界面新聞記者 | 張熹瓏

第一次親自下場造電池，TCL中環(huán)（002129.SZ）把地點選在了大灣區(qū)。

6月21日，TCL中環(huán)光伏電池項目在廣州黃埔正式動工。根據(jù)規(guī)劃，TCL中環(huán)將投資106億元建設25GW太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目，主要生產(chǎn)G12 N型TOPCon電池，計劃2024年建成投產(chǎn)，預計達產(chǎn)產(chǎn)值160億元。這也是廣州引進的首個大型光伏制造業(yè)項目。

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TCL創(chuàng)始人、董事長李東生接受界面新聞等媒體采訪時指出，TCL中環(huán)有意完善產(chǎn)業(yè)鏈布局：“之前在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，TCL中環(huán)在晶體和晶片的環(huán)節(jié)很強，已經(jīng)成為全球最大的光伏晶體晶片廠商，目前正在補足電池和組件環(huán)節(jié)的技術。因為最終交付給用戶的是組件產(chǎn)品，我們希望提供晶體晶片的同時，能夠交付更多的光伏電池和組件產(chǎn)品?！?/p>

TCL中環(huán)在5月的業(yè)績說明會上表示，按照公司的既有戰(zhàn)略，保持約15%-20%的光伏電池組件的配置。另在5月一次投資者關系活動中，公司提到，今年來看N型是比較確定的趨勢，行業(yè)N型產(chǎn)能建設進度比較快，預計下半年會進入TOPCon產(chǎn)能爆發(fā)期。

2019年，TCL中環(huán)入股法國能源巨頭道達爾旗下光伏組件公司；今年5月，公司通過參股新加坡合資企業(yè)Maxeon在墨西哥布局了光伏組件工廠。

李東生指出，此次動工的光伏電池項目采用了最新的生產(chǎn)工藝和技術，包括G12硅片和TOPCon新型電池技術，“可以使電池轉換效率達到行業(yè)的最高標準。”

至此，TCL中環(huán)已先后涉足拉晶、硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)，一體化態(tài)勢顯而易見。

對于光伏企業(yè)而言，一款產(chǎn)品打天下的時代已經(jīng)過去。2022年，晶科能源、天合光能和晶澳科技便宣布了N型TOPCon技術擴產(chǎn)事項；隆基綠能也在3月官宣投建鄂爾多斯年產(chǎn)30GW高效單晶電池項目。

今年以來，硅片供需偏緊，根據(jù)PVinfolink報價，3月以來硅片182漲幅為4%，210保持不變，在硅料價格下降的背景下，硅片價格不降反升，反映硅片供給緊張。

根據(jù)中航證券研報，硅料未來預期價格將持續(xù)走低，相應的利潤轉移大概率在硅片、電池和用戶終端。2023-2024年石英砂短缺將導致硅片環(huán)節(jié)整體產(chǎn)能利用率維持歷史較低水平、成為主產(chǎn)業(yè)鏈上的稀缺環(huán)節(jié)，由此“N型+大尺寸”硅片有望取得超額收益。

隨著合成砂技術成熟或2025年新礦投產(chǎn)后，硅片環(huán)節(jié)的超額收益或將傳導至N型電池環(huán)節(jié)。因此，2025年25GW TOPCon項目投產(chǎn)后有望實現(xiàn)盈利的“平滑轉移”。

按照TCL中環(huán)的設想，本次電池項目將實現(xiàn)“G12+疊瓦”，即210mm硅片技術、疊瓦組件技術相結合。疊瓦是并聯(lián)電路并且是非金屬連接，可以有效彌補邊緣切割損失。

國信證券研報指出，公司適度搭建一定規(guī)模的N型電池片產(chǎn)能，一方面有利于生產(chǎn)過程中超規(guī)硅片的消化利用，提高生產(chǎn)效益和盈利性；另一方面形成技術工藝的上下游協(xié)同。

所謂超規(guī)硅片，是生產(chǎn)過程中拉晶、切片環(huán)節(jié)產(chǎn)生的參數(shù)、外觀等方面存在差異的非A硅片。TCL中環(huán)的疊瓦組件通過小條管理，能夠最大化利用這類超規(guī)硅片。

TCL中環(huán)光伏電池項目在廣州黃埔正式動工 圖片來源：廣州黃埔

不過，對于此次布局，市場并不是沒有質(zhì)疑，其中一點就在于選址。

事實上，從目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)布局來看，江浙產(chǎn)業(yè)聚集最早，內(nèi)蒙古、云南、四川電價低，安徽則有石英砂礦資源。不管是礦產(chǎn)資源、水電成本，還是產(chǎn)業(yè)協(xié)同，廣東并不具備優(yōu)勢。

這一點也能從巨頭的落子上看出。TCL中環(huán)將年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片項目選擇在寧夏銀川，其G12高效疊瓦組件項目分布在江蘇和天津。隆基綠能則將30GW的TOPCon電池項目落戶在鄂爾多斯。

一位從事清潔能源行業(yè)的人士表示，廣東光伏電站的應用在電力系統(tǒng)里面占比偏低，因為光伏電站以大規(guī)模地面電站為主，但廣東沒有太多的土地資源。

數(shù)據(jù)顯示，TOPCon電池中，硅片成本占75%左右，非硅成本占25%左右。這也意味著，TCL中環(huán)如果要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，運輸路線將跨越近半個中國。

促使TCL中環(huán)豪擲百億的更多是地緣關系，TCL中環(huán)實控人TCL科技總部位于廣東惠州。加上TCL與廣州有良好的合作基礎，此前已落戶華星光電、廣東聚華、TCL金服、摩星半導體、華睿光電等項目。在TCL中環(huán)光伏電池即將動工的空地附近，正是TCL華星的廠房。

眼下，廣州亦需要一個強有力的支點來拉動工業(yè)。1-4月，廣州規(guī)上工業(yè)增加值同比下降4.2%，仍在復原。同期，黃埔規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值為2466.44億元，同比下降8.5%。或許是受工業(yè)下行的影響，黃埔、花都等區(qū)都沒有如往年一樣披露季度和月度GDP數(shù)據(jù)。

拉動投資成了穩(wěn)住工業(yè)大盤的途徑。TCL中環(huán)廣州電池項目是廣州黃埔今年引進的第二個投資和產(chǎn)值均為百億的新能源重點項目。該區(qū)另一個百億級項目——孚能科技年產(chǎn)30GWh動力電池生產(chǎn)基地已于1月啟動。

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