作者：李佳

編輯：黃繹達 鄭懷舟

(資料圖片)

23年過半，回顧上半年，A股交易主線非常明確，一個是AI，另一個是中特估。

乘著AI之風的TMT板塊表現(xiàn)如何亮眼自不必說，另一大主線中特估風頭更勁，與之相關的公用事業(yè)、軍工漲幅有反超TMT之勢。在31個申萬一級行業(yè)中，國防軍工近10日漲幅超過了8%，表現(xiàn)最好。

圖：國防軍工申萬指數(shù)；來源：Wind

近一段時間軍工的亮眼行情，主要還是受到了航展、東歐局勢新進展等短期因素的催化，預期亦隨著需求而有所改善。

不過，從軍工板塊申萬二級行業(yè)指數(shù)走勢來看，板塊內依然存在較大分化，近期券商推薦的航空子板塊短期內表現(xiàn)較好，而航海裝備則是走出了長達半年的小牛行情。

圖：軍工申萬二級行業(yè)指數(shù)；來源：Wind，36氪制圖

那么航海設備板塊小牛的原因是什么？券商研究所推薦的哪些標的值得關注呢？

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