中華網(wǎng)財經(jīng)1月22日訊：日前，榮盛發(fā)展發(fā)布公告表示，2021年1月20日，公司境外間接全資子公司RongXin Da Development (BVI) Limited完成境外發(fā)行3億美元的高級無抵押定息債券，債券期限為364天，票面利率為8.95%。

信息顯示，該債券由榮盛發(fā)展提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。本次債券發(fā)行依據(jù)美國證券法S條例向?qū)I(yè)投資人發(fā)售，并在新加坡交易所上市，上市日期為2021年1月20日，代碼為XS2280638607。

據(jù)悉，于此前1月7日報道顯示，榮盛發(fā)展擬發(fā)行RegS、364天期、固定利率的高級美元票據(jù)，初始指導(dǎo)價9.15%。

票據(jù)的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、聯(lián)席賬簿管理人為國泰君安國際、瑞銀集團(B&D)、海通國際、東吳證券國際，聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為交銀國際、中達證券、中信銀行國際、星展銀行。

榮盛發(fā)展方面表示，本次美元債券的發(fā)行有利于改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道，滿足資金需求，提升公司境外市場信用。

關(guān)鍵詞： 榮盛發(fā)展 發(fā)債