氣派科技(688216.SH)今日收報25.00元，跌幅3.47%。

昨晚，氣派科技發(fā)布以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案。公司本次發(fā)行股票募集資金總額不超過13000.00萬元，符合科創(chuàng)板以簡易程序向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定。本次發(fā)行股票募集資金總額在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于第三代半導體及硅功率器件先進封測項目、償還銀行貸款。

【資料圖】

發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)股票，每股面值人民幣1.00元。發(fā)行股票采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式，經(jīng)公司2022年年度股東大會授權(quán)的董事會決定啟動發(fā)行程序，并在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后10個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對象不超過35名(含35名)。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。

本次發(fā)行的定價基準日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。

本次發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且募集資金總額不超過13000.00萬元(含本數(shù)，下同)，同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次發(fā)行股票后，發(fā)行前公司滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中予以披露。

截至預案公告日，公司股本總額為10627.00萬股，梁大鐘直接持有公司5115.00萬股股份，占公司股份總數(shù)的48.13%，系公司的控股股東；梁大鐘、白瑛夫婦合計控制公司股份總數(shù)的58.31%，系公司共同實際控制人。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過13000.00萬元(含本數(shù))，即符合向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定，適用簡易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，梁大鐘仍為公司的控股股東，梁大鐘、白瑛夫婦仍為公司的共同實際控制人。

2021年6月23日，氣派科技在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行新股2657.00萬股，每股發(fā)行價格14.82元，保薦機構(gòu)(主承銷商)是華創(chuàng)證券有限責任公司，保薦代表人是楊錦雄、孫翊斌。

氣派科技的募集資金總額為3.94億元，募集資金凈額為3.38億元，較原擬募資少1.48億元。氣派科技此前披露的招股書顯示，公司擬募資4.86億元，分別用于“高密度大矩陣小型化先進集成電路封裝測試擴產(chǎn)項目”、“研發(fā)中心(擴建)建設(shè)項目”。

氣派科技的發(fā)行費用為5554.28萬元，其中華創(chuàng)證券獲得保薦及承銷費用3605.62萬元。

氣派科技2022年年度報告顯示，2022年，氣派科技實現(xiàn)營業(yè)收入5.40億元，同比下滑33.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5856.03萬元，同比下滑143.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-7430.00萬元，同比下滑158.79%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-7403.36萬元，同比下滑133.44%。

氣派科技2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，氣派科技實現(xiàn)營業(yè)收入9592.74萬元，同比下滑24.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3363.23萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3877.13萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1276.37萬元，同比下滑129.70%。

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