國際糧價大漲,白酒再度乘勢提價?
聯(lián)合國糧農(nóng)組織公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年2月,主要谷物國際價格同比大幅度上漲,高粱價格和2020年同期相比上漲82.1%,玉米價格同比上漲45.5%,小麥價格同比上漲19.8%。
作為釀酒主原料,糧食的大漲尤其是高粱的大漲,會否影響到中國白酒的價格表現(xiàn)?知名白酒會借機掀起新一輪提價風潮嗎?
高粱依賴國際市場,波動難免從價格指數(shù)上來講,糧農(nóng)組織食品價格指數(shù)在2021年2月平均為116.0點,環(huán)比上升2.8點(2.4%),連續(xù)第9個月上揚,并創(chuàng)下自2014年7月以來的最高水平。從國際市場來看,韓國、阿根廷、日本市場上,包括原糧在內(nèi)的主要食品價格都出現(xiàn)了不同程度的上漲。那么,在世界經(jīng)濟越來越一體化的今天,國際市場上糧食價格的大漲,會不會很快傳導到國內(nèi)來呢?
據(jù)商務(wù)部監(jiān)測,3月8日至14日,全國食用農(nóng)產(chǎn)品市場價格比前一周下降0.8%,其中,大米、面粉批發(fā)價格均下降0.2%。單純從數(shù)據(jù)來看,國際糧價大漲暫時還未傳導到國內(nèi)。也就是說,目前無論是廣義上的糧食安全還是狹義上的釀酒用糧,都不存在問題。就此,國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心綜合業(yè)務(wù)處處長劉剛?cè)涨氨硎?,受生產(chǎn)、流通及疫情等多方面因素影響,后期國際糧價走勢存在一定的不確定性。我國糧食安全形勢總體平穩(wěn),國際糧價上漲對國內(nèi)市場的傳導效應(yīng)相對有限。因為,中國的小麥、玉米、大米三大主糧自給率非常高,不進口也不會導致國內(nèi)糧食供給短缺,所以,國內(nèi)糧食價格受國際影響較小。但是與此同時我們也需要看到,在國際市場上價格大漲的糧食中,以高粱為主,其漲幅高達80%以上,那么這會給國內(nèi)的釀酒用糧造成影響嗎?
據(jù)悉,我國是世界上第一大高粱消費和進口國,但產(chǎn)量規(guī)模較小。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國高粱種植面積在2003年達到1083萬畝的規(guī)模,其后產(chǎn)生大幅度下滑。2009~2018年,全國高粱種植面積由732.2萬畝增長至928.1萬畝,增長26.8%;總產(chǎn)量由150.3萬噸增長至290.9萬噸,增長93.5%,2019年中國高粱產(chǎn)量350萬噸。
那么,高粱進口量是多少呢?此前中國高粱產(chǎn)需基本自給,從2013年開始,高粱進口量大幅增加,2014年、2015年我國高粱更是分別激增到577.6萬噸、1070萬噸;其后有所下降,但進口量仍在350萬噸以上。海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2020年前10個月,中國累計進口高粱達到402萬噸,同比增長449.2%。
也就是說,我國高粱的進口量遠大于自產(chǎn)數(shù)量,那么,國際市場上高粱高漲80%,對釀酒業(yè)影響幾何?
300~400萬噸的國產(chǎn)高粱夠釀700萬千升的白酒嗎?
