在不到兩年的時間內(nèi)，先后通過無償劃撥的方式重組兩大地方鋼鐵巨頭，也意味著國內(nèi)鋼鐵業(yè)的重組步伐再度提速。

去年無償受讓馬鋼集團(tuán)51%股權(quán)后，中國寶武集團(tuán)又用同樣的方式再下一城。

今日(8月21日)，持有太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司(下稱“太鋼集團(tuán)”)100%股權(quán)的山西省國有資本運(yùn)營有限公司(下稱“山西國資運(yùn)營公司”)，與中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(下稱“中國寶武”)簽署關(guān)于太鋼集團(tuán)股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議，山西國資運(yùn)營公司將向中國寶武無償劃轉(zhuǎn)其持有的太鋼集團(tuán)51%股權(quán)。

太鋼不銹(000825)午間也發(fā)布公告稱，這一協(xié)議完成后，中國寶武將通過太鋼集團(tuán)間接控制太鋼不銹62.70%的股份。

億噸寶武的重組路徑

目前，中國寶武是國內(nèi)最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，2016年12月1日由原寶鋼集團(tuán)和原武鋼集團(tuán)聯(lián)合重組而成。

聯(lián)合重組讓中國寶武以近6000萬噸的粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)坐國內(nèi)鋼鐵老大的位子，但這顯然不是最終的目標(biāo)。在公司公布的《中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司發(fā)展規(guī)劃(2016～2021)》中，就明確提出到2018年鋼鐵產(chǎn)業(yè)要保持7000萬～8000萬噸的產(chǎn)能規(guī)模，2021年產(chǎn)能規(guī)模為8000萬噸～1億噸。而在2016年，中國寶武的粗鋼產(chǎn)量只有5840萬噸。

“這一輪我們提出產(chǎn)能規(guī)模要到8000萬到1億噸，未來進(jìn)行行業(yè)整合是必由之路，而不能像以前一樣投資新產(chǎn)線來擴(kuò)大產(chǎn)能，這也是產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升的過程。”中國寶武董事長陳德榮曾對第一財經(jīng)記者指出。

為此，2017年4月，中國寶武聯(lián)合WL羅斯公司、中美綠色基金、招商局集團(tuán)，共同發(fā)起四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，基金規(guī)模初定400億～800億元，這也是中國第一只鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，希望通過市場化的方式，參與中國鋼鐵行業(yè)去除過剩產(chǎn)能、出清僵尸企業(yè)、加快兼并重組。

不過，從去年開始，中國寶武陸續(xù)重組的馬鋼和太鋼，則是選擇了無償劃撥的形式。

去年6月，安徽省國資委向中國寶武無償劃轉(zhuǎn)其持有的馬鋼集團(tuán)51%股權(quán)，將安徽省最大的鋼鐵企業(yè)納入旗下后，中國寶武在2019年的鋼產(chǎn)量也增加到了9546萬噸。

而此次以同樣方式收購的太鋼集團(tuán)，則是全球不銹鋼行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，具備年產(chǎn)1294萬噸鋼(其中450萬噸不銹鋼)的生產(chǎn)能力，可生產(chǎn)不銹鋼、碳鋼和復(fù)合板材三大系列產(chǎn)品。

2019年，太鋼集團(tuán)的資產(chǎn)總額1284.7億元，粗鋼產(chǎn)量1086萬噸，營業(yè)收入797億元，利潤總額35.13億元。

太鋼不銹在公告中透露，根據(jù)凈資產(chǎn)專項(xiàng)審計結(jié)果，此次無償劃轉(zhuǎn)數(shù)額為人民幣1446804.03萬元。無償劃轉(zhuǎn)數(shù)額根據(jù)劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日經(jīng)凈資產(chǎn)專項(xiàng)審計后的太鋼集團(tuán)凈資產(chǎn)數(shù)額確定，凈資產(chǎn)專項(xiàng)審計考慮山西國資運(yùn)營公司將在本次太鋼集團(tuán)股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)前從太鋼集團(tuán)劃出部分國有資產(chǎn)、2020年1-6月累計歸母經(jīng)營損益、太鋼集團(tuán)解決歷史遺留問題等因素。

中國寶武方面則對記者指出，此次與太鋼集團(tuán)的聯(lián)合重組，將實(shí)現(xiàn)“億噸寶武”的規(guī)劃目標(biāo)，同時增強(qiáng)中國寶武在不銹鋼領(lǐng)域的綜合競爭力，為實(shí)現(xiàn)“成為全球鋼鐵業(yè)引領(lǐng)者”奠定更加堅實(shí)的基礎(chǔ)。

鋼鐵企業(yè)兼并重組加快推進(jìn)

中國寶武方面進(jìn)一步指出，本次重組也是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)我國鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展，深入推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快產(chǎn)能過剩行業(yè)兼并重組的重要舉措，滿足服務(wù)國家加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展的客觀要求，是培育具有國際競爭力的世界一流企業(yè)集團(tuán)的關(guān)鍵措施。

在不到兩年的時間內(nèi)，先后通過無償劃撥的方式重組兩大地方鋼鐵巨頭，也意味著國內(nèi)鋼鐵業(yè)的重組步伐再度提速。

目前，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的集中度依然比較低。根據(jù)中鋼協(xié)的最新統(tǒng)計，今年上半年，我國排名前四位的鋼鐵企業(yè)集中度只有21%，尤其是京津冀晉魯豫地區(qū)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度近幾年不升反降，2019年，該地區(qū)產(chǎn)量排名前4位企業(yè)集中度僅25%，比2015年還下降了5.8個百分點(diǎn)，而歐美日韓等國家和地區(qū)產(chǎn)量排名前4位鋼鐵企業(yè)集中度均超過60%。

2018年以來，河北、江蘇、河南等地陸續(xù)出臺了鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合規(guī)劃，而鋼鐵行業(yè)并購基金也逐漸成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合的市場化、資本化運(yùn)作主體。繼2017年中國寶武集團(tuán)聯(lián)合WL羅斯公司、中美綠色基金、招商局集團(tuán)設(shè)立四源合鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金整合重慶鋼鐵資產(chǎn)后，長城河鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、山西鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、華寶冶金資產(chǎn)管理有限公司等三個并購基金也陸續(xù)成立。

據(jù)記者了解，寶武集團(tuán)八鋼已將完成新疆區(qū)內(nèi)產(chǎn)能整合作為2020年一號工程;山西支持山西建龍、晉鋼集團(tuán)等龍頭企業(yè)加快整合省內(nèi)存量產(chǎn)能;河北邯鄲提出通過兼并重組，2020年將鋼鐵企業(yè)數(shù)量由17家整合為8家左右;江蘇徐州則計劃將18家鋼鐵企業(yè)優(yōu)化整合形成2家大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，2020年實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能下降30%以上的目標(biāo)。(陳姍姍)

關(guān)鍵詞： 寶武“無償”收購太鋼