2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7423億元，同比增長(zhǎng)16.6%。2006年至今，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)連續(xù)十余年保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，已經(jīng)崛起成為推動(dòng)我國(guó)版權(quán)產(chǎn)業(yè)振興的核心支柱，以及驅(qū)動(dòng)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，并在全球網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)格局中取得舉足輕重的地位。

近日，國(guó)家版權(quán)局網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)研究基地在京發(fā)布《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2018)》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)，對(duì)2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)的重要特征與發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了分析和解讀。

《報(bào)告》顯示，2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7423億元，同比增長(zhǎng)16.6%。2006年至今，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)連續(xù)十余年保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，已經(jīng)崛起成為推動(dòng)我國(guó)版權(quán)產(chǎn)業(yè)振興的核心支柱，以及驅(qū)動(dòng)我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎，并在全球網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)格局中取得了舉足輕重的地位。

用戶付費(fèi)規(guī)模近3686億元

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)能取得上述成績(jī)，在《報(bào)告》看來(lái)，得益于國(guó)家版權(quán)環(huán)境的持續(xù)改善，以及產(chǎn)業(yè)界的持續(xù)創(chuàng)新。十余年間，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)由亂而治，企業(yè)正版化運(yùn)營(yíng)以及用戶為正版付費(fèi)的理念深入人心，網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)用戶付費(fèi)與廣告二元驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式已經(jīng)形成。面對(duì)2018年充滿變化的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)積極進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升創(chuàng)作質(zhì)量、布局海外市場(chǎng)、運(yùn)用新興技術(shù)，在2017年6364.5億元的市場(chǎng)規(guī)?；A(chǔ)上增長(zhǎng)千億元，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)快速發(fā)展。

《報(bào)告》指出，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與盈利模式方面，2018年出現(xiàn)一些新的變化，網(wǎng)絡(luò)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)游戲(含電競(jìng))、網(wǎng)絡(luò)視頻(含動(dòng)畫(huà))依然是產(chǎn)業(yè)三大支柱，三者合計(jì)貢獻(xiàn)85%的網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)份額。但與此同時(shí)，短視頻、直播等新業(yè)態(tài)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，盈利模式逐步成型，市場(chǎng)份額占比顯著提高，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更為多元化。尤其是近兩年爆發(fā)的短視頻產(chǎn)業(yè)，依托用戶消費(fèi)時(shí)長(zhǎng)的高增長(zhǎng)性，達(dá)成了300%的高倍增長(zhǎng)速度，遠(yuǎn)高于其他細(xì)分業(yè)態(tài)。網(wǎng)絡(luò)直播用戶活躍度雖有所下滑，但是直播技術(shù)在各細(xì)分領(lǐng)域的融入度不斷深化，在線教育，游戲直播等逐漸興起。新型業(yè)態(tài)也在與傳統(tǒng)業(yè)態(tài)持續(xù)融合，游戲直播、音樂(lè)短視頻、VR/AR游戲等領(lǐng)域出現(xiàn)新的增長(zhǎng)動(dòng)能。

特別值得關(guān)注的是，2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)整體用戶付費(fèi)規(guī)模接近3686億元，同比增長(zhǎng)15.8%。與2016年相比，3年時(shí)間內(nèi)用戶付費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)近1500億元，用戶付費(fèi)規(guī)模占整體市場(chǎng)規(guī)模的比重也從2016年的44%增到2018年的近50%。與2017年相比，曾作為拉動(dòng)用戶付費(fèi)規(guī)模主要驅(qū)動(dòng)力的網(wǎng)絡(luò)游戲和直播增速放緩，而網(wǎng)絡(luò)視頻和數(shù)字閱讀則持續(xù)加強(qiáng)付費(fèi)用戶的運(yùn)營(yíng)，為其提供更加優(yōu)質(zhì)和個(gè)性化的內(nèi)容，增強(qiáng)了用戶付費(fèi)意愿和黏性。

《報(bào)告》認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)的背后離不開(kāi)用戶規(guī)模和流量的增長(zhǎng)。在我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利逐漸消減的大背景下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷“深耕下沉”，提高四五線鄉(xiāng)鎮(zhèn)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率，從而保證了中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)整體流量持續(xù)向好。根據(jù)QuestMobile的統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶的人均使用時(shí)長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)超過(guò)22%。以人均單日計(jì)算，一年來(lái)增加約一個(gè)小時(shí)，同比增長(zhǎng)22.6%。

