六年前從美國(guó)紐交所主動(dòng)退市，如今轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國(guó)香港上市。

1月25日晚間，香港聯(lián)交所披露，鄉(xiāng)村基快餐連鎖控股有限公司(鄉(xiāng)村基)遞交上市申請(qǐng)，并已獲受理，其境內(nèi)運(yùn)營(yíng)主體在重慶市黔江區(qū)。

上游新聞?dòng)浾攉@悉，鄉(xiāng)村基是中國(guó)最大的直營(yíng)中式快餐集團(tuán)，為第四家沖刺香港上市渝企，此前融匯悅生活、東原仁知服務(wù)、洪九果品已經(jīng)披露了招股書申請(qǐng)版本。

境內(nèi)運(yùn)營(yíng)主體在重慶市黔江區(qū)

鄉(xiāng)村基向港交所主板遞交上市申請(qǐng)，并已獲受理，其境內(nèi)運(yùn)營(yíng)主體在重慶市黔江區(qū)，高盛和招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該公司通過(guò)紅籌架構(gòu)有望募資35億港元。

招股書申請(qǐng)版本顯示，鄉(xiāng)村基是高速發(fā)展的中國(guó)餐飲行業(yè)的領(lǐng)軍者。

鄉(xiāng)村基于1996年在重慶開(kāi)設(shè)了第一家餐廳。時(shí)至今日，公司已晉身為中國(guó)最大的中式快餐集團(tuán)之一，截至2021年9月30日，鄉(xiāng)村基管理兩大品牌，共有1145家直營(yíng)餐廳。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2020年連鎖餐廳數(shù)量及所得收入計(jì)算，公司是中國(guó)最大的直營(yíng)中式快餐集團(tuán)。

按2019年1月至2021年9月的連鎖餐廳數(shù)量增長(zhǎng)計(jì)算，公司是中國(guó)前五大直營(yíng)中式快餐集團(tuán)中增速最快的快餐集團(tuán)，增長(zhǎng)率達(dá)到79.5%。

鄉(xiāng)村基是公司的首個(gè)品牌，創(chuàng)立于1996年，致力于做川菜快餐。大米先生創(chuàng)立于2011年，在大米先生，公司主要炒制當(dāng)?shù)孛朗常绾?、江浙和廣東風(fēng)味。公司將稱菜(而非按菜品收費(fèi))模式及小碗菜(相對(duì)于整份主菜)模式引入至大米先生的業(yè)務(wù)中。

大米先生以大都市的中央商務(wù)區(qū)為起點(diǎn)，逐步將足跡擴(kuò)展到全國(guó)。2020年6月，大米先生進(jìn)駐上海。

鄉(xiāng)村基和大米先生的餐廳數(shù)量從截至2019年1月1日的638家，增加至截至2021年9月30日的1,145家，其中公司的鄉(xiāng)村基餐廳從370家增加至602家，而大米先生餐廳從268家增加到543家。

公司主要專注于加強(qiáng)和擴(kuò)大其在：重慶、四川、湖北、湖南以及上海的市場(chǎng)。

截至2021年9月30日，公司的鄉(xiāng)村基餐廳絕大部分位于重慶及四川，在重慶和四川分別有343家及222家餐廳。截至2021年9月30日，大米先生在湖北、湖南、四川、重慶和上海分別有185家、104家、103家、81家和70家餐廳。

于2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個(gè)月，公司分別開(kāi)設(shè)125家、113 家及106家鄉(xiāng)村基餐廳，以及127家、109家及135家大米先生餐廳。

去年前三季賺1.63億元扭虧

招股書申請(qǐng)版本顯示，公司大部分的收入源于餐廳經(jīng)營(yíng)，包括餐廳業(yè)務(wù)和外賣業(yè)務(wù)。

2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個(gè)月，公司的收入分別為人民幣32.57億元、人民幣31.61億元及人民幣34.24億元。

2020年收入輕微下跌主要是由于COVID-19的影響所致。2021年前三季度，鄉(xiāng)村基營(yíng)收從2020年同期的21.89億元增加56.4%至34.24億元，且已超過(guò)2019年和2020年的全年?duì)I收規(guī)模，餐廳數(shù)凈增176家。

2019年和2020年，鄉(xiāng)村基品牌在整個(gè)集團(tuán)餐廳經(jīng)營(yíng)所得收入總額的占比分別為63.7%和62.9%，大米先生品牌的占比則為36.3%和37.1%;而在2021年前三季度，鄉(xiāng)村基和大米先生的占比已較為接近，分別為54.1%和45.9%。

2019年、2020年以及2021年前三季度，鄉(xiāng)村基餐廳的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別為10.7%、9.2%和12.6%;大米先生餐廳的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率分別為6.5%、3.3%和10.4%。

2021年前三季度，鄉(xiāng)村基公司的凈利潤(rùn)為1.63億元，而2020年同期則凈虧損1381萬(wàn)元。

IPO前投后估值47.5億元人民幣

按照招股書申請(qǐng)版本，鄉(xiāng)村基此次IPO募集所得資金凈額將主要用于擴(kuò)展餐廳網(wǎng)絡(luò)、深化市場(chǎng)滲透并按需要翻新現(xiàn)有餐廳;加強(qiáng)供應(yīng)鏈能力，以及通過(guò)為對(duì)溫度變化敏感的食材租賃配備冷凍和冷藏儲(chǔ)存空間的額外區(qū)域倉(cāng)庫(kù);加強(qiáng)技術(shù)能力以進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)效率;以及用作一般企業(yè)用途。

按照鄉(xiāng)村基的計(jì)劃，2022年將開(kāi)設(shè)約90至110 家鄉(xiāng)村基餐廳、約160至180家餐廳大米先生餐廳;2023年則將開(kāi)設(shè)約140至160家鄉(xiāng)村基餐廳、約200至240家大米先生餐廳。

目前鄉(xiāng)村基擁有超700萬(wàn)名注冊(cè)會(huì)員。

李紅為首的創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)仍然是鄉(xiāng)村基最大的股東。

早在2010年9月，鄉(xiāng)村基就曾于美國(guó)紐交所掛牌上市，后于2016年4月根據(jù)私有化行動(dòng)退市。

值得注意的是，2020年6月，紅杉中國(guó)向鄉(xiāng)村基投資3億元人民幣，彼時(shí)的投后估值為47.5億元人民幣。

IPO前，紅杉中國(guó)持有鄉(xiāng)村基7.88%的股份，紅杉中國(guó)合伙人孫謙擔(dān)任非執(zhí)行董事，而另一早期投資方SIG海納亞洲則持股14.36%。此外，巴奴火鍋創(chuàng)始人杜中兵亦擔(dān)任鄉(xiāng)村基的獨(dú)立非執(zhí)行董事。

關(guān)鍵詞： 鄉(xiāng)村基 上市申請(qǐng) 凈利潤(rùn) 直營(yíng)餐廳