日前，江蘇7家上市銀行2018年一季報(bào)集中披露。記者從各家銀行一季報(bào)獲悉，江蘇7家上市銀行一季度凈利潤(rùn)保持較快增長(zhǎng)，總利潤(rùn)逾70億元，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提升，資本和撥備穩(wěn)中有升，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力進(jìn)一步提升。

凈利潤(rùn)：

6家銀行保持兩位數(shù)增長(zhǎng)

根據(jù)相關(guān)季報(bào)，在凈利潤(rùn)總額方面，一季度江蘇銀行以32.97億元位居全省上市銀行第一，在增速方面南京銀行和常熟銀行都較為突出，分別為17.61%和16.76%，不僅在省內(nèi)領(lǐng)先，在全國(guó)上市銀行中也位居第四位和第五位。

記者注意到，南京銀行通過(guò)科技創(chuàng)新帶來(lái)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)也頗引人注目。近年來(lái)，南京銀行將金融科技作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要突破口之一，適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅猛發(fā)展帶來(lái)的金融生態(tài)環(huán)境變化，優(yōu)先支持金融科技建設(shè)，促進(jìn)科技與經(jīng)營(yíng)發(fā)展的全面融合。2017年度，南京銀行科技總投入4.4億元，占營(yíng)業(yè)收入的1.77%，較上年同期增長(zhǎng)16.36%。記者從南京銀行獲悉，對(duì)2018年研發(fā)和科技系統(tǒng)建設(shè)，南京銀行計(jì)劃再增加不低于20%的投入。

存款業(yè)務(wù)是銀行的重要基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。在江蘇7家上市銀行中，大部分銀行都是公司存款更勝一籌。公與私結(jié)構(gòu)最為均衡的當(dāng)屬江陰銀行，個(gè)人存款占比為45.81%，公司存款占比為47.18%。吳江銀行的存款結(jié)構(gòu)相對(duì)均衡，常熟銀行的個(gè)人存款占比均明顯高于公司存款占比。同時(shí)，銀行普遍呈現(xiàn)“公司多活期、個(gè)人多定期”的存款特征。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，大部分銀行的公司活期付息率要高于個(gè)人活期，定期則剛好相反，個(gè)人定期付息率會(huì)更高一些。

資產(chǎn)規(guī)模：

張家港行“縮表”進(jìn)行時(shí)

數(shù)據(jù)顯示，截至今年第一季度末，江蘇7家上市銀行中，資產(chǎn)規(guī)模增幅最高的是吳江銀行，但也僅比去年末增長(zhǎng)了6.96%。而其余資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的銀行，增幅均在5%以下。

與此同時(shí)，張家港行資產(chǎn)規(guī)模環(huán)比下降。數(shù)據(jù)顯示，截至今年第一季度末，張家港行的資產(chǎn)規(guī)模降幅為4.68%。張家港行資產(chǎn)總額剛于去年突破千億元大關(guān)，但在2018年第一季度結(jié)束時(shí)，它的資產(chǎn)總額又收至983.39億元，較上年末出現(xiàn)了資產(chǎn)端與負(fù)債端雙向“大縮表”。

在資產(chǎn)端，張家港行“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”和“買入返售金融資產(chǎn)”均較年初分別下滑85.5%和49.03%。對(duì)此，張家港行方面解釋稱，這是公司季度末降低了交易賬戶中債券持倉(cāng)規(guī)模所致，屬資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的正常業(yè)務(wù)波動(dòng)。在負(fù)債端，張家港行“同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)”金額下降較大，較年初減少了約10億元，降幅為47.96%。據(jù)其解釋，這是因?yàn)?ldquo;根據(jù)市場(chǎng)行情，一季度適當(dāng)減少了同業(yè)投資規(guī)模，相應(yīng)減少了同業(yè)存放”。此外，順應(yīng)“去杠桿”，張家港行非信貸資產(chǎn)有所壓降，負(fù)債端發(fā)行的同業(yè)存單也相應(yīng)減少了發(fā)行，到期未續(xù)發(fā)，因此其應(yīng)付債券余額較年初下降逾五成，至14.23億元。

