華映科技28億元的定增事項最終未通過監(jiān)管層的審核。受該消息影響，12月7日，華映科技股價下跌6.91%。值得注意的是，受原實控人向法院申請重整及緊急處分的影響，華映科技自2018年起進入困境，2018-2020年，華映科技扣非后凈利潤三連虧，今年前三季度，華映科技虧損1183萬元;同比下降102.02%。隨著定增被否，華映科技擬通過再融資來擴充產(chǎn)能、緩解公司營運資金壓力的愿景落空。

定增被否后股價下跌6.91%

12月7日，華映科技股價下跌6.91%。消息面上，12月6日晚間，華映科技發(fā)布公告稱，公司定增事項未獲證監(jiān)會審核通過。

交易行情顯示，12月7日，華映科技低開3.66%，開盤價為2.37元/股。開盤后，華映科技股價繼續(xù)走低，截至當日收盤，華映科技報2.29元/股，跌幅為6.91%，總市值為63.34億元。

華映科技表示，12月6日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對華映科技非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請未獲得審核通過。截至公告日，公司尚未收到中國證監(jiān)會對本次非公開發(fā)行股票事項的正式書面文件，公司將在收到中國證監(jiān)會作出的不予核準的決定文件后另行公告。

據(jù)了解，華映科技擬募集資金總額不超過28億元，在扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額將用于投資金屬氧化物薄膜晶體管液晶顯示器件(IGZOTFT-LCD)生產(chǎn)線擴產(chǎn)及OLED實驗線量產(chǎn)項目和補充流動資金及償還銀行貸款。

華映科技彼時表示，華映科技擬將8億元用于補充流動資金及償還銀行貸款來緩解公司為發(fā)展各項業(yè)務(wù)而通過銀行貸款方式解決營運資金缺口的部分需求。此外，公司通過本次非公開發(fā)行募集資金擴充現(xiàn)有LCD面板產(chǎn)能，并實現(xiàn)OLED產(chǎn)品的量產(chǎn)，是落實公司“大面板、小模組”發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，將進一步提升公司顯示面板業(yè)務(wù)的規(guī)模，改善公司的盈利能力。

針對公司定增被否的問題，北京商報記者致電華映科技董秘辦公室進行采訪，對方工作人員表示，“目前尚未收到證監(jiān)會正式的文件，因此也不太了解未通過審核的原因”。當問及未來是否還會有相關(guān)的再融資需求及計劃時，對方工作人員表示，“需要等證監(jiān)會正式文件下發(fā)以后，根據(jù)證監(jiān)會的審核意見，再進行下一步的工作安排”。

某投行人士汪軍在接受北京商報記者采訪時表示，“監(jiān)管層對定增事項的審核，會關(guān)注公司是否存在關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭等方面的情況，同時募投項目是否有利于改善公司財務(wù)狀況、增強公司持續(xù)盈利能力也是監(jiān)管考慮的重要因素”。

扣非后凈利潤三連虧

在定增事項審核過程中，公司的持續(xù)經(jīng)營能力及償債風險受到監(jiān)管的重點關(guān)注。

資料顯示，華映科技主要從事顯示模組的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。模組業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括電視、電腦顯示器等大尺寸模組產(chǎn)品和智能手機、平板電腦、筆記本電腦、POS機、工業(yè)控制屏等中小尺寸模組產(chǎn)品。

據(jù)了解，華映科技原實際控制人中華映管股份有限公司(以下簡稱“中華映管”)于2018年12月向法院申請重整及緊急處分，公司無法按期收回應(yīng)收相關(guān)款項為31.38億元，導致公司在2019年初資金趨于緊張，短期內(nèi)存在一定的流動性風險。

此外，中華映管申請重整及緊急處分前，華映科技主營業(yè)務(wù)以液晶模組的加工及銷售為主，2018年度，液晶模組業(yè)務(wù)占華映科技營業(yè)收入的比例達到95.38%，中華映管為華映科技液晶模組業(yè)務(wù)第一大客戶，占當年銷售總額的比例超過50%，中華映管申請重整及緊急處分導致華映科技液晶模組業(yè)務(wù)失去了最大的客戶。

上述情況嚴重拖累了華映科技2018年以來的業(yè)績。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，華映科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入約45.18億元、14.74億元、21.94億元;對應(yīng)實現(xiàn)的歸屬凈利潤分別約為-49.66億元、-25.87億元、6.11億元;對應(yīng)實現(xiàn)的扣非后凈利潤分別約為-50.04億元、-31.03億元、-11.99億元，扣非后凈利潤三連虧。今年前三季度，華映科技凈利繼續(xù)虧損，報告期內(nèi)實現(xiàn)歸屬凈利潤約-1183萬元，同比下降102.02%。

對此，在審核中，監(jiān)管要求華映科技說明是否存在公司的權(quán)益被原控股股東或?qū)嶋H控制人嚴重損害且尚未消除的情形。

華映科技表示，中華映管對公司的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款均為經(jīng)營性往來所產(chǎn)生，不存在非經(jīng)營性資金占用的情形。公司已通過中國大陸及中國臺灣的司法渠道，主張債權(quán)并提起業(yè)績補償訴訟，在現(xiàn)有法律框架內(nèi)消除中華映管因申請重整、破產(chǎn)而無法按期支付債務(wù)對公司的影響。

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