主要經(jīng)營模式

1.2.1采購模式

鑄鼎工大和新瑞光的采購模式均為按需采購，即根據(jù)客戶訂單情況，編制采購計劃，下達采購訂單，集中或分批向供應商采購各類原、輔材料。

1.2.2生產(chǎn)模式

鑄鼎工大和新瑞光的技術(shù)和生產(chǎn)部門根據(jù)客戶提供的圖紙、技術(shù)參數(shù)等進行工藝分析，完成產(chǎn)品設(shè)計，確定工藝方案，編寫工藝規(guī)程。確定生產(chǎn)任務后，生產(chǎn)部門根據(jù)合同約交貨定時間進行生產(chǎn)排程。生產(chǎn)部門各職能部門、生產(chǎn)班組按照技術(shù)部門制定的工藝規(guī)程及作業(yè)指導書，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)控制程序，在規(guī)定時間內(nèi)完成生產(chǎn)任務。在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢查部門對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行嚴格的質(zhì)量監(jiān)控，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。產(chǎn)成品入庫后，庫管部門將入庫單與合同檢查核對，并辦理產(chǎn)品發(fā)運。

1.2.3銷售模式

鑄鼎工大和新瑞光主要采取直銷模式，客戶主要為中國電子科技集團有限公司、航天科技（000901）集團、航天科工集團、兵器集團、中船集團、中科院等軍工科研集團下屬的相關(guān)軍工企業(yè)、軍工科研院所，對于新研制產(chǎn)品的銷售或技術(shù)服務，鑄鼎工大和新瑞光均通過參與客戶組織的招投標、競爭性談判或接受委托研制任務等方式成為承研或承制單位。對于已批產(chǎn)定型的產(chǎn)品，基于軍品保障要求及保密性考慮，軍品通常由研發(fā)企業(yè)作為定型后保障生產(chǎn)的供應商，采購均采用配套供應模式。

1.2.4研發(fā)模式

鑄鼎工大和新瑞光均采取自主研發(fā)的研發(fā)模式，具體主要包括型號跟研和自選研發(fā)兩大類。型號跟研是圍繞下游客戶型號裝備整體技術(shù)指標要求，從開發(fā)設(shè)計、原材料選取、材料設(shè)計與研制、制造工藝、質(zhì)量性能測試等方面進行同步研發(fā)，以驗證產(chǎn)品設(shè)計特性要求、工藝穩(wěn)定性及可靠性、生產(chǎn)成本效用比。目前，鑄鼎工大和新瑞光均已參與了下游客戶多個型號的跟研工作。自選研發(fā)是鑄鼎工大和新瑞光基于市場、科研院所、軍工企業(yè)需求或技術(shù)發(fā)展趨勢所進行的自主研發(fā)，一方面圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)和生產(chǎn)效率、提升產(chǎn)品成熟度等方面來進行技術(shù)研發(fā)工作，一方面通過開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)或新服務，并向下游客戶推薦試用，滿足或創(chuàng)造市場需求，以維持細分行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)水平。

2、農(nóng)業(yè)業(yè)務板塊

2.1主要經(jīng)營模式

2023年上半年，控股子公司萬方邁捷繼續(xù)以原糧收儲銷售為基礎(chǔ)，以科技創(chuàng)新為內(nèi)核，以供應鏈業(yè)務為驅(qū)動的基本經(jīng)營框架。在基本框架業(yè)務的范圍內(nèi)，萬方邁捷制定了發(fā)展的三個基本戰(zhàn)略。第一，嚴控質(zhì)量風險管理，穩(wěn)定原有收儲業(yè)務，保證產(chǎn)值目標達成。第二，通過科技創(chuàng)新，加強品牌建設(shè)，打造多元化產(chǎn)業(yè)，尋找市場差異點，提升產(chǎn)品利潤率。第三，加強資金流動性，提升周轉(zhuǎn)率，降低融資成本，實現(xiàn)糧食金融化。通過基本業(yè)務框架與基本戰(zhàn)略的確立，為2023年年度的產(chǎn)值目標與利潤目標達成確認了方向，保證萬方邁捷繼續(xù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2.2主要產(chǎn)品及應用領(lǐng)域

