導(dǎo)語(yǔ)

【資料圖】

Introduction

簡(jiǎn)單算了個(gè)數(shù)，再說(shuō)幾句大白話。

作者丨Poinko

責(zé)編丨李思佳

編輯丨靳鵬輝

2019年，主流合資車企占據(jù)的國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)份額，達(dá)到了歷史最高值的51.4%。至此，此前已經(jīng)持續(xù)了多年的“合資品牌焦慮”，終于達(dá)到了頂峰。

在當(dāng)時(shí)，經(jīng)歷了二十年合資大潮洗禮，自主品牌在各方面已臻成熟。然而市場(chǎng)對(duì)自主品牌的口碑依然很低。同等的配置和規(guī)格，寧可多花一半的錢買合資品牌，仍舊是一種潮流。以至于，“我們?cè)撃煤腺Y品牌這個(gè)‘怪物’怎么辦”這一類的話題，當(dāng)時(shí)充斥于行業(yè)媒體，甚至擴(kuò)散到了社會(huì)媒體上，形成了一定的社會(huì)影響力。

但即使眼光最獨(dú)到的觀察家，也未能料到4年以后的狀況。

“合資品牌還能混幾年？”這句話是上個(gè)月筆者與幾個(gè)好友小聚時(shí)，席間有人提出來(lái)的。我知道，這其實(shí)不是一個(gè)問(wèn)題，甚至針對(duì)的都不只是合資品牌，還包括相關(guān)品牌的海外車企巨頭們。

所以，這個(gè)問(wèn)題不妨直接改成——中國(guó)車企何日反攻世界，去從國(guó)際巨頭口中去奪食？

蛋糕究竟多大？

整個(gè)2022年，全球新車市場(chǎng)排名發(fā)生了一些有趣的變化。不過(guò)總的來(lái)說(shuō)，中美依舊穩(wěn)居全球新車市場(chǎng)前二，如果把商用車都算上的話，那么分別貢獻(xiàn)了2686.4萬(wàn)和1382.8萬(wàn)的市場(chǎng)份額。總的來(lái)說(shuō)，我國(guó)可以說(shuō)是全球最大的單一市場(chǎng)，幾乎是“老二”的一倍左右。

誰(shuí)是老三這個(gè)問(wèn)題，一直是有爭(zhēng)議的。以往歐洲市場(chǎng)被四舍五入視為一個(gè)整體。2022年，西歐地區(qū)各國(guó)，乘用車總銷量為1174萬(wàn)輛。東歐則占了大約292萬(wàn)輛的規(guī)模。其中值得一提的是東歐市場(chǎng)的主要分支俄羅斯。受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)以后，美國(guó)以及其盟友對(duì)俄制裁擴(kuò)大化的影響，2021~2022俄國(guó)汽車市場(chǎng)急劇萎縮，新車銷量陡跌，損失近百萬(wàn)輛規(guī)模。

在中、美、歐三大主導(dǎo)市場(chǎng)之外，還有幾個(gè)次級(jí)市場(chǎng)：日本、印度、東南亞以及巴西。

日本曾經(jīng)長(zhǎng)期位于三大主導(dǎo)市場(chǎng)外，首屈一指的地區(qū)市場(chǎng)地位，但其在2022年度的新車銷量?jī)H420萬(wàn)輛，創(chuàng)下了1978年以來(lái)的最低紀(jì)錄。這也使得印度以437萬(wàn)輛取而代之，成為了最大規(guī)模次級(jí)市場(chǎng)地位。此外，外界普遍看好印度汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)需求，認(rèn)為將會(huì)在兩三年內(nèi)突破年500萬(wàn)輛的規(guī)模。

東南亞各國(guó)在2022年總計(jì)消費(fèi)了349萬(wàn)輛新車，其中印尼、泰國(guó)、馬來(lái)三國(guó)國(guó)內(nèi)的新車市場(chǎng)均突破50萬(wàn)輛規(guī)模。而作為“金磚”四國(guó)之一的巴西，去年的新車總銷售量達(dá)到了210.41萬(wàn)規(guī)模。

上述這些主要市場(chǎng)，在去年的新車總銷量大致6952萬(wàn)規(guī)模，占到了去年全球的新車總銷量（約8163萬(wàn)輛）的大約85%。至于其他的1211萬(wàn)輛，除去其中13885萬(wàn)輛集中在韓國(guó)外，其余基本分散在其他亞非拉以及第三世界，上百個(gè)國(guó)家以及地區(qū)之中。

分蛋糕的那些巨頭們

鑒于中國(guó)汽車在2021年和2022年連續(xù)兩年的出口暴漲（今年大概率依然會(huì)），所以這里不妨倒回幾年前，以2018年為節(jié)點(diǎn)，看看那個(gè)美國(guó)對(duì)世界貿(mào)易戰(zhàn)尚未全面拉開帷幕，自主品牌還在本國(guó)市場(chǎng)高呼“救亡圖存”的那個(gè)世界。

