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營收凈利增幅下滑,泡泡瑪特下沉至二線及以下城市

3月26日午間,泡泡瑪特(HK9992)公布了2020年業(yè)績,這也是泡泡瑪特上市后的首份成績單。據(jù)公告顯示,2020年泡泡瑪特實現(xiàn)營收25.13億,同比增加49.3%,歸屬于母公司股東凈利潤約5.24億,同比增加16%。

值得一提的是,雖然泡泡瑪特的業(yè)績依然有較大幅度的提升,但相較于以前增速持續(xù)下滑,2018年、2019年公司營業(yè)收入同比增長率分別為225.49%、227.19%,歸屬于母公司股東凈利潤的同比增幅則分別為6242.96%、353.29%。

泡泡瑪特一直強調(diào)其生命力來自IP的持久性和不斷迭代,從2020年來看頭部IP收泡泡瑪特的“成名”IPMolly的營收占比卻大幅下滑至14.2%,而獨家IP中也只有TheMonster收入占比略微上升,其余IP收入占比均有不同程度的下降。

整體來看只有非獨家IP板塊營收占比由9.5%上升至17.7%,增幅最大,自有IP板塊小幅上升,而獨家IP收益占比下降最多,某種程度上來講,未來泡泡瑪特獨有的IP優(yōu)勢可能會有所減弱。

從IP方面看,泡泡瑪特年內(nèi)推出新IP產(chǎn)品包括SKULLPANDA、密林古堡系列、小甜豆系列等,以及和全球知名IP哈利波特、火影忍者等系列,并首次嘗試了真人IP周同學(xué)系列,為此泡泡瑪特設(shè)計及授權(quán)費開支從4840.6萬上升至6272.1萬,資產(chǎn)負債表顯示,長短期內(nèi)公司應(yīng)付授權(quán)費依然分別有2793.4萬、5888萬。

此外泡泡瑪特費用增長最多的就是經(jīng)銷及銷售開支,2020年支出6.3億,同比增加73.08%,其中廣告及營銷開支由5383.2萬增至9217.1萬,同比增加71.22%。

從銷售渠道來看,泡泡瑪特2020年在大陸地區(qū)新增了76家零售門店,累計數(shù)量從114家增至187家,9月時首家海外門店在韓國首爾江南區(qū)國際商貿(mào)中心開業(yè),整體來看,零售店依然是公司收益最多的渠道,2020年實現(xiàn)收入10.02億。

不過,增長最快的渠道卻是線上渠道,這可能也與疫情門店銷售受限有一定關(guān)系,2020年泡泡瑪特實現(xiàn)線上銷售9.52億,同比增加76.72%,同時電商平臺服務(wù)費也由2884.1萬增至8126.2萬。

值得一提的是,泡泡瑪特機器人商店渠道的銷量并不如預(yù)期增長的猛烈,2020年公司新增526家機器人商店,累計從825家增至1351家,但全年僅實現(xiàn)營業(yè)收入3.29億,占營收比重13.1%,不增反降。

有意思的是,2020年泡泡瑪特的業(yè)務(wù)中心明顯向二線及以下城市遷移,而收益的增長動力也主要來自二線及以下城市,其中二線及以下城市2020年零售店數(shù)量增加26家,占總新增門店數(shù)比重超過34%,收益則從8909.5萬增至2.14億,同時機器人商店數(shù)量新增222家,占總新增比重超過42%,收益也從4961.3萬增至1.02億,與新一線城市基本持平。

機器人商店賣盲盒暫時看來有點費力不討好,一方面收益增長緩慢,但同時有需要耗費大量資金投入。

A股公司金運激光(300220.SZ)也在2020年9月時收購了玩偶一號,主要通過鋪設(shè)線下機器人商店布局盲盒業(yè)務(wù),但從此前公司發(fā)布的業(yè)績預(yù)告來看,2020年公司由盈轉(zhuǎn)虧,其中原因之一就是“在2020年持續(xù)加大線下點位的鋪設(shè)以及線上營銷推廣,導(dǎo)致運營費用增加,本年度虧損”。

2020年登陸港股的泡泡瑪特并不如預(yù)期的受到投資者寵愛,上市后股價最高到達每股107.6元,截至3月26日收盤,泡泡瑪特股價為每股53.6元,跌幅達1.02%,前一個日以每股46.65元的價格創(chuàng)歷史新低。

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