中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月9日訊，今日，國(guó)內(nèi)乳業(yè)龍頭伊利股份（600887.SH）披露120億定增情況。此次發(fā)行最終獲配對(duì)象共計(jì)22名，發(fā)行股票數(shù)量為317,953,285股，募集資金總額約為120.47億元。

數(shù)據(jù)顯示， 此次非公開(kāi)發(fā)行不僅是迄今為止A股市場(chǎng)消費(fèi)行業(yè)規(guī)模最大的競(jìng)價(jià)定增融資，同時(shí)也是再融資新規(guī)發(fā)布以來(lái)百億以上定增項(xiàng)目參與申購(gòu)家數(shù)最多（53家）、發(fā)行折扣最低（5.46%）、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高（3.4倍）的定增項(xiàng)目。

根據(jù)該名單顯示，本次發(fā)行價(jià)格為37.89元/股，其中排名前三的是巴克萊獲配3927.1527萬(wàn)股，獲配金額14.88億元；高盛獲配3731.8553萬(wàn)股，獲配金額14.15億元；招商證券股份有限公司獲配2349.8284萬(wàn)股，獲配金額8.90億元。

值得注意的是，此次發(fā)行對(duì)象有6家外資企業(yè)，獲配股數(shù)為1.35925043億股，金額總計(jì)為51.50億元。占此次定增金額的42.7%左右。

根據(jù)其三季報(bào)顯示，前十名股東持股情況中，第十名中國(guó)工商股份有限公司-東方紅睿璽三年定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金持股為4268.4127萬(wàn)股。此次發(fā)行對(duì)象均未進(jìn)入前十名名單。

6月4日，伊利股份發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，公告顯示，伊利股份擬募集資金總額不超過(guò)130億元，發(fā)行股票總數(shù)不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的10%（約6.08億股）。以伊利股份6月4日收盤(pán)時(shí)市值計(jì)，占比約為5.40%。此次募集資金將主要用于液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設(shè)、嬰兒配方奶粉智能制造、長(zhǎng)白山天然礦泉水、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信息化升級(jí)等項(xiàng)目。

從募資用途來(lái)看，此次募投項(xiàng)目新建產(chǎn)能將更多用于生產(chǎn)高端液態(tài)奶、高端常溫酸奶、嬰幼兒配方奶粉、健康飲品等高增長(zhǎng)潛力和高附加值品類(lèi)。

其中，液態(tài)奶生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目下設(shè)呼和浩特液態(tài)奶全球領(lǐng)先5G綠色生產(chǎn)人工智能應(yīng)用示范項(xiàng)目、林甸液態(tài)奶生產(chǎn)基地項(xiàng)目、吳忠奶產(chǎn)業(yè)園伊利乳制品綠色智能制造項(xiàng)目等共計(jì)擬投入54.8億元。

根據(jù)公司2020年年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入968.86億元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)70.78億元，其中液體乳主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到761.23億元。公司奶粉及奶制品業(yè)務(wù)收入為128.85億元，同比增長(zhǎng)28.15%；毛利潤(rùn)率為42.90%。2020年，包括礦泉水業(yè)務(wù)在內(nèi)，其他產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)188.64%。

根據(jù)三季報(bào)顯示，伊利股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)到850.07億元，同比增15.23%；凈利79.67億元，同比增31.82%。

昨日，中銀證券發(fā)布研報(bào)稱，維持伊利股份(600887.SH)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1)乳品龍頭競(jìng)爭(zhēng)格局已改善，且未來(lái)仍將持續(xù)。品類(lèi)均衡發(fā)展，高端產(chǎn)品整體保持增長(zhǎng)，重點(diǎn)發(fā)力奶粉、奶酪業(yè)務(wù)，布局低溫鮮奶，公司整體可維持較快增速，未來(lái)利潤(rùn)率將持續(xù)提升；2)乳品龍頭競(jìng)爭(zhēng)格局已改善，且未來(lái)仍將持續(xù)；3)伊利長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯清晰，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的確定性高。風(fēng)險(xiǎn)提示：伊利、蒙牛競(jìng)爭(zhēng)格局未如期出現(xiàn)改善，銷(xiāo)售費(fèi)用率維持高位。原奶價(jià)格漲幅超預(yù)期，可能導(dǎo)致毛利率明顯下降。宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期。并購(gòu)澳優(yōu)整合進(jìn)程不及預(yù)期。產(chǎn)品、渠道拓展不及預(yù)期。

今日，伊利股份開(kāi)盤(pán)報(bào)41.00元/股，收盤(pán)報(bào)41.41元/股，漲幅0.78%。

關(guān)鍵詞： 伊利股份 定增