2018年，正是次貸危機(jī)后全球性的貨幣大放水，再疊加中國(guó)經(jīng)濟(jì)高增長(zhǎng)拉動(dòng)效應(yīng)，全球經(jīng)濟(jì)正處于上一個(gè)黃金歲月的尾聲。全球汽車銷量從2006年的6835.34萬(wàn)輛，增長(zhǎng)至2016年的9385.64萬(wàn)輛頂峰。在2018年，全球銷量仍有9200萬(wàn)規(guī)模，而美國(guó)和歐盟的市場(chǎng)，還分別為1733萬(wàn)輛以及1775萬(wàn)輛之巨。

在這里，我們就用中國(guó)人習(xí)慣的各國(guó)別“系”的分類法。

日、德、美系的份額分別約為2500萬(wàn)輛、1500萬(wàn)輛以及1400萬(wàn)輛。中國(guó)自主品牌合計(jì)1200萬(wàn)輛，但幾乎全數(shù)龜縮在中國(guó)市場(chǎng)一隅，出了中國(guó)幾乎毫無(wú)影響力。另外還有425萬(wàn)輛（國(guó)內(nèi)180萬(wàn)，出口245萬(wàn)）的韓系，以及法系的300萬(wàn)輛（包括法國(guó)國(guó)內(nèi)、對(duì)歐盟出口，以及在華合資品牌）。

首先說(shuō)日系。日系品牌乘用車2018年在華總銷量約445萬(wàn)輛，占據(jù)市場(chǎng)份額為18.75%。在北美銷量約560萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比達(dá)到了驚人的32.3%。

在歐洲市場(chǎng)，日系的熱度雖不及美國(guó)，但各種緊湊型車也頗適應(yīng)歐洲的城鎮(zhèn)道路狀況，所以在歐盟乃至歐洲各國(guó)，普遍市占率在10%~15%之間。所以整個(gè)歐洲的日系總銷量，大約在220萬(wàn)。

在東南亞，日系長(zhǎng)期占據(jù)75%~80%的市場(chǎng)份額；拉美地區(qū)包括巴西則大致在25%上下，中東和印度市場(chǎng)一般都在半數(shù)。這一切加上日本本國(guó)的450萬(wàn)輛，構(gòu)成了日系在“黃金時(shí)代”尾聲的局面。

相比之下，德系和美系實(shí)際都談不上真正的“全球車企”。

德系的1500萬(wàn)銷量，第一大市場(chǎng)無(wú)疑是并列的中國(guó)以及歐洲，大致都在500萬(wàn)輛規(guī)模。在其他地區(qū)，僅有拉美占比略多，大約20%的市占率。這顯然也是得益于此前大眾設(shè)在巴西的工廠之惠。

而在全球的其他地方，德系真的能號(hào)稱“全球”的，只有高端的BBA三家生產(chǎn)的豪車。這一點(diǎn)即便在“愛國(guó)消費(fèi)”占據(jù)主導(dǎo)地位的日、韓市場(chǎng)亦然。畢竟茂木夏樹的干爹，其標(biāo)準(zhǔn)的代稱便是“奔馳男”。

最近幾年，美系在日系的擴(kuò)張，以及中國(guó)自主品牌崛起構(gòu)成的聯(lián)合“圍剿”中顯得比較頹勢(shì)，若非特斯拉一枝獨(dú)秀，簡(jiǎn)直可以說(shuō)是顏面無(wú)存的境地。然而在5年前的2018年，仰仗著本土市場(chǎng)的最大化擴(kuò)張，以及中國(guó)市場(chǎng)還算湊合的銷量，仍舊保持著過(guò)得去的全球市場(chǎng)地位。

其主要市場(chǎng)在美國(guó)本土以及北美地區(qū)，占據(jù)了接近50%的市場(chǎng)份額，年銷800萬(wàn)臺(tái)以上。在中國(guó)，長(zhǎng)安福特、上汽通用等等品牌，年300萬(wàn)輛的銷量也還算過(guò)得去。另外在拉美地區(qū)還有約200萬(wàn)輛以上的份額。

圖|上汽集團(tuán)泰國(guó)水城工廠生產(chǎn)的MG RX5

但是美系車在整個(gè)日、韓、歐洲，乃至于亞非拉的市占率很低。曾經(jīng)在東南亞大規(guī)模建造生產(chǎn)中心的一系列美系主機(jī)廠，也在2010年以后紛紛撤出，將工廠轉(zhuǎn)給日本乃至中國(guó)車企。