銀行業(yè)內(nèi)人士表示，從結(jié)構(gòu)上看，目前銀行“縮表”的主要部分是壓縮同業(yè)資產(chǎn)、通道、非標(biāo)類業(yè)務(wù)以及表外業(yè)務(wù)等監(jiān)管方一再規(guī)范的業(yè)務(wù)。

對(duì)此，交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員趙亞蕊表示，從2016年底監(jiān)管加強(qiáng)開始，銀行也在逐步轉(zhuǎn)型。雖然短期對(duì)銀行的利潤(rùn)有影響，但是長(zhǎng)期來(lái)看有助于銀行化解風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。而從今年第一季度數(shù)據(jù)來(lái)看，利潤(rùn)指標(biāo)相比去年會(huì)有所好轉(zhuǎn)。對(duì)于轉(zhuǎn)型，趙亞蕊表示，目前同業(yè)中能達(dá)成共識(shí)的主要還是加大符合國(guó)家重大戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策的對(duì)公貸款項(xiàng)目，比如“一帶一路”、國(guó)企混改等。還有消費(fèi)貸款領(lǐng)域，也是目前銀行轉(zhuǎn)型的主要方向之一。另外，輕資產(chǎn)方面的業(yè)務(wù)，像資產(chǎn)證券化也是目前業(yè)內(nèi)討論比較多的。

奧緯咨詢大中華區(qū)金融業(yè)務(wù)董事合伙人翁濤表示，一些風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有被適當(dāng)?shù)膬r(jià)格覆蓋，未來(lái)定價(jià)方面銀行需要做更多工作。以前銀行盈利更多通過(guò)“吃利差”放貸款，這個(gè)傳統(tǒng)模式占用了很大的資本，最后還要算到風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)里面。現(xiàn)在銀行轉(zhuǎn)型，更多需要做一些“輕資本”的中間業(yè)務(wù)。

不良貸款率：

江陰銀行位居第一

2018年一季度，銀行資產(chǎn)規(guī)模增速繼續(xù)下行。截至2018年一季度末，張家港行的總資產(chǎn)較2017年末減少，下降4.68%。不良貸款率方面，2018年一季度大部分上市銀行不良貸款率進(jìn)一步下降。江蘇銀行和南京銀行不良貸款率和去年底相比處于持平，江陰銀行雖然略有減少，但因?yàn)榛鶖?shù)較高，仍位居全省第一，達(dá)到2.37%。由于不良貸款率居高不下，江陰銀行今年一季度利潤(rùn)增長(zhǎng)只有個(gè)位數(shù)，為4.74%。

東吳證券分析師馬婷婷指出，一季度上市銀行整體不良率較2017年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)至 1.57%。其中，常熟銀行和吳江銀行實(shí)現(xiàn)不良貸款余額與占比“雙降”。在資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)趨勢(shì)下，銀行業(yè)撥備覆蓋率有所提升。所有銀行均符合150%的撥備覆蓋率要求，而南京銀行等多家銀行撥備覆蓋率超過(guò)200%。南京銀行位居全國(guó)第二位，超過(guò)465%。對(duì)于銀行大幅增加撥備覆蓋率的原因，有銀行分析師認(rèn)為，資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)情況下，銀行大幅計(jì)提撥備，可為未來(lái)業(yè)績(jī)提供保障。

此外，2018年二季度，在信貸需求強(qiáng)勁及貨幣政策基調(diào)不變的情況下，貸款量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)延續(xù)，將推動(dòng)行業(yè)整體凈息差恢復(fù)性增長(zhǎng)，銀行業(yè)凈利息收入改善態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步加固。政策引導(dǎo)下，貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)、小微、“三農(nóng)”領(lǐng)域傾斜，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，銀行業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向資本集約化、精細(xì)化的高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 江蘇 利潤(rùn) 風(fēng)險(xiǎn)