松原位于吉林省中西部，世界三大寒地黑土帶上，該區(qū)域土質(zhì)松軟肥沃，富含氮、磷、鉀和各種有機物，有機質(zhì)含量約是黃土的10倍，被譽為土壤中的“烏金”，最適宜優(yōu)質(zhì)水稻的栽培，是我國主要的優(yōu)質(zhì)粳稻生產(chǎn)基地。寵米品牌的原糧就取自前郭縣江水灌溉區(qū)域，在充足的陽光照射下自然生長，經(jīng)過精選、礱谷、碾米和色選等多道工序，最終進入尋常百姓家。寵米品牌系列產(chǎn)品除了在大米領(lǐng)域縱向分布，還要橫向延伸當?shù)匾鸭{入國家地理標志保護品種范疇的農(nóng)副產(chǎn)品，如乾安黃小米、乾安紅辣椒、乾安羊肉等，通過縱橫兩個方向?qū)Ξa(chǎn)品類型的豐富完善，寵米品牌系列產(chǎn)品不僅要走出吉林，更要走向全國。

3、生物健康板塊

近年來公司在大健康、生物制品和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域做了較多的探索和積累。2022年3月，公司通過增資的方式參股威海東巽生物科技有限公司，成功切入到蝦青素產(chǎn)業(yè)。公司于2022年11月與潤田之光（北京）農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡稱“潤田之光”）簽訂了《萬方城鎮(zhèn)投資發(fā)展股份有限公司與潤田之光（北京）農(nóng)業(yè)科技有限公司之投資協(xié)議書》，在吉林省白山市江源區(qū)建設(shè)年產(chǎn)12,000噸紅法夫酵母蝦青素項目（以下簡稱“蝦青素項目”），2022年12月，雙方將共同出資10,000萬元人民幣設(shè)立吉林萬方東巽蝦青素產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展有限公司，其中，公司認繳出資額為7,000萬元，占注冊資本的70%；潤田之光認繳出資額為3,000萬元，占注冊資本的30%。2023年4月10日，蝦青素項目通過了吉林省企業(yè)投資項目備案信息登記，該項目正在繼續(xù)推進中。

公司加大研發(fā)投入，積極打造蝦青素產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，加速蝦青素雞蛋、護膚品系列產(chǎn)品在線下和線上的市場推廣工作，報告期內(nèi)，公司第一家蝦青素雞蛋品牌實體店“白素甄”線下實體店在北京開業(yè)，蝦青素雞蛋已經(jīng)入駐北京大型商超，下半年將向北京以外的城市拓展。

二、核心競爭力分析

（一）軍工業(yè)務板塊

1、管理團隊及技術(shù)人員優(yōu)勢

鑄鼎工大的研發(fā)團隊由材料科學與工程技術(shù)領(lǐng)域?qū)＜液筒┦拷M成，其領(lǐng)軍人物邢大偉教授為哈工大材料科學與工程學院工學博士，美國田納西大學及橡樹嶺國家實驗室高級訪問學者，研究領(lǐng)域涉及“高硅鋁合金電子封裝材料”、“銅基合金電觸頭材料”、“磁性微米線制備技術(shù)與應用基礎(chǔ)”、“鐵磁性微絲吸波及其電磁屏蔽效能”、“塊體非晶合金成分設(shè)計與應用”等多個新材料細分領(lǐng)域。邢大偉教授的新材料開發(fā)經(jīng)驗豐富，成果顯著，曾主持國家自然科學基金面上項目（基于磁疇分析的磁性微絲GMI效應的優(yōu)化與耦合機制研究）、歸國人員科技創(chuàng)新專項基金等多項科研項目、市科技局攻關(guān)項目（大功率器件電子封裝材料低成本制造技術(shù)）等項目的研究工作，參與過國家相關(guān)“863”計劃、總裝預研基金等項目研究工作，曾榮獲教育部科學技術(shù)獎自然科學類二等獎1項、黑龍江省高?？茖W技術(shù)獎一等獎1項、黑龍江省科學技術(shù)獎自然科學類二等獎1項等獎項。除邢大偉教授之外，鑄鼎工大還有一批在材料科學與工程、精密加工等領(lǐng)域有多年從業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)人才，其中博士1名，碩士1名。此外，鑄鼎工大背靠哈工大，對持續(xù)引進相關(guān)專業(yè)人才也十分有利。

