智能算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

8月21日，上證指數(shù)跌破3100點(diǎn)，收盤(pán)下跌1.24%。創(chuàng)業(yè)板指下跌1.6%，最新指數(shù)創(chuàng)三年來(lái)新低。A股成交明顯縮量，全天成交額不足7000億元，創(chuàng)8月以來(lái)單日新低。

盤(pán)面上，超3600股下跌，集友股份、長(zhǎng)久物流、人民同泰、摩恩電氣等跌停。新能源賽道繼續(xù)走弱，高壓快充、新能源車(chē)、鋰礦、TOPCon電池、固態(tài)電池等指數(shù)跌幅靠前。

【資料圖】

算力概念股卷土重來(lái)

作為今年AI賽道最火的細(xì)分題材之一，算力概念曾誕生多只大牛股。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)整，8月21日，算力概念股卷土重來(lái)。龍頭股鴻博股份率先漲停，最新收盤(pán)價(jià)逼近歷史高點(diǎn)。截至收盤(pán)，該股年內(nèi)漲幅達(dá)到519.1%，暫居A股年內(nèi)漲幅榜第一位。

鴻博股份近日在股價(jià)異動(dòng)公告中提示風(fēng)險(xiǎn)稱(chēng)，截至目前，北京AI創(chuàng)新賦能中心項(xiàng)目已投入實(shí)際運(yùn)營(yíng)，相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)處于業(yè)務(wù)推廣階段；此外，公司算力出租業(yè)務(wù)占上市公司營(yíng)業(yè)收入的比重較小。

漲幅靠前的算力概念股還有亞康股份、匯金股份、中裝建設(shè)、首都在線(xiàn)、立昂技術(shù)、南凌科技等。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，與7月相比，8月以來(lái)日均成交額環(huán)比翻倍增長(zhǎng)的算力概念股僅7只，立昂技術(shù)是其中之一。立昂技術(shù)近期在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司是國(guó)內(nèi)大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商之一，在全國(guó)范圍內(nèi)自建以及運(yùn)營(yíng)多個(gè)Tier3+及以上級(jí)別數(shù)據(jù)中心，融合移動(dòng)、電信、聯(lián)通、鐵通、教育網(wǎng)絡(luò)等多家運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)，為客戶(hù)提供穩(wěn)定、多樣、智能化的寬帶以及固定IP地址服務(wù)。

我國(guó)算力規(guī)模居全球第二

消息面上，8月18日至19日，由工業(yè)和信息化部、寧夏回族自治區(qū)人民政府共同主辦的2023中國(guó)算力大會(huì)在銀川市舉行。工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)金壯龍?jiān)?023中國(guó)算力大會(huì)上表示，截至目前，全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)760萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到197EFLOPS（1EFLOPS=每秒1018次浮點(diǎn)運(yùn)算），位居全球第二；算力產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)等計(jì)算類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量居全球第一。

工信部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)圍繞算力樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)130條干線(xiàn)光纜，數(shù)據(jù)傳輸性能大幅改善。今年上半年，我國(guó)5G、數(shù)據(jù)中心等信息類(lèi)新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)13.1%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通等融合類(lèi)新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)34.1%。

據(jù)悉，近5年來(lái)我國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30%。截至2022年底，在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架超過(guò)650萬(wàn)架。中國(guó)信息通信研究院測(cè)算，2022年我國(guó)算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬(wàn)億元。在算力方面，每投入1元，將帶動(dòng)3元至4元的GDP增長(zhǎng)，加快算力建設(shè)將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力。

中國(guó)信息通信研究院院長(zhǎng)余曉暉介紹，中國(guó)是全球算力增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的國(guó)家。本次大會(huì)發(fā)布了《中國(guó)綜合算力指數(shù)（2023年）》，余曉暉在相關(guān)解讀中表示，在我國(guó)197EFLOPS的算力規(guī)模中，通用算力規(guī)模占比達(dá)74%，智能算力規(guī)模占比達(dá)25%，智能算力規(guī)模同比增加60%，智能算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

13只算力概念股業(yè)績(jī)報(bào)喜

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照半年報(bào)、業(yè)績(jī)快報(bào)、預(yù)告凈利潤(rùn)下限計(jì)算，上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)或扭虧的算力概念股有13只。華勝天成、同方股份上半年凈利潤(rùn)扭虧為盈；航宇微、力合科創(chuàng)、協(xié)鑫能科、世紀(jì)華通、龍宇股份凈利潤(rùn)增速均超50%。

上述這13股中，最新收盤(pán)價(jià)與年內(nèi)高點(diǎn)相比，回撤幅度超30%的有4股，分別是世紀(jì)華通、中科曙光、同方股份、航宇微。

最新估值水平來(lái)看，截至8月21日收盤(pán)，中國(guó)電信、神州數(shù)碼、工業(yè)富聯(lián)等滾動(dòng)市盈率低于20倍。

按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，北上資金8月以來(lái)增持超1億元的僅神州數(shù)碼、中科曙光。

責(zé)任編輯： 何予

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