中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊，1月20日，天演藥業(yè)（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天演藥業(yè)”）向美國SEC遞交上市申請(qǐng)，擬以“ADAG”為交易代碼在納斯達(dá)克上市。消息稱天演藥業(yè)擬募資2億美元，高盛、摩根士丹利、Jeffery為聯(lián)席主承銷商。

【公司資料】

資料顯示，天演藥業(yè)是一家生物抗體藥物研發(fā)商，致力于開發(fā)新一代治療性和診斷用抗體技術(shù)的藥物，通過自主研發(fā)的智能抗體技術(shù)，可設(shè)計(jì)并生成出人類所需的抗體，并降低了開發(fā)治療性抗體的相關(guān)成本。

天演藥業(yè)董事長兼CEO羅培志博士是一位生物醫(yī)藥領(lǐng)域的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，他在美國博士畢業(yè)后，于2000年聯(lián)合創(chuàng)立了Abmaxis，為藥企創(chuàng)新藥開發(fā)提供抗體相關(guān)的技術(shù)服務(wù)，Abmaxis于2006年被美國Merck（MRK.US）收購，羅培志擔(dān)任了Merck全球生物制藥研發(fā)總監(jiān)。2012年，羅培志回國與李革博士（現(xiàn)藥明康德董事長兼CEO）創(chuàng)立了天演藥業(yè)。

天演藥業(yè)已建立擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的抗體研發(fā)平臺(tái)（DPL Platform），以及全球首個(gè)融合了精準(zhǔn)計(jì)算設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)構(gòu)造并集酵母和噬菌體于一體的高通量篩選平臺(tái)。

DPL是天演藥業(yè)基于人工智能、計(jì)算生物學(xué)、生物信息及基因工程技術(shù)自主研發(fā)設(shè)計(jì)的萬億級(jí)(10^12)動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)全人源抗體庫，它所產(chǎn)生的先導(dǎo)抗體同時(shí)具備優(yōu)異的生物學(xué)功能與成藥性，大大加快了抗體藥物的穩(wěn)定細(xì)胞株及下游生產(chǎn)工藝的開發(fā)。

基于抗體自有專利平臺(tái)，天演藥業(yè)研發(fā)的核心管線包括ADG106、ADG116和ADG126。其中，激動(dòng)型全人源單克隆抗體ADG106已在美國和中國同時(shí)進(jìn)行臨床試驗(yàn)，適應(yīng)癥為晚期復(fù)發(fā)轉(zhuǎn)移和難治性實(shí)體瘤及非霍奇金淋巴瘤，有望最快實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，其靶點(diǎn)及作用機(jī)制為全球首創(chuàng)。

2020年7月24日，天演藥業(yè)獲評(píng)艾媒金榜(iiMedia Ranking)發(fā)布的 《2020年中國新經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)獨(dú)角獸垂直領(lǐng)域榜單醫(yī)療健康TOP35》榜單第四名。

【股權(quán)結(jié)構(gòu)】

招股書顯示，羅培志持有天演藥業(yè)23.5%的股份，金浦健康投資持股比例為12.3%、斯道資本持股比例為11.1%、F-Prime Capital持股比例為11.1%、藥明康德持股比例為10.8%，泛大西洋投資持股比例為10.2%。

【財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)】

2018年、2019年及截至2020年9月30日的前9個(gè)月，由于產(chǎn)品尚未上市，天演藥業(yè)收入完全來自向新基授權(quán)專利所得，分別為151.1萬美元、48萬美元及31萬美元；公司凈虧損分別為1430.3萬美元、1667.8萬美元、2981.5萬美元，虧損持續(xù)擴(kuò)大；歸屬于普通股股東的基本和攤薄每股虧損分別為0.94美元、1.10美元和1.89美元。同期，該公司研發(fā)支出分別為1608.1萬美元、1621.2萬美元和2356.8萬美元。

【募資用途】

公司打算利用此次發(fā)行所募集資金的95％用于推進(jìn)候選藥物的試驗(yàn)，其中約26％的資金用于ADG106第一階段試驗(yàn)和第二階段試驗(yàn)的進(jìn)展；26％的資金用于ADG126和ADG116；43％用于公司的技術(shù)和平臺(tái)開發(fā)以及臨床前候選藥物的開發(fā)。剩余約5％用于營運(yùn)資金和其他一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 天演藥業(yè) IPO