新瑞光的核心管理和技術(shù)團隊均為國內(nèi)軍工領(lǐng)域的資深人士，均在軍工領(lǐng)域內(nèi)從業(yè)多年，在航空、航天、導彈、船舶等相關(guān)部件的特種焊接和精密加工領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)、經(jīng)驗積累和豐富的軍工項目開發(fā)經(jīng)驗，為后續(xù)相關(guān)業(yè)務的順利開展打下堅實的基礎(chǔ)。

2、產(chǎn)品性能優(yōu)勢

鑄鼎工大成功開發(fā)，并實現(xiàn)在下游航天軍工等領(lǐng)域展開批量應用的梯度硅鋁功能材料（TDX1SiX2Si...XnSi系列材料）屬于三代+先進電子封裝材料，很好地解決了航天軍工電子封裝過程中的三大痛點問題，即材料導熱性能和焊接密封性能難以兼顧難題，材料熱膨脹性能不匹配帶來的封裝殼體、芯片集成電路、蓋板等封裝體系開裂、膨脹、損毀失效難題，封裝集成度難以提升難題。鑄鼎工大開發(fā)的雙面梯度硅鋁先進復合材料使傳統(tǒng)磚式雷達T/R組件模塊設(shè)計向更先進的片式模塊設(shè)計成為可能，最高可以使雷達T/R組件的集成度增加一倍，對實現(xiàn)雷達產(chǎn)品的高集成度、小型化、減重化有著十分重要的價值和意義。

鑄鼎工大成功開發(fā)的異質(zhì)結(jié)構(gòu)復合材料制備技術(shù)實現(xiàn)了梯度硅鋁、硅鋁、鋁、銅、鈦等兩種或多種金屬復合材料和金屬單質(zhì)材料的相互搭配復合的一體化成型制備技術(shù)。異質(zhì)結(jié)構(gòu)復合材料具有單一復合材料和單質(zhì)材料無法比擬的性能優(yōu)勢、材料制備流程高度簡化優(yōu)勢和可靠性大幅提升優(yōu)勢等三大優(yōu)勢，其制備技術(shù)屬于先進材料制備技術(shù)的高點，具有很高的實際應用價值和較好的應用前景。目前鑄鼎工大已經(jīng)就異質(zhì)結(jié)構(gòu)復合材料相關(guān)的多個新產(chǎn)品同下游軍工客戶之間密切地進行設(shè)計、實驗和驗證，其中多個產(chǎn)品已經(jīng)開始小批量應用并實現(xiàn)產(chǎn)值。

鑄鼎工大目前已經(jīng)掌握4047鋁合金軍用板材的加工工藝，相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)下游軍方客戶驗證，性能指標均達到或優(yōu)于國外進口同類產(chǎn)品。目前鑄鼎工大相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)在下游軍方客戶實現(xiàn)了批量應用，對進口產(chǎn)品開始展開替代。