網(wǎng)絡(luò)新聞?dòng)脩?.75億

《報(bào)告》顯示，2018年網(wǎng)絡(luò)新聞媒體發(fā)展迅猛，其以媒體融合為戰(zhàn)略方向，以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容為根基，以科技創(chuàng)新為動(dòng)能，將AI新聞自動(dòng)寫(xiě)作、短視頻、動(dòng)漫、語(yǔ)音播報(bào)等納為新聞報(bào)道的有益補(bǔ)充，將社交元素、互動(dòng)社群、電子商務(wù)融入傳統(tǒng)分發(fā)模式，得到更多用戶喜愛(ài)。

2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)新聞?dòng)脩粢?guī)模達(dá)6.75億人，較2017年增加4.5%，網(wǎng)民滲透率達(dá)81.4%。同時(shí)，由于信息流廣告與媒體原生內(nèi)容的契合度繼續(xù)提高，拉動(dòng)整體網(wǎng)媒廣告市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至2904億元，保持了超過(guò)30%的增長(zhǎng)，其中信息流廣告市場(chǎng)突破千億。

根據(jù)《報(bào)告》，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)規(guī)模為2480億元，增速相對(duì)放緩。面對(duì)外部形勢(shì)的變化，中國(guó)游戲企業(yè)主動(dòng)變革，聚焦電競(jìng)游戲、國(guó)風(fēng)游戲、功能游戲品類(lèi)，并積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。除了傳統(tǒng)游戲業(yè)務(wù)外，電競(jìng)游戲成為2018年游戲市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)。隨著2022年杭州亞運(yùn)會(huì)電競(jìng)被列入正式比賽項(xiàng)目，以及國(guó)內(nèi)電競(jìng)賽事體系不斷成型，聯(lián)賽和俱樂(lè)部運(yùn)營(yíng)步入正軌，知名選手及團(tuán)隊(duì)不斷涌現(xiàn)，電子競(jìng)技的關(guān)注度將持續(xù)提高。

另?yè)?jù)《報(bào)告》分析，全球市場(chǎng)的布局與深耕對(duì)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展有著戰(zhàn)略意義，當(dāng)前國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外產(chǎn)品和渠道則不斷發(fā)力，2018年我國(guó)自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入達(dá)到95.9億美元，同比增長(zhǎng)15.8%。

《報(bào)告》顯示，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到963億元，同比增長(zhǎng)32%。其增長(zhǎng)主要來(lái)自廣告營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新以及付費(fèi)會(huì)員業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。其中，網(wǎng)絡(luò)視頻向著與內(nèi)容深度融合的原生化方向創(chuàng)新，廣告收入規(guī)模達(dá)454億元，同比增長(zhǎng)26%，占整體市場(chǎng)規(guī)模比例47.1%。網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)會(huì)員規(guī)模迅速增長(zhǎng)，截至年底，各主流平臺(tái)未去重付費(fèi)會(huì)員總計(jì)已達(dá)到2.3億，用戶付費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)355億元，同比增長(zhǎng)62.8%，占整體市場(chǎng)規(guī)模比例的37%。

細(xì)分市場(chǎng)營(yíng)收模式多元

根據(jù)《報(bào)告》，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)延續(xù)了2016年以來(lái)的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速同其他細(xì)分產(chǎn)業(yè)相比更為突出，動(dòng)能主要來(lái)自于“音樂(lè)+”業(yè)態(tài)的迅速發(fā)展與多元化的盈利模式。“音樂(lè)+”業(yè)態(tài)的發(fā)展主要表現(xiàn)為對(duì)線下場(chǎng)景的滲透，以及網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)與短視頻業(yè)態(tài)迅速融合，在線音樂(lè)平臺(tái)與線下KTV、迷你歌房的深度結(jié)合擴(kuò)大了用戶的接觸渠道，音樂(lè)與短視頻的完美結(jié)合更是極大釋放了音樂(lè)活力。同時(shí)，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)平臺(tái)在國(guó)家版權(quán)局的推動(dòng)下達(dá)成了廣泛的轉(zhuǎn)授權(quán)合作，市場(chǎng)主體更加多元，版權(quán)與競(jìng)爭(zhēng)秩序不斷優(yōu)化。