劇變正在到來(lái)

很多人發(fā)現(xiàn)了，上面這一點(diǎn)唯獨(dú)漏了韓系。

韓系在最近幾年里，全球市場(chǎng)正經(jīng)歷一場(chǎng)“失之東隅，收之桑榆”般的劇變。一方面，其在全球整體的銷售情況日益走高，例如2022年全年達(dá)到了683萬(wàn)輛的新高，在除了中國(guó)以外的市場(chǎng)內(nèi)銷量節(jié)節(jié)增長(zhǎng)，甚至在東南亞部分地區(qū)擊敗了日系。

除去韓國(guó)本土的168.4萬(wàn)臺(tái)銷量，現(xiàn)代起亞集團(tuán)還在美國(guó)賣了150萬(wàn)輛，占據(jù)了10%的份額，在除了俄國(guó)之外的歐洲賣出約150萬(wàn)輛，甚至在俄羅斯還趕著制裁落地前最后的窗口賣出了不少車。

但是壞，也就壞在了前面那個(gè)“除了中國(guó)市場(chǎng)”。即便是2019年，韓系車在中國(guó)市占率還有4.7%，全年售出120多萬(wàn)輛。然而到了去年的時(shí)候，韓系車市占率已經(jīng)不足2%。在這種2500萬(wàn)臺(tái)以上規(guī)模的市場(chǎng)里，這基本意味著出局。

事實(shí)上，韓系的上述處境，也從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明了其本身的調(diào)性。如果日本車能在中美歐這三大市場(chǎng)內(nèi)打響口碑，靠的是“物美價(jià)廉經(jīng)濟(jì)耐用”這八個(gè)字，那么韓系車正如同十幾年前在中國(guó)流行過(guò)的所謂“韓版”服裝，走的是更加廉價(jià)、低端的“性價(jià)比”路線。這也導(dǎo)致了今日日系在全球各主要市場(chǎng)內(nèi)，占據(jù)著中層偏下的車型的生態(tài)位，而韓系還要低一層，基本都是便宜走量的車。

上述邏輯是韓國(guó)品牌能夠以狹小的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與全球強(qiáng)敵環(huán)伺中，一步一步逐漸崛起的關(guān)鍵，但也成為了其從中國(guó)市場(chǎng)逐漸式微的關(guān)鍵。畢竟要說(shuō)“性價(jià)比”的問(wèn)題，2010年以后逐漸解決質(zhì)量、工藝問(wèn)題，并且開始發(fā)展自身專利技術(shù)的自主品牌，豈會(huì)怕呢？

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展到了今天，無(wú)論傳統(tǒng)燃油車亦或是新能源，在各類品牌力相對(duì)偏弱的中低端，要說(shuō)性能全球領(lǐng)先絕非什么不自量力地妄言。而在高端車型這一塊，品牌本身影響力巨大的領(lǐng)域，我們的企業(yè)仍需要花點(diǎn)時(shí)間，下一番功夫。然而無(wú)論從哪一個(gè)角度來(lái)看，一個(gè)大的趨勢(shì)，已經(jīng)是起來(lái)了。

哪些市場(chǎng)的蛋糕會(huì)重新切？

除了中國(guó)本土這個(gè)超級(jí)市場(chǎng)，必然會(huì)重新洗牌之外，可以預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)生格局改變的，還有東南亞與拉丁美洲市場(chǎng)。

對(duì)東南亞，一方面，這是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展進(jìn)步后，必然會(huì)向就近市場(chǎng)滲透的結(jié)果；但在另一方面，也是東南亞泰、馬等具備一定工業(yè)能力的國(guó)家，主動(dòng)選擇的結(jié)果。

東南亞地區(qū)2022年GDP達(dá)到3.6萬(wàn)億美元，是全球第五大、亞洲第三大經(jīng)濟(jì)體。受益于逐漸生效的RCEP，中國(guó)向東南亞整車出口關(guān)稅已逐漸降低，純電汽車稅率已基本下降到與日韓同一水平。此外泰國(guó)、印尼等東盟頭部國(guó)家，也愿意以市場(chǎng)換技術(shù)，意圖借礦產(chǎn)資源或現(xiàn)有供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈取得一席之地。這就成為了，中國(guó)車企大舉進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)的絕佳機(jī)會(huì)。

實(shí)際上，在整個(gè)亞非拉地區(qū)，乃至于看似關(guān)系依舊緊張的澳大利亞，中國(guó)品牌汽車在未來(lái)五年內(nèi)依托性價(jià)比，逐步把韓系、美系乃至日系的一部分?jǐn)D出市場(chǎng)，并不是一件很困難的事情。畢竟在歐洲，傳統(tǒng)工業(yè)國(guó)家的傲慢仍舊會(huì)在相當(dāng)時(shí)間內(nèi)主導(dǎo)消費(fèi)習(xí)慣，而美國(guó)已經(jīng)在特朗普時(shí)代筑起對(duì)中國(guó)汽車的貿(mào)易壁壘。但與之相比，東南亞、拉丁美洲以及非洲等地，卻沒有這些麻煩事。