3、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢

鑄鼎工大在設(shè)立之初的理念就是全力開發(fā)高技術(shù)、高性能的新材料，盡量不同競爭對手同質(zhì)化競爭和價格戰(zhàn)。在邢大偉教授的帶領(lǐng)之下，鑄鼎工大相關(guān)新材料產(chǎn)品的開發(fā)成效顯著，在第三代先進金屬電子封裝材料高硅鋁合金，先進功能復合新材料梯度硅鋁、SiC/Al、石墨烯/Al，異質(zhì)結(jié)構(gòu)材料，4047鋁合金進口替代蓋板材料等多個新材料制備細分領(lǐng)域都取得了實際應用，或技術(shù)突破。未來，鑄鼎工大將根據(jù)下游軍工客戶的需求繼續(xù)開發(fā)更多的先進材料，以更好地滿足下游客戶的需求。

截至目前，鑄鼎工大被認定為國家工業(yè)和信息化部第四批專精特新“小巨人”企業(yè)、哈爾濱市企業(yè)技術(shù)中心，鑄鼎工大的項目《復合梯度電子封裝新材料與新結(jié)構(gòu)》經(jīng)黑龍江省科學技術(shù)廳審批，獲批為黑龍江省重大科技成果轉(zhuǎn)化項目，鑄鼎工大生產(chǎn)的梯度硅鋁電子封裝材料被哈爾濱市工業(yè)和信息化局認定為哈爾濱市第一批市級制造業(yè)單項冠軍產(chǎn)品。

新瑞光在軍用金屬零部件的特種焊接方面擁有一支專業(yè)的技術(shù)團隊,團隊成員曾參與航天標準《QJ20469-2016鈦及鈦合金激光焊接工藝規(guī)范》的制定，并與哈爾濱工業(yè)大學在特種焊接領(lǐng)域開展了產(chǎn)、學、研合作。新瑞光的技術(shù)中心擁有非標設(shè)備設(shè)計、精密數(shù)控加工、精密連接、焊接變形控制及仿真技術(shù)專家團隊，在焊接設(shè)備集成及應用方面具有獨特的優(yōu)勢，具備較強的航空航天產(chǎn)品二次設(shè)計及結(jié)構(gòu)分析能力和完備的復雜型面精密測量、理化與無損檢測能力。

4、客戶優(yōu)質(zhì)優(yōu)勢

基于先進的材料制備技術(shù)和領(lǐng)先的產(chǎn)品性能優(yōu)勢，鑄鼎工大當前的客戶主要為中國電子科技集團下屬的第13研究所、55研究所、29研究所，航天科技下屬33所，航天科工集團下屬23所，中國科學院下屬中國空天研究院等業(yè)內(nèi)知名科研大所。上述客戶均屬于高技術(shù)型軍工科研院所，在各自細分領(lǐng)域內(nèi)處在技術(shù)領(lǐng)先地位，研發(fā)實力雄厚。在國防建設(shè)加速、軍民融合和軍工資產(chǎn)證券化持續(xù)推進的大背景下，相關(guān)客戶的發(fā)展迅速。鑄鼎工大同上述客戶合作，一方面可以實現(xiàn)同客戶同步快速發(fā)展，另一方面也可以使自己處在行業(yè)的技術(shù)前沿以持續(xù)不斷走在行業(yè)前列。

基于在特種焊接和精密機加領(lǐng)域的差異化競爭優(yōu)勢，新瑞光同航天三江集團下屬各分子公司、兵器集團下屬相關(guān)院所、中船集團下屬相關(guān)廠所、洛陽空導院、湖南金天、湘電股份（600416）、江特電機（002176）等國內(nèi)知名軍工企業(yè)均建立了良好的業(yè)務聯(lián)系，為后續(xù)業(yè)務的開展打下了堅實的基礎(chǔ)。

（二）農(nóng)業(yè)業(yè)務板塊

公司控股子公司萬方邁捷的建設(shè)及發(fā)展，立足吉林省松原市，松原市坐落在美麗的松花江畔，松嫩平原南端，土地資源豐富，地勢平坦、土質(zhì)肥沃，生態(tài)環(huán)境良好，是全國重要的商品糧基地，素有“糧倉、林海、肉庫、魚鄉(xiāng)”之美譽，經(jīng)濟總量位居吉林省第三位。

