我國核醫(yī)療的潛在需求尚未充分挖掘。我國PET/CT每百萬人年檢查量約為610例，僅相當于美國的8%，日本的10%;SPECT/CT每百萬人年檢查量約為1800次，僅相當于美國的3%，歐盟的7%;歐美等發(fā)達國家癌癥病人接受精準放療比例達 60%~70%，我國僅20%左右。隨著我國人口老齡化加劇，人民健康管理意識日益增強，核醫(yī)療在腫瘤和神經(jīng)退行性疾病等重大疾病診療中的作用日漸突出，多層次、多樣化的核醫(yī)療服務需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，我國核醫(yī)療產(chǎn)業(yè)具有廣闊發(fā)展前景。

目前，常用于臨床診斷和治療的醫(yī)用放射性同位素主要有8種，包括99Mo、125I、131I、14C、18F、90Y、89Sr、177Lu等。根據(jù)世界經(jīng)合組織(OECD)報告，歐美日等發(fā)達國家99Mo市場已趨于飽和，年增長率僅為0.5%，而印度、中國等新興國家將以每年5%以上的速度增長。目前，除了中國工程物理研究院利用綿陽堆生產(chǎn)的131I能夠滿足國內(nèi)20%的市場需求，177Lu和89Sr有小量供應之外，其他反應堆生產(chǎn)的醫(yī)用放射性同位素均依賴于進口。

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2023年核醫(yī)學產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

由于核醫(yī)學技術(shù)及研發(fā)難度較高，目前國內(nèi)核醫(yī)學市場仍由外資品牌主導，但是近年來我國國產(chǎn)核醫(yī)學品牌市場占有率逐年提高，以DR、CT、彩超等領(lǐng)域為代表，國產(chǎn)核醫(yī)學牌銷量增長迅速，占比逐年攀升。核醫(yī)學市場前景被看好。除東誠藥業(yè)與公司進行全面競爭外，還有恒瑞醫(yī)藥、遠大醫(yī)藥等大型醫(yī)藥類企業(yè)開始進行放射性藥品研發(fā)布局，諾華、拜爾、美國通用等國際核藥巨頭逐步進入國內(nèi)市場、四川通瑞等新的入局者借助資本逐步切入放射性藥品賽道。

核醫(yī)學在所有醫(yī)療器械類目中，醫(yī)學影像設(shè)備一直都是醫(yī)療設(shè)備高端產(chǎn)業(yè)化的代表。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，核醫(yī)學設(shè)備市場銷售量達到了939億人民幣，預計到2025年核醫(yī)學或超1500億人民幣。核醫(yī)學研發(fā)成功填補國內(nèi)空白，性能指標達到國際領(lǐng)先水平，是軍用核技術(shù)成果向民用高端醫(yī)療器械轉(zhuǎn)換的成功案例，同時也是核醫(yī)學影像關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化的重大突破。

現(xiàn)階段中國核醫(yī)學行業(yè)已經(jīng)取得了長足進步，但核醫(yī)學生產(chǎn)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，核醫(yī)學高端產(chǎn)品對外依賴度大。且中國醫(yī)學影像生產(chǎn)企業(yè)中，擁有自主研發(fā)生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量極少，大部分企業(yè)核心部件依靠進口，核醫(yī)學市場主要被國際巨頭所壟斷。目前，全球有多個治療性核藥在研，其中生長抑素受體、前列腺特異膜抗原是兩個比較熱門的治療方向。當前國內(nèi)已形成東誠藥業(yè)、中國同輻的雙寡頭格局，核醫(yī)學藥企業(yè)需要在全國各地自主建設(shè)或并購核藥房，用以通過回旋加速器生產(chǎn)半衰期較短的核素，并根據(jù)終端需求實時配送。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年核醫(yī)學產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》顯示：

核醫(yī)學是用放射性核素進行醫(yī)學診斷和治療疾病的一門科學，是核技術(shù)在醫(yī)學領(lǐng)域應用的現(xiàn)代科學。核醫(yī)學分為診斷核醫(yī)學和治療核醫(yī)學，從另一個層面上來說，包括核醫(yī)學設(shè)備及配套使用的核藥和體外診斷試劑。

國際核醫(yī)學起源于十九世紀末，經(jīng)過漫長的研究發(fā)展，于1951年正式開始進入臨床。國內(nèi)的核醫(yī)學起步較晚，1956年我國制定了12年科學遠景發(fā)展規(guī)劃，其中“同位素在醫(yī)學中的應用”被列為國家重點科研項目，同年，首個同位素訓練班誕生，研制出第一批放射性標記物并建立了初步的醫(yī)用放射性核素與藥物生產(chǎn)線。1987年研制出99mTc標記藥盒，1994年研制出質(zhì)子回旋加速器，可以批量生產(chǎn)18F核素，之后國內(nèi)核醫(yī)學快速發(fā)展，SPECT及PET/CT等設(shè)備的國產(chǎn)生產(chǎn)商不斷涌現(xiàn)，核醫(yī)學設(shè)備國產(chǎn)化開始。

核醫(yī)學行業(yè)有明顯的高壁壘屬性。鑒于放射性藥物特殊性，在我國除了需滿足普通藥品管理制度外，放射性藥品的生產(chǎn)、經(jīng)營和使用還需遵從《放射性藥品管理辦法》、《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》、《放射性同位素與射線裝置安全許可管理辦法》約束，生產(chǎn)&銷售企業(yè)需要取得《輻射安全許可證》、《放射性藥品生產(chǎn)許可證》以及《放射性藥品經(jīng)營許可證》，在放射性藥品或試劑交接過程中，需要生產(chǎn)&銷售企業(yè)以及使用單位向環(huán)保部同步辦理《放射性同位素轉(zhuǎn)讓審批》手續(xù)(除放免試劑盒日使用量低于7盒的使用單位有豁免政策外)，整個運營過程受衛(wèi)生、藥監(jiān)、環(huán)保以及能源部多個部門的管轄，需滿足輻射防護、生產(chǎn)、經(jīng)營及使用的規(guī)定，具有較高的進入門檻。由于放射性要求較高的進入門檻，目前我國放射性藥物的生產(chǎn)企業(yè)約20家，大部分為過去的各大同位素研究院下屬亊業(yè)單位改制而來，少部分為民企。

本報告還分析了核醫(yī)學市場的競爭格局，行業(yè)的發(fā)展動向，并對行業(yè)相關(guān)政策進行了介紹和政策趨向研判，是核醫(yī)學生產(chǎn)企業(yè)、科研單位、零售企業(yè)等單位準確了解目前核醫(yī)學行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。了解更多產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年核醫(yī)學產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告》。

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