而即便是關(guān)稅壁壘，由于上汽等先行出海的國(guó)內(nèi)主機(jī)廠的努力，隨著海外生產(chǎn)基地的啟用，也能設(shè)法回避掉相當(dāng)大的一部分。

在美國(guó)的發(fā)達(dá)國(guó)家盟友體系中，澳大利亞是一個(gè)獨(dú)特的存在。澳大利亞此前幾年對(duì)華的政治碰瓷雖然影響至今，但來(lái)自中國(guó)的工業(yè)品，特別是各種價(jià)格實(shí)惠的高性能汽車，在近年來(lái)實(shí)際上已經(jīng)在澳大利亞打響了口碑，正帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)習(xí)慣的改變。

去年下半年，隨著蔚來(lái)、比亞迪等國(guó)內(nèi)新能源車企，各自將自己的核心產(chǎn)品送去了歐洲進(jìn)行展示，新的焦慮感涌動(dòng)在德國(guó)政壇以及工商界。歐洲議會(huì)以及德國(guó)的不少政客，甚至是政治投機(jī)者，正在叫囂著要對(duì)中國(guó)的汽車以及相關(guān)產(chǎn)品，提前設(shè)限。

不久之前，中國(guó)市場(chǎng)上大眾ID.3的售價(jià)，被人傳到了德國(guó)，并立即引起了德國(guó)乃至歐洲車主們的不忿和不甘。這是可以理解的，畢竟12.59萬(wàn)人民幣（1.589萬(wàn)歐元）與3.999萬(wàn)歐元的起售價(jià)格之間，差了整整2.41萬(wàn)歐，折合19萬(wàn)人民幣還多。

圖|被許多車主憤懣于ID.3不合理定價(jià)，從而被標(biāo)榜為“平替”的MG木蘭

而與之相映成趣的，是上汽MG旗下的木蘭（MULAN），在英國(guó)乃至歐洲市場(chǎng)上的前景良好。在部分地區(qū)，這臺(tái)中國(guó)技術(shù)的純電小車，憑借良好的性能和優(yōu)惠的價(jià)格，甚至力壓特斯拉Model 3大眾ID.3等對(duì)標(biāo)車型，成為了市場(chǎng)的寵兒。

在歐洲的最東面，曾經(jīng)同樣傲慢的俄國(guó)消費(fèi)者們，在經(jīng)歷了對(duì)中國(guó)汽車的偏見、懷疑之后，已經(jīng)逐漸接受，甚至開始喜愛上了使用可靠配置也不錯(cuò)的中國(guó)汽車，無(wú)論奇瑞、哈佛還是吉利。哪怕是，這些中國(guó)車在俄羅斯，賣得其實(shí)并不便宜。

沒有人能否認(rèn)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)迄今為止，取得的成就。三十年前，為了學(xué)會(huì)現(xiàn)代化汽車的制造技術(shù)，由我們主動(dòng)引進(jìn)的海外品牌們，正在逐漸走下中國(guó)車主們，心目中的神壇，逐漸泯然于市場(chǎng)。而許許多多，曾經(jīng)被壓在最低端市場(chǎng)，以傾銷式低價(jià)維持生計(jì)的自主品牌，走過(guò)了內(nèi)卷的刀山血海，逐漸走上了，崛起的道路。

但任何人都不該就此感到滿足，歸于懈怠。合資品牌只是剛剛步入了，在中國(guó)市場(chǎng)上的下行周期，言“勝”還為時(shí)尚早。更何況，即便是勝利，那也只是在中國(guó)這個(gè)局部市場(chǎng)內(nèi)，完全確立了優(yōu)勢(shì)。

而在中國(guó)以外的市場(chǎng)，日本的豐田，已經(jīng)大概率會(huì)在今年，成為史上首個(gè)年銷千萬(wàn)汽車的，單一汽車品牌。

然而這一切都不是關(guān)鍵。努力干好自己的事情，努力走出去，在壁壘再度筑起之前，于那些可以自由拓展的市場(chǎng)上，盡最大的努力，才是當(dāng)務(wù)之急。

所以，讓我們回到本文開頭的問(wèn)題——合資（車）還能挺幾年？這其實(shí)根本不是個(gè)問(wèn)題，其關(guān)鍵取決于我們每個(gè)人，是不都干好了自己的事。

原文標(biāo)題 : 中國(guó)車企，何時(shí)反攻世界

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