中華網(wǎng)財經(jīng)5月1日訊，喜馬拉雅正式遞交美國IPO申請，尋求按代碼“XIMA”在紐交所掛牌交易其ADS，承銷商包括高盛集團(tuán)、摩根士丹利、美國銀行證券、以及中金公司（CICC），用作“占位符”的暫定籌資額為1億美元。

招股書顯示，喜馬拉雅營收從2018年的14.758億元人民幣增長到2019年的26.77億元人民幣，增幅為81.4%；并在2020年進(jìn)一步增長51.3%，達(dá)到40.5億元人民幣（約合6.207億美元）。從最新的季度營收來看，公司營收從截至2020年3月31日的三個月的人民幣6.993億元增長到2021年同期的人民幣11.552億元（約合1.763億美元），增幅為65.2%。

招股書顯示，喜馬拉雅凈虧損從2018年的7.737億元人民幣收窄到2019年的7.733億元人民幣，并2020年進(jìn)一步收窄到6.051億元人民幣（約合9270萬美元）。從最新的季度凈虧損來看，公司凈虧損從截至2020年3月31日的三個月的人民幣2.827億元收窄到2021年同期的人民幣2.672億元（約合4080萬美元）。不按照美國通用會計準(zhǔn)則，公司經(jīng)調(diào)整后的凈虧損在2018年為7.737億元人民幣，2019年為7.733億元人民幣，2020年為5.468億元人民幣（約合8380萬美元），三年累計凈虧損20.94億元。在截至2020年和2021年3月31日的三個月里，公司經(jīng)調(diào)整后的凈虧損分別為人民幣2.245億元和人民幣2.489億元（約合3800萬美元）。

一季度月活用戶數(shù)（MAUs）為2.503億，季環(huán)比增長將近9.35%，同比增長逾24.09%。一季度平均移動端MAUs為1.043億，季環(huán)比增長逾0.67%，同比增長逾1.26%。一季度平均IoT和其他平臺MAUs為1.460億，季環(huán)比增長逾16.52%，同比增長逾47.92%。一季度平均月度活躍移動付費用戶數(shù)0.139億（上個季度0.126億，去年同期0.082億），平均月度活躍移動端付費會員0.133億（上個季度0.120億，去年同期0.075億）。一季度平均月度活躍移動端付費用戶數(shù)比率13.3%（上個季度12.2%，去年同期7.9%），平均月度活躍移動端付費會員比率12.8%（上個季度11.6%，去年同期7.3%）。一季度IoT和in-car設(shè)備MAUs為0.483億（季環(huán)比增長逾10.27%，同比增長逾59.93%），第三方應(yīng)用MAUs為0.977億（季環(huán)比增長將近19.88%，同比增長將近42.63%）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，喜馬拉雅聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長及首席執(zhí)行官余建軍在IPO前實益持有54,665,351股普通股，持股比例為17.2%；董事熊明旺實益持有34,129,560股普通股，持股比例為10.7%。公司所有董事和高管總共持有91,047,337股普通股，總持股比例為28.6%。

Xima Holdings Limited在IPO前實益持有43,278,304股普通股，持股比例為13.6%；Touch Sound Limited實益持有43,054,513股普通股，持股比例為13.5%；熊明旺旗下興旺投資的附屬實體實益持有34,129,560股普通股，持股比例為10.7%；摯信資本旗下Trustbridge Partners VII, L.P實益持有23,757,634股普通股，持股比例為7.5%；意像架構(gòu)投資（香港）有限公司實益持有17,176,954股普通股，持股比例為5.4%。

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