中華網(wǎng)財經(jīng)9月27日訊 中華網(wǎng)財經(jīng)了解到，臻和科技集團有限公司（以下簡稱“臻和科技”）于9月26日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和美銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

臻和科技成立于2014年，是中國領(lǐng)先的創(chuàng)新腫瘤分子診斷及檢測公司，推出了國內(nèi)首個微小病灶殘留（MRD）檢測服務(wù)Genecast MRD – Lung朗微博。就收入而言，在中國基于NGS的乳腺癌、結(jié)直腸癌和肺癌診斷及檢測的市場中處于領(lǐng)先地位，這三種癌癥目前在中國基于NGS的治療選擇的患者數(shù)量中排名前三。

臻和科技核心產(chǎn)品Genecast IVD – KNBP是第一款在中國商業(yè)化的僅用于結(jié)直腸癌的NGS伴隨診斷試劑盒，也是全球第二款此類試劑盒。已于2021年2月從國家藥監(jiān)局獲得了核心產(chǎn)品結(jié)直腸癌適應(yīng)癥的第三類醫(yī)療器械注冊證書，并于2021年3月開始該產(chǎn)品的商業(yè)化。核心產(chǎn)品于2022年3月獲得CE認證,正在該產(chǎn)品的適應(yīng)癥擴展的研發(fā)階段。截至最后實際可行日期，已啟動國家藥監(jiān)局要求的臨床試驗，以擴展Genecast IVD – KNBP的適應(yīng)癥，用于黑色素瘤的治療選擇檢測，并預(yù)計于2023年第三季度完成臨床試驗。

(資料圖片僅供參考)

2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月，臻和科技分別為20,585名、27,304名及15,257名癌癥患者提供診斷及檢測服務(wù)。在招股書中，臻和科技自述自2016年首次確認收入（全年收入約為人民幣5百萬元）以來，臻和科技已成為中國腫瘤分子診斷及檢測行業(yè)頭部企業(yè)中收入增長率最高的企業(yè)之一。尤其是，自2020年至2021年，收入同比增長29.2%，為2020年至2021年市場頭部企業(yè)中最高的增長率。

今年上半年虧損1.88億

具體財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年、2021年，臻和科技的營收分別為3.04億元和3.93億元，同比增幅為29.2%；2022年上半年，臻和科技的營收從2021年同期的1.71億元增加21.4%至2.07億元。

招股書顯示，臻和科技2020年、2021年期內(nèi)虧損分別為5.81億元、4.07億元，2022年上半年虧損1.88億元，去年同期虧損1.57億元。年內(nèi)經(jīng)調(diào)整凈虧損由2020年的人民幣1.6億元增至2021年的人民幣1.99億元。

而截止2022年上半年，臻和科技期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為4.4億元。

研發(fā)方面，截至最后實際可行日期，臻和科技研發(fā)團隊由位于中國的290名成員組成，其中153名研發(fā)人員擁有碩士或博士學(xué)位。于2020年、2021年、截至2021年6月30日止六個月以及2022年6月30日止六個月，臻和科技研發(fā)開支分別為人民幣1.37億元、人民幣1.77億元、人民幣7967萬元及人民幣1.02億元，研發(fā)開支占收入的百分比分別為45.1%、44.8%、46.7%及49.2%。

成立至今，臻和科技已獲得凱風(fēng)創(chuàng)投、雅惠投資、正心谷資本、國調(diào)基金、經(jīng)緯創(chuàng)投、天壹資本、清空銀杏、泰康人壽、中金資本、建信股權(quán)、澤厚資本、合源資本、辰德資本、高瓴等數(shù)十家知名機構(gòu)的投資。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，杜先生有權(quán)通過Genecast Holding、Anchor ElevenLimited、Enternal Shield Limited及Genecast ESOP行使占公司已發(fā)行股本總額約37.26%的股份所附帶的投票權(quán)，杜先生、Genecast Holding、DB Genecast Holding Limited、DB Eva Holding Limited及Genecast ESOP為控股股東。

去年超過七成收入來自中心實驗室業(yè)務(wù)

于往績記錄期間，臻和科技收入主要來自于在中心實驗室業(yè)務(wù)下于實驗室向個人患者客戶提供癌癥精準(zhǔn)診斷檢測服務(wù)，以及來自于在進院業(yè)務(wù)下向醫(yī)院銷售產(chǎn)品和服務(wù)。臻和科技所有收入均來自客戶合約，包括位于中國內(nèi)地的中心實驗室業(yè)務(wù)、進院業(yè)務(wù)及其他服務(wù)。中心實驗室業(yè)務(wù)一直是臻和科技最大的收入來源，分別占于2020年、2021年、截至2021年6月30日止六個月以及2022年6月30日止六個月總收入的83.4%、75.4%、84.6%及67.1%。

中心實驗室業(yè)務(wù)主要是在實驗室進行的向個人患者客戶提供癌癥精準(zhǔn)診斷檢測服務(wù)。2020年、2021年、截至2021年6月30日止六個月以及2022年6月30日止六個月，在中心實驗室業(yè)務(wù)模式下測試的患者數(shù)量分別為18,004名、21,403名、10,516名及10,741名；同期，于中心實驗室業(yè)務(wù)模式下訂購的醫(yī)院數(shù)量（不包括已經(jīng)計入進院業(yè)務(wù)模式中的合作醫(yī)院）分別為392家、445家、349家及368家。

今年上半年毛利率下滑至59.8%

毛利率方面，2020年、2021年、截至2021年6月30日止六個月以及2022年6月30日止六個月，臻和科技的毛利率分別為68.6%、66.9%、70.5%及59.8%，值得注意的是臻和科技毛利率由截至2021年6月30日止六個月的70.5%減少至截至2022年6月30日止六個月的59.8%，公司解釋為該減少主要是由于進院業(yè)務(wù)（其毛利率低于中心實驗室業(yè)務(wù)）在整體業(yè)務(wù)組合中的比例逐漸增加。隨著擴大進院業(yè)務(wù)的規(guī)模，盡管其毛利率較中心實驗室業(yè)務(wù)相對較低。

此外，2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個月，臻和科技向前五大客戶的總銷售額分別分別占收入的11.4%、15.7%及22.8%。同期向最大客戶的銷售額分別占收入的3.8%、6.8%及7.1%。

臻和科技在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于進一步開發(fā)和商業(yè)化核心產(chǎn)品(即Genecast IVD – KNBP)；提高其他產(chǎn)品的供應(yīng)以加強產(chǎn)品和服務(wù)組合；投資于技術(shù)以增強核心競爭力；加強商業(yè)化能力；以及用作營運資金和一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 臻和科技