中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月1日訊 博通股份(600455.SH)股價(jià)今日高開(kāi)低走，開(kāi)盤報(bào)23.70元，截至收盤報(bào)23.05元，跌幅1.24%。

昨晚公司披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》顯示，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

【資料圖】

公司擬向馭騰集團(tuán)、陳力群、博睿永信、聚力永誠(chéng)、王國(guó)慶發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有馭騰能環(huán)（873957）55%股份，本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司的控股子公司。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行方式為向特定對(duì)象發(fā)行，本次重組中，股份支付比例為63.50%，現(xiàn)金支付比例為36.50%。

本次發(fā)行價(jià)格18.60元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，發(fā)行數(shù)量10,139,516股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為13.97%（不考慮募集配套資金）。上市地點(diǎn)為上交所。

此外，公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份的方式募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過(guò)18,859.50萬(wàn)元，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次重組前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

依據(jù)鵬信評(píng)估以2022年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的鵬信資評(píng)報(bào)字[2023]第S143號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，評(píng)估機(jī)構(gòu)采用收益法方法進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)評(píng)估，標(biāo)的公司股東全部權(quán)益的評(píng)估值為54,200萬(wàn)元，較標(biāo)的公司所有者權(quán)益賬面凈資產(chǎn)增值44,787.64萬(wàn)元，增值率為475.84%。經(jīng)交易各方協(xié)商確定，標(biāo)的公司整體交易作價(jià)為54,000萬(wàn)元，標(biāo)的公司55%股份交易作價(jià)為29,700萬(wàn)元，其中現(xiàn)金支付10,840.50萬(wàn)元、股份支付18,859.50萬(wàn)元。

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為開(kāi)源證券股份有限公司，經(jīng)辦人員劉艷玲、林新龍、尹坤、張欣悅、馬強(qiáng)。

博通股份主營(yíng)業(yè)務(wù)主要是高等教育，輔之有少量計(jì)算機(jī)信息技術(shù)。

交易標(biāo)的馭騰能環(huán)于2022年10月19日在新三板掛牌，主辦券商西部證券，主營(yíng)業(yè)務(wù)為面向焦化、鋼鐵、電力等高污染高耗能行業(yè)，在工業(yè)余熱回收利利用領(lǐng)域，提供節(jié)能工程改造的核心裝備和技術(shù)，并通過(guò)合同能源管理（EMC）和工程總承包（EPC）的業(yè)務(wù)模式開(kāi)展節(jié)能工程的方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目融資、節(jié)能環(huán)保裝備制造、設(shè)備采購(gòu)、施工安裝、運(yùn)維保養(yǎng)、節(jié)能量檢測(cè)等綜合服務(wù)。

根據(jù)上市公司與業(yè)績(jī)承諾方馭騰集團(tuán)、陳力群、博睿永信、聚力永誠(chéng)簽訂的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，標(biāo)的公司2023年度、2024年度、2025年度及2026年度承諾歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于3,000萬(wàn)元、4,000萬(wàn)元、5,000萬(wàn)元及7,000萬(wàn)元，即標(biāo)的公司截至2023年末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)為3,000萬(wàn)元，截至2024年末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)為7,000萬(wàn)元，截至2025年末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)為12,000萬(wàn)元，截至2026年末累積承諾凈利潤(rùn)數(shù)為19,000萬(wàn)元。

公司表示，本次交易有助于上市公司增加新的利潤(rùn)點(diǎn)，有利于公司長(zhǎng)期發(fā)展；有利于上市公司把握節(jié)能服務(wù)行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，提升公司價(jià)值；增強(qiáng)標(biāo)的公司資金實(shí)力，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的營(yíng)運(yùn)資金需求。

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