網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫的用戶基數(shù)擴(kuò)大，內(nèi)容黏性不斷增強(qiáng)，收入結(jié)構(gòu)日益穩(wěn)健。2018年中國(guó)廣義動(dòng)漫用戶規(guī)模突破3.5億人，其中網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫用戶達(dá)到2.19億人。隨著優(yōu)質(zhì)作品和全新內(nèi)容在社交渠道的裂變傳播，未來(lái)網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫用戶的基數(shù)將繼續(xù)擴(kuò)充。與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫在80、90后等年齡段的滲透率也在增強(qiáng)，為創(chuàng)作面向成年人市場(chǎng)的深度動(dòng)漫內(nèi)容提供了土壤。我國(guó)動(dòng)漫原創(chuàng)力顯著增加，培育了《狐妖小紅娘》《一人之下》《全職高手》等精品國(guó)漫作品，得到國(guó)內(nèi)外用戶喜愛(ài)。2018年網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫內(nèi)容市場(chǎng)規(guī)模(不包括動(dòng)漫周邊產(chǎn)品)已增長(zhǎng)至141.6億元，同比增長(zhǎng)53%，此增速不僅體現(xiàn)出用戶消費(fèi)意愿的提升，也體現(xiàn)了中國(guó)原創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫逐步得到市場(chǎng)認(rèn)可。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫盈利模式更加多元，廣告+用戶付費(fèi)+IP授權(quán)構(gòu)成動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)盈利模式，值得一提的是，2018年網(wǎng)絡(luò)動(dòng)漫IP授權(quán)收入占比超過(guò)30%。

《報(bào)告》同時(shí)顯示，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶增長(zhǎng)迅猛，2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模達(dá)4.32億人，較2017年增加5427萬(wàn)人。市場(chǎng)規(guī)模達(dá)90.5億元。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)一方面來(lái)自用戶付費(fèi)的營(yíng)收強(qiáng)勁增長(zhǎng);另一方面網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP加速改編為其他版權(quán)內(nèi)容，來(lái)自版權(quán)運(yùn)營(yíng)的營(yíng)收也進(jìn)入豐收期。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的走出去是一大特色，2018年網(wǎng)絡(luò)文學(xué)網(wǎng)站依托優(yōu)質(zhì)內(nèi)容加大海外市場(chǎng)布局力度，采取自營(yíng)海外網(wǎng)站、自建翻譯團(tuán)隊(duì)的方式，將中國(guó)網(wǎng)文精品內(nèi)容翻譯成十?dāng)?shù)種語(yǔ)言輸出給全球讀者，海外讀者對(duì)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的關(guān)注空前高漲。截至2018年年底，近70部中國(guó)網(wǎng)文作品外語(yǔ)版本的點(diǎn)擊量超千萬(wàn)，累計(jì)吸引訪問(wèn)用戶超過(guò)2000萬(wàn)。

網(wǎng)絡(luò)短視頻成為黑馬

《報(bào)告》認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)短視頻是2018年的“黑馬”，其用戶規(guī)模已高達(dá)6.48億人，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)195億元。短視頻的用戶使用時(shí)長(zhǎng)占比優(yōu)勢(shì)明顯，根據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，短視頻占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總時(shí)長(zhǎng)比率已從2016年的1.2%快速增長(zhǎng)到2018年的11.4%，用戶使用時(shí)長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)也是其市場(chǎng)規(guī)模突飛猛進(jìn)的關(guān)鍵所在。另外，網(wǎng)絡(luò)短視頻與其他網(wǎng)絡(luò)版權(quán)業(yè)態(tài)不斷融合，共振效應(yīng)越發(fā)顯著。據(jù)TrustDate數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，因短視頻的碎片化屬性和強(qiáng)烈臨場(chǎng)感，79%的互聯(lián)網(wǎng)用戶會(huì)通過(guò)短視頻獲得新聞資訊，70%的用戶會(huì)通過(guò)短視頻觀看音樂(lè)MV。

直播業(yè)態(tài)在2018年進(jìn)入調(diào)整發(fā)展期，游戲直播是其最大亮點(diǎn)。借助電競(jìng)列入亞運(yùn)會(huì)表演項(xiàng)目的契機(jī)，以及中國(guó)選手屢獲重量級(jí)電競(jìng)賽事冠軍的重大事件，游戲直播帶來(lái)創(chuàng)紀(jì)錄的用戶關(guān)注，取得迅猛發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模突破140億元。除電競(jìng)直播外，面對(duì)增速降低的挑戰(zhàn)，網(wǎng)絡(luò)直播開(kāi)始與短視頻進(jìn)行交叉聯(lián)動(dòng)，短視頻原創(chuàng)者紛紛入駐直播平臺(tái)，通過(guò)主播和內(nèi)容供給的擴(kuò)充，探索產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向。

《報(bào)告》指出，2019年是中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵年，我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)強(qiáng)而有力的版權(quán)保護(hù)體系建設(shè)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。用戶版權(quán)意識(shí)顯著提高，付費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，又為產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)提供了新動(dòng)能?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著中國(guó)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)原創(chuàng)精品內(nèi)容不斷涌現(xiàn)、技術(shù)與商業(yè)模式持續(xù)創(chuàng)新，其仍將繼續(xù)保持穩(wěn)步快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

關(guān)鍵詞： 網(wǎng)絡(luò) 短視頻 市場(chǎng)營(yíng)收