中國網(wǎng)財經(jīng)7月7日訊(記者 張增艷)因重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易事項，廣西能源今日晚間收到上交所發(fā)出的問詢函，要求就重組交易目的、借款償還安排、擔(dān)保事項、交易對財報影響、同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)幕信息等多個問題予以說明。

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6月27日，廣西能源發(fā)布資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案稱，公司擬通過現(xiàn)金出售向廣投產(chǎn)服集團(tuán)出售其持有的控股子公司永盛石化2%的股權(quán)。交易完成后，公司仍持有永盛石化49%的股權(quán)，廣投產(chǎn)服集團(tuán)將持有永盛石化2%的股權(quán)。

值得注意的是，自上述預(yù)案披露前個交易日，廣西能源的股價累計漲幅達(dá)到61.44%，并于預(yù)案披露前一交易日漲停。這也引起了上交所的注意，要求廣西能源結(jié)合預(yù)案披露前籌劃重大事項的具體過程(包括接觸、協(xié)商、簽訂協(xié)議等主要節(jié)點和參與知悉的相關(guān)人員)，說明是否存在內(nèi)幕信息泄露的情形；說明公司董監(jiān)高、持股5%以上的大股東及其董監(jiān)高在公司披露預(yù)案前6個月至今是否存在買賣公司股票的情況；核實向上交所報送的內(nèi)幕信息知情人名單是否真實、準(zhǔn)確、完整，是否符合有關(guān)規(guī)定等。

為何沒有借款支付安排？

根據(jù)預(yù)案，此次重組是以剝離石化板塊業(yè)務(wù)，降低經(jīng)營風(fēng)險，聚焦電力主業(yè)為主要目的。然而，交易完成后，廣西能源仍將持有永盛石化49%的股權(quán)，石化板塊業(yè)務(wù)也將繼續(xù)影響公司的經(jīng)營業(yè)績。

那么，廣西能源為何要繼續(xù)持有永盛石化剩余49%的股權(quán)，后續(xù)的安排是什么，重組方案是否能夠達(dá)成重組目的？針對以上問題，上交所要求廣西能源予以說明。

需要指出的是，永盛石化對廣西能源的應(yīng)付資金款項為10.44億元，并應(yīng)當(dāng)在股權(quán)交割前清償所欠的全部借款本金及利息。然而，截至預(yù)案簽署日，相關(guān)支付安排尚未明確。上交所要求廣西能源說明：永盛石化是否具備相應(yīng)的清償能力，是否對推進(jìn)此次重大資產(chǎn)出售構(gòu)成實質(zhì)性障礙；相關(guān)安排是否損害公司利益。

同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易怎么解？

預(yù)案顯示，上述交易完成后，廣西能源控股子公司恒潤石化及恒潤筑邦或與實控人控制的企業(yè)存在同業(yè)競爭，并形成新增關(guān)聯(lián)交易。為此，廣西能源、恒潤筑邦及恒潤石化出具承諾函，將通過調(diào)整經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容等方式，徹底解決同業(yè)競爭問題。

同時，恒潤筑邦、恒潤石化承諾于簽訂承諾函之日起停止新增并逐步停止存量油品、化工品貿(mào)易業(yè)務(wù)，直至同業(yè)競爭問題解決或消除。

上交所要求廣西能源結(jié)合恒潤石化、恒潤筑邦等石化板塊控股子公司業(yè)務(wù)規(guī)模及近兩年及一期的財務(wù)數(shù)據(jù)等，說明控股子公司對上市公司資產(chǎn)負(fù)債及盈利能力的影響，以及交易完成后相關(guān)同業(yè)競爭的具體情況。與此同時，還要說明預(yù)案披露的解決同業(yè)競爭的方式是否符合規(guī)定要求，此次交易是否違反相關(guān)規(guī)定及控股股東、實控人做出的避免同業(yè)競爭的承諾。

此外，就此次預(yù)估值與此前轉(zhuǎn)讓永盛石化49%股權(quán)的估值是否存在重大差異、是否存在通過僅出售標(biāo)的資產(chǎn)2%的股權(quán)即實現(xiàn)大額收益等問題，上交所也要求廣西能源予以說明。

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