實際上,按照業(yè)界的說法,釀酒業(yè)更多依賴于國產(chǎn)高粱,對進口高粱依賴較少。業(yè)內(nèi)人士介紹,我國針對進口高粱的主要用途為飼料。我國一直大量進口玉米、高粱和其他谷物,以滿足國內(nèi)生豬養(yǎng)殖業(yè)需求,且中國進口高粱不需要關(guān)稅配額。據(jù)稱,因為我國種植的高粱大部分為褐高粱,單寧含量高,尤其是東北高粱非常適合釀酒;而進口高粱為黃高粱,單寧含量低不適合釀酒、價格便宜、做飼料原料性價比高,近兩年部分飼料企業(yè)逐漸用于替代玉米。按照這樣的說法,國際高粱價格的漲跌,對國內(nèi)釀酒業(yè)影響甚小。實際上,我國白酒的釀酒規(guī)模也在逐漸減小,這同樣意味著對糧食的需求在減小。1月19日,中國酒業(yè)協(xié)會公布的2020年全國釀酒產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2020年,全國釀酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量為740.73萬千升,同比下降2.46%。值得注意的是,這是自2016年以來白酒行業(yè)產(chǎn)量連續(xù)第四年下降。釀酒規(guī)模的減少,代表著對糧食需求的減小,尤其是按照業(yè)界說法,中國白酒更依賴于國產(chǎn)高粱。以此前數(shù)據(jù)比較,2019年中國高粱消費量為740萬噸,也就意味著,這740萬噸的消費量中,包含了釀酒、飼料、制糖等需求,其中,釀酒或為最大用途。數(shù)據(jù)顯示,2019年全國白酒產(chǎn)量為785.9萬千升。按照通行的“3斤糧食釀一斤酒”的說法,785.5萬千升的白酒,需要釀酒主糧大約為2000萬噸以上。分拆來看,785.9萬千升的白酒,其中很大比例為采用液態(tài)法釀造的產(chǎn)品,對糧食的需求偏小,且雖然高粱為釀酒主糧,但也有部分產(chǎn)品采用其他糧食為主料。即便如此,當年國產(chǎn)的350萬噸高粱顯然不夠釀酒所用,且這350萬的總產(chǎn)量中,有一部分流向了其他用途以及用于出口。按照2019年740萬噸的總消費量來計算,也仍然有很大一部分流向了飼料制作等用途,可用于釀酒的數(shù)量應(yīng)小于740萬噸。這樣看來,似乎中國白酒并不100%依賴于國產(chǎn)高粱,300萬~400萬噸的國產(chǎn)高粱在需滿足其他用途的情況下,應(yīng)該并不夠釀酒所用。
白酒逐年高漲,糧價權(quán)重幾何?若中國白酒在一定程度上依賴進口高粱,那么,國際糧價的漲跌,對中國白酒的成本會產(chǎn)生直接影響。但從成本構(gòu)成來看,原料成本只是在成品價格中占據(jù)較小的一部分,尤其是檔次越高占比越小。以釀酒用糧中的明星產(chǎn)品紅纓子高粱來說,其成本價在3.5元~4.5元/斤,加上作為酒曲主料的小麥,其成本為3元~4元/斤。
按照“三斤糧食釀一斤酒”的算法,一斤白酒的主料成本約在12元左右;按照“五斤糧食釀一斤酒”的標準,一斤白酒的主料成本在20元左右。與高端名酒動輒幾百元的零售價相比,其占比很小。一些主糧產(chǎn)區(qū)的大宗交易價格則更低,譬如在2020年,遼寧紅高粱收購價格為3900元/噸,換算下來,則每斤價格不足2元。有業(yè)界人士認為,在白酒、尤其是高端名酒逐年漲價的背景下,其實糧食價格的權(quán)重已經(jīng)很低,對于白酒而言,漲價更多成為體現(xiàn)品牌價值與實現(xiàn)品牌占位的手段。2016年以來,從調(diào)整期恢復過來的名酒企業(yè),開始頻頻采用漲價手段應(yīng)對行業(yè)變化。以2020年為例,名酒類對出廠價、批價進行調(diào)整的次數(shù)達到20次以上,而每年的年底以及年初也是調(diào)價的高峰期。譬如在2020年12月16日,水井坊擬對臻釀八號(52度、800ml)建議零售價由478元/瓶調(diào)整到498元/瓶,漲價幅度為20元/瓶;12月21日起,46度國窖1573經(jīng)典裝全國統(tǒng)一市場零售價格為1199元/瓶,團購建議價為880元/瓶;46度國窖1573經(jīng)典裝計劃內(nèi)配額價格上調(diào)10元/瓶,2021年1月20日起再上調(diào)20元/瓶。2020年12月22日,酒鬼酒發(fā)布調(diào)價通知,自2021年1月15日起,42度500ml酒鬼酒戰(zhàn)略價上調(diào)20元/瓶。在今年初,茅臺方面也對非標酒、系列酒進行了提價,系列酒提價10%~20%不等,總經(jīng)銷定制酒提價50%~100%,生肖酒提價50%+,精品茅臺提價15%~20%,以上非標預計占公司茅臺酒總計劃的8%~10%。在這場每年幾度的“調(diào)價”游戲中,糧食價格并非主要考慮因素,對名酒而言,體現(xiàn)品牌的價值感與定位才是目的所在。
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