中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月12日訊：據(jù)上清所消息，建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2021年度第二期中期票據(jù)顯示，該債券計(jì)劃發(fā)行金額5億元，發(fā)行期限5年。

募集說(shuō)明書(shū)顯示，該債券募集資金擬全部用于償還到期債務(wù)融資工具，16建發(fā)地產(chǎn)MTN001。該單待償還債券金額為11.94億元，起息日2016年3月8日，到期日2021年3月8日，票面利率3.8%，擬用募集資金金額5億元。

該筆債券主承銷(xiāo)商、簿記管理人為中國(guó)建設(shè)銀行，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)銀行。發(fā)行日2021年4月14日-2021年4月15日，起息日2021年4月16日，上市流通日2021年4月19日。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，建發(fā)房產(chǎn)及下屬子公司待償還債務(wù)融資余額220.93億元，其中企業(yè)債10億元，公司債56.95億元（其中一般公司債50億元，私募債6.95億元）；債務(wù)融資工具153.98億元（其中中期票據(jù)57億元、長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)10億元、定向債務(wù)融資工具73.2億元、資產(chǎn)支持票據(jù)13.78億元）。

發(fā)行人的短期債務(wù)包括短期借款及一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債。2017-2019年及2020年3月末，發(fā)行人短期債務(wù)期末余額分別為508,854.91萬(wàn)元、350,672.33萬(wàn)元、1,143,175.42萬(wàn)元和1,197,956.20萬(wàn)元，短期債務(wù)占有息負(fù)債的比例分別為10.69%、8.54%、21.63%和20.39%

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/衛(wèi)東）

關(guān)鍵詞： 建發(fā) 房產(chǎn) 債務(wù) 籌資