【資料圖】

$碧桂園服務(wù)(06098)$

1.行業(yè)龍頭，在管面積超8億平方米。

2.客戶群體不斷擴大。母公司每年交房千億(超千萬平米新增面積)。

3.消費者穩(wěn)固，物業(yè)一般極少出現(xiàn)更換情況，持續(xù)賺錢。

4.營收持續(xù)數(shù)年40%以上高增長。

5.目前價格低點7.46港元，4倍市盈率，半年營收200億，凈利潤26至28.9億，現(xiàn)金126億，市值僅251億港元。

對于永續(xù)賺錢持續(xù)增長行業(yè)，20倍市盈率比較合理，合理股價35港元。

目前7港元應(yīng)該是嚴(yán)重低估。

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