前言：

動(dòng)力電池從供不應(yīng)求到供過于求，也不過一年光景。

(相關(guān)資料圖)

電池產(chǎn)業(yè)的前半程，已經(jīng)可以滿足市場需求，而電池產(chǎn)業(yè)的后半程，要思考如何引領(lǐng)市場需求，如何從有到好，與產(chǎn)業(yè)一起邁向高質(zhì)量躍升發(fā)展的新階段。

作者|方文三

圖片來源|網(wǎng)絡(luò)?

產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂并不是杞人憂天

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年至今，50多家企業(yè)對外公布的億元以上的投資項(xiàng)目超過125個(gè)，總投資預(yù)算超過1.4萬億，產(chǎn)能規(guī)劃超過了2500GWh。

一方面，市場規(guī)模會(huì)繼續(xù)增長，TWh時(shí)代未來已來。據(jù)BNEF預(yù)測，?2030年動(dòng)力電池市場需求將達(dá)到4.8TWh。

另據(jù)高工鋰電預(yù)測，2030年儲(chǔ)能市場需求也將超過1TWh。

另一方面，歐美正在加快培育本土動(dòng)力電池企業(yè)，保護(hù)主義有所抬頭。

2022年以來，動(dòng)力電池的實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超過裝機(jī)量。

去年全年，動(dòng)力電池的累計(jì)產(chǎn)量是累計(jì)裝車量的1.9倍。

而今年上半年，形勢也并沒有好轉(zhuǎn)，1-5月，動(dòng)力電池的產(chǎn)能超過裝機(jī)量整整114GWh。

而到了2025年，隨著產(chǎn)能規(guī)劃逐步落實(shí)，動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車量的差距可能進(jìn)一步擴(kuò)大。

中科院院士歐陽明高曾預(yù)警，屆時(shí)電池的裝車需求會(huì)在1200GWh左右，但實(shí)際產(chǎn)能卻可能大幅超出，達(dá)到3000GWh左右。

造成動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩主要因素

①需求端，新能源汽車的增速放緩，造成了需求萎靡的局勢；

②近幾年來受到上游鋰電材料供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲因素的影響，電池企業(yè)紛紛加快了擴(kuò)建產(chǎn)能的步伐，供應(yīng)端產(chǎn)能溢出。

那些擴(kuò)張最迅猛的二線電池企業(yè)，或許會(huì)首先受到產(chǎn)能過剩的強(qiáng)力沖擊。

由于二線企業(yè)過往主要是采取低價(jià)策略來爭奪市場份額，其利潤率的低下，讓這些企業(yè)面對行業(yè)沖擊時(shí)沒有太強(qiáng)的招架能力。

③今年3月起，國內(nèi)燃油車廠商大幅降價(jià)清庫存，對新能源汽車的銷量、動(dòng)力電池需求的復(fù)蘇也都帶來了新的不確定性。

加速二三線電池企業(yè)的優(yōu)勝劣汰

因此短期看來，價(jià)格戰(zhàn)卷到哪，二三線電池企業(yè)的日子便不會(huì)好過。

遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波曾公開表示:該行業(yè)無核心技術(shù)的企業(yè)靠低價(jià)競爭，存活不會(huì)久，到2024年可能80%的（儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商）企業(yè)會(huì)倒下。

或許，最終二三線電池企業(yè)們還是要通過自己尋求技術(shù)上的新突破、提高自身產(chǎn)品的競爭力、提高優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，來在各個(gè)應(yīng)用場景中爭取求生的機(jī)會(huì)。

對此，廠商們正試圖通過出海銷售和發(fā)展儲(chǔ)能的方法來消化，不過歸根結(jié)底，還是要看電池相關(guān)的技術(shù)實(shí)力能否跟上。

我國今年一季度動(dòng)力及儲(chǔ)能電池開工及簽約項(xiàng)目達(dá)24起，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能超570GWh，比去年裝機(jī)量的兩倍還多。

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩

值得注意的是，目前我國的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈為結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩：低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足。

產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的背后，是受到今年以來新能源汽車銷量增速放緩，以及動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能加速釋放的雙重影響。

