中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)10月27日訊：據(jù)上海證券交易所發(fā)布公告稱，紅星美凱龍擬發(fā)行一筆規(guī)模為60億元的公司債券，票面利率未定。其中，本期的發(fā)行規(guī)模為不超過10億元。

信息顯示，該筆債券名為“紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）”。發(fā)行規(guī)模不超過人民幣60億元（含60億元），采取分期發(fā)行方式。本期債券合計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過10億元（含10億元）。

紅星美凱龍表示，本期債券募集資金扣除承銷費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用后，擬用于償還有息負(fù)債。

本期債券的期限為3年，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和債券持有人回售選擇權(quán)。發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的第2年末調(diào)整本期債券后1年的票面利率。

本期債券的起息日為2020年10月30日，計(jì)息期限為2020年10月30日至2023年10月29日；若債券持有人在存續(xù)期的第2年末行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的計(jì)息期限為2020年10月30日至2022年10月29日。

公告顯示，本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人均為中山證券有限責(zé)任公司。聯(lián)席主承銷商則包括了中國國際金融股份有限公司、宏信證券有限責(zé)任公司和國泰君安證券股份有限公司。

有息負(fù)債占凈資產(chǎn)的97.18%

募集說明書風(fēng)險(xiǎn)提示，發(fā)行人有息債務(wù)主要為長期借款、應(yīng)付債券、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債和短期借款。2020年6月末，發(fā)行人合并口徑有息債務(wù)余額合計(jì)4,833,503.10萬元，包括短期借款354,252.03萬元、長期借款1,896,577.37萬元、應(yīng)付債券613,366.54萬元、一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債11,213,193.74萬元、其他流動(dòng)負(fù)債中的資產(chǎn)支持證券和超短融部分127,930.45萬元、其他非流動(dòng)負(fù)債2628,182.97萬元。

有息負(fù)債余額占負(fù)債總額的比例為60.25%，占凈資產(chǎn)的比例為97.18%。有息負(fù)債占負(fù)債總額和凈資產(chǎn)的比例較高，使發(fā)行人的經(jīng)營存在一定的償付風(fēng)險(xiǎn)，如果發(fā)行人持續(xù)融資能力受到限制或者未能及時(shí)、有效地做好償債安排，可能面臨的償債壓力會(huì)對(duì)其經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。

超六成資產(chǎn)受限

此外，截至2020年6月末，發(fā)行人受限資產(chǎn)權(quán)利價(jià)值為7,957,061.15萬元，占資產(chǎn)總額的比例為61.23%。為提供合規(guī)足值的融資擔(dān)保，發(fā)行人已設(shè)定擔(dān)保的資產(chǎn)規(guī)模較大，影響發(fā)行人的資產(chǎn)變現(xiàn)能力。

資料顯示，截至2020年6月末，公司共有334家自營商場(chǎng)及委管商場(chǎng)，覆蓋全國29個(gè)省、直轄市、自治區(qū)的209個(gè)城市，商場(chǎng)總經(jīng)營面積20,953,810平方米。

中期業(yè)績同比下滑超五成

受疫情影響，2020年1-6月和2019年1-6月公司營業(yè)收入分別為602,444.09萬元和775,711.45萬元，下滑金額為173,267.36萬元，下滑比例為22.34%。主要系公司受疫情影響及公司相應(yīng)推出的免租政策所致；公司利潤總額分別為155,671.98萬元和357,464.52萬元，下滑金額為201,792.54萬元，下滑比例為56.45%。主要系公司營業(yè)收入下降、財(cái)務(wù)費(fèi)用增加所致；公司凈利潤分別為115,425.37萬元和286,135.42萬元，下滑金額為170,710.05萬元，下滑比例為59.66%。

募集說明書中，對(duì)于業(yè)績下滑等紅星美凱龍表示，預(yù)計(jì)三季度經(jīng)營數(shù)據(jù)會(huì)逐步企穩(wěn)向好，若年內(nèi)疫情反復(fù)，還可能會(huì)持續(xù)對(duì)經(jīng)營數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/衛(wèi)東）

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