萬方邁捷的核心團隊從事農(nóng)業(yè)多年，扎根農(nóng)村，扎根乾安，有廣泛的的農(nóng)業(yè)資源和豐富的從業(yè)經(jīng)驗，貫穿農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈。核心管理團隊具有豐富的實操經(jīng)驗，無論是糧食的收購、撿斤、烘干、存儲、銷售，還是農(nóng)產(chǎn)品的物流、加工、推廣，都形成了一套完備的生產(chǎn)銷售模式。

（三）生物健康板塊

公司年產(chǎn)12,000噸紅法夫酵母蝦青素項目所使用的生產(chǎn)技術(shù)，來自參股公司威海東巽生物科技有限公司，其研發(fā)團隊經(jīng)過多年潛心研究，開發(fā)出一種獨有的微生物添加劑制備蝦青素的技術(shù)。該技術(shù)以天然紅法夫酵母為菌種，通過現(xiàn)代生物高密度發(fā)酵技術(shù)以制備高抗氧化能力的天然蝦青素。該技術(shù)相對雨生紅球藻法具有不受地域氣候限制、原材料廉價易獲取、生產(chǎn)周期短、生產(chǎn)成本低等優(yōu)勢，是一項非常有發(fā)展前景的蝦青素批量生產(chǎn)技術(shù)。目前，公司的技術(shù)團隊已經(jīng)克服了紅法夫酵母高產(chǎn)蝦青素的技術(shù)瓶頸，蝦青素含量達到1.3%，超過國家標準3倍。

紅法夫酵母蝦青素項目的研發(fā)團隊由生物技術(shù)、發(fā)酵工程領(lǐng)域的專家和人才士組成，其中博士2人，碩士4人，工程師8人。其團隊具有10多種生物制品的技術(shù)開發(fā)、臨床、生產(chǎn)、市場管理等經(jīng)驗，獲得了生物領(lǐng)域的眾多獎項。

三、公司面臨的風險和應對措施

（1）市場競爭的風險

公司雖然率先在梯度硅鋁復合材料、異相結(jié)構(gòu)復合材料、4047鋁合金蓋板取得突破，但未來不排除有其他競爭對手同樣獲得突破并同公司展開市場競爭。市場競爭更加的激烈將影響公司整體的收入和利潤水平。

應對措施：公司繼續(xù)加大新產(chǎn)品的開發(fā)和市場開拓力度，保持一定的競爭優(yōu)勢，力爭保持人有我優(yōu)、人無我有的領(lǐng)先地位。

（2）自然災害導致的風險

農(nóng)業(yè)的發(fā)展離不開自然環(huán)境，由于我國自然環(huán)境的復雜多變以及自然災害種類的多樣性，與自然環(huán)境變化緊密相連的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟也會因各種自然災害的影響而導致?lián)p失，有的甚至是災難性的。

應對措施：針對可能發(fā)生的自然災害而導致的風險，公司將提高基礎(chǔ)設(shè)施抗災能力，增強防災意識，并科學利用新技術(shù)，降低農(nóng)業(yè)自然災害的影響。

（3）進入新領(lǐng)域帶來的風險

隨著公司拓展新業(yè)務戰(zhàn)略布局的開展，在推進的過程中，將面臨人才、技術(shù)、市場以及并購產(chǎn)生的商譽等方面帶來的挑戰(zhàn)和風險。

應對措施：公司將通過全方位的組織架構(gòu)和制度設(shè)計，通過融合和引進相結(jié)合的方式，儲備好相應的人才和資源，充分調(diào)動團隊工作積極性，建立完善的市場化激勵約束機制，加強質(zhì)控管理，深化內(nèi)部控制制度建設(shè)，從而優(yōu)化公司整體運營能力，建立有效的經(jīng)營管理系統(tǒng)，化解或降低進入新領(lǐng)域的風險。

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