從需求端來看，2023年以來，電動(dòng)汽車增速放緩，動(dòng)力電池市場受去庫存影響，鋰電池客戶排產(chǎn)不積極，導(dǎo)致整個(gè)負(fù)極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。

從供給端來看，經(jīng)過前幾年行業(yè)大幅度擴(kuò)產(chǎn)，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內(nèi)的負(fù)極材料廠家均進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，整個(gè)負(fù)極材料行業(yè)供需已經(jīng)反轉(zhuǎn)，面臨產(chǎn)能過剩的局面。

因產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，動(dòng)力電池行業(yè)當(dāng)前庫存壓力較大，正面臨一場結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

也就是高端和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端和劣質(zhì)產(chǎn)能過剩。

一些全球化和低碳化做得比較好的動(dòng)力電池企業(yè)，會(huì)獲得更多市場份額。

從短中期來看，至少5年內(nèi)，市場上缺的不是電池的總供給量，而是本地化、高品質(zhì)、綠色的動(dòng)力電池產(chǎn)能。

動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩有些夸大的成分

動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能高是有一定原因的，原因如下：

①搶占更多客戶資源的戰(zhàn)略布局下，電池企業(yè)提前儲(chǔ)備產(chǎn)能。

②電池企業(yè)試圖通過擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模降低制造成本，提升自身競爭力。

③在動(dòng)力電池整體需求旺盛情況下，較快產(chǎn)能增速是支撐下游需求的重要保障。

衡量動(dòng)力電池產(chǎn)能是否過剩，需要以實(shí)際投產(chǎn)及在建產(chǎn)能為主要參考，而規(guī)劃產(chǎn)能更多體現(xiàn)了投資者對產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的預(yù)期。

當(dāng)前，在動(dòng)力電池整體需求旺盛情況下，較快產(chǎn)能增速是支撐下游需求的重要保障。

加快下沉市場布局穩(wěn)消費(fèi)

今年6月，商務(wù)部發(fā)布關(guān)于組織開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知，將開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)，順應(yīng)城鄉(xiāng)居民多樣化購車需求，促進(jìn)汽車消費(fèi)。

按照通知的重點(diǎn)，將推動(dòng)性價(jià)比高、實(shí)用性強(qiáng)的新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型下鄉(xiāng)，進(jìn)一步豐富農(nóng)村新能源汽車產(chǎn)品供應(yīng)，全鏈條、全過程促進(jìn)汽車消費(fèi)。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，農(nóng)村人口規(guī)模達(dá)5.1億，是挖掘內(nèi)需潛力的重要方向。如此龐大的下沉市場，購車需求潛力巨大。

通過降本增效提高競爭力；堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，做好下一代電池技術(shù)儲(chǔ)備；加強(qiáng)電池上游材料保供穩(wěn)價(jià)工作。

提質(zhì)、出海、拓展應(yīng)用場景

未來5年到10年，全球降碳減排進(jìn)入攻堅(jiān)期、窗口期，對動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)交付效率和交付品質(zhì)都將提出更高要求。

在國內(nèi)增速放緩、競爭日趨激烈的大背景下，出海謀發(fā)展已經(jīng)成為眾多中國電池廠新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

不過，出海的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)比國內(nèi)市場大得多，中國動(dòng)力電池企業(yè)打入其他國家市場的過程中將面臨政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、本土化等諸多挑戰(zhàn)。

要想在海外生存，必須在專利布局、技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈管控、企業(yè)內(nèi)部管理等方面做得更加出色。

結(jié)尾：

動(dòng)力電池廠商可以大力發(fā)展高品質(zhì)動(dòng)力電池，以此規(guī)避產(chǎn)能過剩。

電池企業(yè)們的技術(shù)創(chuàng)新可以說是百花齊放，但這也意味著技術(shù)路線還未明朗，無法確定是否會(huì)完全利好企業(yè)，因此將持續(xù)考驗(yàn)企業(yè)進(jìn)行研發(fā)投入的耐心和決心。

原文標(biāo)題?:?AI芯天下丨分析丨動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩孰真孰假？

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