《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》（上海，編輯 宋子喬）訊，云南省人民政府近日印發(fā)新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）：力爭到2022年、2023年、2024年，分別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值200億元、500億元、1000億元，年產(chǎn)值平均增幅均超一倍。

云南省發(fā)展的新能源電池產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢在于鋰礦、磷礦等資源儲(chǔ)備豐富，水電類綠色能源充足。

正因?yàn)槿绱耍撘?guī)劃提出，以新能源電池材料為重點(diǎn)，到2024年，新能源電池關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯壯大，磷鐵系、高鎳系、錳系正極材料、濕法隔膜材料等國內(nèi)市場占有率穩(wěn)步提高，形成100萬噸正極材料、50萬噸負(fù)極材料、15億平方米電池隔膜、20萬噸電解液、9萬噸銅箔的產(chǎn)能規(guī)模。

正極材料是云南省未來的重點(diǎn)產(chǎn)品。規(guī)劃稱，發(fā)揮省內(nèi)磷、錳化工優(yōu)勢，將發(fā)展磷系、錳系正極材料作為推動(dòng)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)鏈的重要舉措，重點(diǎn)發(fā)展磷酸鐵鋰、磷酸錳鋰、磷酸錳鐵鋰、三元（鎳鈷錳）等正極材料。

▍順應(yīng)鋰電創(chuàng)新趨勢 錳基正極展現(xiàn)吸引力

2022年原材料價(jià)格高企，鋰電成本壓力大，材料變革是推動(dòng)電池降本的重要路徑，而正極材料是主要的創(chuàng)新方向，超高鎳化與錳鐵鋰化為趨勢。

云南省的發(fā)展規(guī)劃正順應(yīng)了鋰電創(chuàng)新趨勢，重點(diǎn)提到了磷酸錳鋰、磷酸錳鐵鋰這類錳系正極材料。作為新一代鋰電正極材料，錳基正極材料在具備鐵鋰低成本優(yōu)勢的同時(shí)，兼有高能量密度和穩(wěn)定性的優(yōu)勢，有望成為傳統(tǒng)鐵鋰和中端三元的主要升級(jí)方向，此前馬斯克也展現(xiàn)了對(duì)錳基正極電池的興趣。

動(dòng)力電池技術(shù)革命有望帶來更多錳需求。資料顯示，2020年，我國三元電池的高純硫酸錳需求量約2.2萬噸；錳酸鋰材料的電解二氧化錳需求量約9.5萬噸。預(yù)計(jì)到2025年，三元電池的高純硫酸錳需求量將超過15萬噸；錳酸鋰材料的電解二氧化錳需求量將超過20萬噸。

與此同時(shí)，國內(nèi)錳資源供應(yīng)端的增速卻難以追上下游腳步。雖然我國錳礦資源總量較高，但品位偏低，開采難度大，因此錳礦對(duì)外依存度較高。中信證券報(bào)告指出，隨著新型錳基正極材料滲透率提升，2021-2035年間鋰電池用錳量將增超10倍，電池用錳原料易出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺，2022年以來電池級(jí)硫酸錳盈利顯著拉闊。

基于此，該機(jī)構(gòu)建議投資圍繞兩條主線：率先發(fā)力新型錳基正極材料研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)、業(yè)務(wù)向下游電池材料延伸的錳產(chǎn)品制造商。前者包括寧德時(shí)代、國軒高科、天能股份等電池廠，及鵬欣資源、德方納米、當(dāng)升科技、百川股份、中貝新材料、天津斯特蘭等正極公司。后者包括南方錳業(yè)、紅星發(fā)展、湘潭電化、三峽水利等上游企業(yè)。

聲明：文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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