管家金服為每位客戶都配有專業(yè)的理財規(guī)劃師，不管是新客戶還是老客戶，只要踏進管家金服的大門，就有專業(yè)的規(guī)劃師為您提供全套服務(wù)。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部(原勞動和社會保障部)制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》相關(guān)要求執(zhí)行。

這里給大家詳細的介紹下管家金服的理財規(guī)劃師的作用有哪些，其功能能不能滿足當(dāng)前理財市場的需求呢。

管家金服的理財規(guī)劃師為廣大用戶提供多元化服務(wù)，包括服務(wù)于金融機構(gòu)的銀行、保險、第三方的理財項目等等，專業(yè)素質(zhì)及立場處于非常專業(yè)水平，理財規(guī)劃主要是針對個人、家庭和中小企業(yè)、機構(gòu)等客戶，所做的相關(guān)理財方面的原理、技術(shù)和方法的分析，提供全方位綜合性的理財服務(wù)，而為每一位客戶，管家金服都為您聘請一位專業(yè)的理財規(guī)劃師，全程做您的投資理財顧問，為您解答理財過程中遇到的任何困惑。

理財規(guī)劃，主要是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承的規(guī)劃等等。

管家金服的理財規(guī)劃師的專業(yè)性、理財?shù)闹R閱歷都非常的精通，全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

管家金服的理財規(guī)劃師主要從以下這幾個方面給廣大用戶提供方便快捷的全套服務(wù)，比如：必要的資產(chǎn)流動性管理，合理的消費支出的預(yù)算策劃，實現(xiàn)教育費用的預(yù)期規(guī)劃，完備的風(fēng)險保障措施，合理的納稅安排，財富不斷累積，晚年養(yǎng)老金的享用期望，財產(chǎn)的分配與傳承等等。這一整套的服務(wù)，如果還有沒有包括新客戶的需求范圍，只要新客戶及時有需求，規(guī)劃師就會根據(jù)新客戶的需求及時分析與評估一套理財方案，讓任何一位新客戶都能夠體驗到管家金服最滿意的服務(wù)。

管家金服的理財規(guī)劃，就是為客戶創(chuàng)造更高有品質(zhì)的生活，不管您處于人生的什么階段，即使年老體弱的時候，管家金服依然為您提供全方位的生活保障，理財規(guī)劃就是為您個人和家庭各方面提供綜合需求的全過程，經(jīng)過我們的專業(yè)理財規(guī)劃師為您量身打造的理財服務(wù)計劃，您可實現(xiàn)衣食無憂，為您解決老了無人養(yǎng)的狀況。

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