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黃金“成績(jī)單”:黃金公司業(yè)績(jī)大增 明年金價(jià)或創(chuàng)歷史新高

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 葉麥穗 廣州報(bào)道

黃金前7個(gè)月走勢(shì)可謂一波三折, 年初由于美聯(lián)儲(chǔ)加息壓力,黃金在3月初一度跌至1808美元/盎司附近,隨后由于美銀行風(fēng)險(xiǎn)事件爆發(fā),黃金燃爆,一度刷新歷史新高,達(dá)到2076.2美元/盎司,不過6月之后由于美聯(lián)儲(chǔ)加息沒有如預(yù)期“徹底收手”,導(dǎo)致黃金價(jià)格快速下跌,隔夜黃金一度擊穿1900美元/盎司的支撐,最低探至1892.4美元/盎司。最近緩慢回升至1958美元/盎司附近,至此黃金前7個(gè)月的漲幅為7.3%,而其最高峰時(shí),曾達(dá)到12%。


(資料圖片僅供參考)

各國(guó)央行黃金爭(zhēng)購黃金

美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月26日宣布,將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)到5.25%至5.5%的水平,達(dá)到自2001年以來的最高水平。這是美聯(lián)儲(chǔ)6月暫停加息一次后再次重啟加息,也是自去年3月以來第11次加息。

美聯(lián)儲(chǔ)7月加息,讓此前預(yù)期的暫停加息愿望落空。 施羅德投資策略師Keith Wade發(fā)文稱, 在目前階段,金融市場(chǎng)仍憂慮美聯(lián)儲(chǔ)可能在2023年底再度加息。芝加哥商品交易所(CME)的數(shù)據(jù)顯示,在11月1日的議息會(huì)議上,加息的可能性為30%。

還有分析認(rèn)為9月也有加息的可能,這讓美元指數(shù)從99.58點(diǎn)重返101點(diǎn)。

不過需要指出的是,即使美聯(lián)儲(chǔ)加息的腳步仍沒有停止,但是高額的利率已經(jīng)將加息空間逼至強(qiáng)弩之末。

這讓壓制在黃金頭上的一座“大山”被移除,多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為黃金未來再創(chuàng)新高的概率很大。

浙江現(xiàn)代數(shù)字金融科技研究院理事長(zhǎng)周子衡的觀點(diǎn)認(rèn)為,由于美聯(lián)儲(chǔ)從2022年開始大幅加息,美元及10年期美國(guó)國(guó)債收益率急劇上升,導(dǎo)致一系列美元資產(chǎn)價(jià)格下跌。為了避免美聯(lián)儲(chǔ)加息周期的影響,包括美國(guó)的幾個(gè)盟友在內(nèi)的諸多國(guó)家,需要就減少對(duì)美元和美國(guó)國(guó)債的依賴邁出實(shí)質(zhì)步伐。在全球范圍內(nèi),至少有121個(gè)國(guó)家開始推進(jìn)去美元化,大規(guī)模拋售美國(guó)國(guó)債,并將黃金作為其替代資產(chǎn)的一部分。

根據(jù)世界黃金理事會(huì)7月14日的一份報(bào)告,中國(guó)在5月進(jìn)口了148噸黃金,比4月多24噸,比2022年5月多121噸。今年第一季度,中國(guó)進(jìn)口了422噸黃金,共計(jì)694噸。從去年11月到今年6月,中國(guó)連續(xù)八個(gè)月增加了黃金儲(chǔ)備,增加了165噸黃金。法國(guó)和德國(guó)等歐洲國(guó)家的黃金儲(chǔ)備超過其外匯儲(chǔ)備的65%。越來越多的國(guó)家正在匯回其黃金儲(chǔ)備,以減少對(duì)美國(guó)國(guó)債的依賴。

世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布的2023年央行黃金儲(chǔ)備調(diào)查顯示 ,24%的央行計(jì)劃在未來12個(gè)月內(nèi)增加更多黃金儲(chǔ)備。71%的受訪央行認(rèn)為未來12個(gè)月全球儲(chǔ)備總體水平將增加,這比去年增加10個(gè)百分點(diǎn)。

各國(guó)央行的“大力合作”,也讓黃金日益緊俏。全球最大的黃金ETF—SPDR最新的持倉為912.93噸,繼續(xù)在高位徘徊。

黃金公司業(yè)績(jī)大增

作為黃金的長(zhǎng)期“擁躉”,摩根大通全球大宗商品研究執(zhí)行董事Greg Shearer表示,貴金屬市場(chǎng)處于非常有利的位置,建議長(zhǎng)期配置黃金和白銀,展望在12個(gè)月、18個(gè)月時(shí)發(fā)揮作用。該行展望金價(jià)今年下半年將達(dá)到2012美元,明年上看2175美元。央行和機(jī)構(gòu)都在押注美聯(lián)儲(chǔ)2008年過度杠桿化一幕再次發(fā)生,警告經(jīng)濟(jì)衰退尚未離開視野。

Greg Shearer在最新報(bào)告中預(yù)計(jì),黃金將在明年第四季時(shí),比當(dāng)前價(jià)格上漲11%。他指出,美聯(lián)儲(chǔ)7月會(huì)議結(jié)束后加息周期可能會(huì)在2024年中期降息。他表示,如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退,黃金還有進(jìn)一步的上漲潛力。

華西證券分析師晏溶也認(rèn)為,美國(guó)通脹顯著降溫,加息弊端顯性化、經(jīng)濟(jì)及就業(yè)數(shù)據(jù)有所走弱,加息或面臨尾聲、經(jīng)濟(jì)降溫的大方向較為明晰,“去美元化”關(guān)注度提升,關(guān)注黃金配置機(jī)會(huì)。

金價(jià)上漲也讓黃金公司受益匪淺,7月17日晚,銀泰黃金披露2023年半年報(bào),報(bào)告期,其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為45.72億元,同比增長(zhǎng)14.48%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為7.35億元,同比增長(zhǎng)29.83%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)為7.11億元,同比增長(zhǎng)24.24%。這是其交出的歷年來最佳“中報(bào)成績(jī)單”。

其中,今年第二季度,銀泰黃金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.8億元,同比增長(zhǎng)35.27%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.38億元,同比增長(zhǎng)50%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)4.31億元,同比增長(zhǎng)37.87%。二季度的凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)均創(chuàng)下了其單季度新高。

銀泰黃金表示,公司凈利潤(rùn)同比上漲的主要原因?yàn)榈V產(chǎn)品銷售收入的增加。2023年上半年金價(jià)呈現(xiàn)震蕩上行趨勢(shì),公司合質(zhì)金銷售單價(jià)較上年同期增長(zhǎng)了約10.67%,合質(zhì)金銷售數(shù)量較上年同期增加了約14.68%。

山東黃金也給出業(yè)績(jī)大增的預(yù)告。根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告,2023年上半年,公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為8億元—9.5億元,與上年同期相比增加2.44億元—3.94億元,同比增加43.9%-70.88%。

7月25日,中國(guó)黃金協(xié)會(huì)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:2023年上半年我國(guó)黃金產(chǎn)量178.598噸,同比增長(zhǎng)2.24%;黃金消費(fèi)量554.88噸,同比增長(zhǎng)16.37%。今年上半年,我國(guó)黃金生產(chǎn)和消費(fèi)均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

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