國家發(fā)展改革委等部門近日聯(lián)合印發(fā)文件，“同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群?！敝链?，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。

受此消息影響，2月21日，A股市場的“東數(shù)西算”概念指數(shù)以上漲9.90%報收1099點；wind數(shù)據(jù)顯示，板塊成交量達15.37億股，成交額高達293.38億元。

概念板塊受到市場追捧，其中依米康（300249.SZ）、首都在線（300846.SZ）、亞康股份（301085.SZ）、南凌科技（300921.SZ）、迅游科技（300467.SZ）、奧飛數(shù)據(jù)（300738.SZ）等個股紛紛以20%漲停報收。

圖片來源：興業(yè)證券交易軟件截圖

“2022年我們一直強調(diào)成長中唯有數(shù)字革命可以進行到底，政策進一步對此進行加持。”2月21日，創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟學家魏鳳春向時代財經(jīng)表示，“東數(shù)西算”是繼南水北調(diào)、西電東送、西氣東輸之后的又一重大戰(zhàn)略布局，是數(shù)字革命的直接體現(xiàn)，“對IDC、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、溫控、運營等產(chǎn)業(yè)帶來重大利好”。

24只概念股漲停

目前，我國數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼，而我國西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接東部算力需求的潛力。

因此，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動意義重大。

信達證券通信行業(yè)首席分析師蔣穎認為，從投資順序來看，“東數(shù)西算”首先需要進一步夯實網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，將率先利好光纖光纜、光器件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等板塊；其次，8大樞紐與10大集群的明確規(guī)劃，有望進一步改善IDC供給端無序競爭的格局，同時IDC綠色化的發(fā)展，將利好上游制冷散熱企業(yè)的發(fā)展。

受此利好消息影響，2月21日，A股市場的50只“東數(shù)西算”概念股集體上漲。

截至收盤，漲停個股達到24只，除去依米康、首都在線、亞康股份、南凌科技、迅游科技、奧飛數(shù)據(jù)以外，浙大網(wǎng)新（600797.SH）、佳力圖（603912.SH）、美利云（000815.SZ）、貴廣網(wǎng)絡(luò)（600996.SH）等也都紛紛漲停。

2月21日，浙大網(wǎng)新證券部相關(guān)人士向時代財經(jīng)表示，公司不太清楚為何漲停，“‘東數(shù)西算’是一個比較宏觀的概念，就是把東部的算力放到西部去計算。我們在西部的確有一個云數(shù)據(jù)中心，但目前還處于招商階段。未來業(yè)績是否會受益于‘東數(shù)西算’，主要看后期的招商情況與運營情況?！?/p>

“漲停的具體原因，我們也不清楚?！蓖?，首都在線證券部相關(guān)人士告訴時代財經(jīng)，公司主要是做高性能的IDC服務(wù)及云服務(wù)的，“‘東數(shù)西算’主要還是IDC這方面，但至于是否能夠投資，還需要投資者自己做出判斷?！?/p>

2月21日開盤，首都在線直接“20cm”漲停，盤中買盤云集，但賣盤極少，顯示出市場對該股票的追捧。而在股吧里，投資者們也是議論紛紛。

有股民表示，“感謝首都在線，我今年第一個20cm”；也有股民表示，“泡沫有點大，注意風險！”

圖片來源：股吧截圖

五大環(huán)節(jié)或?qū)撛谑芤?/strong>

資料顯示，“東數(shù)西算”是通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進東西部協(xié)同聯(lián)動。

“實際上，整個產(chǎn)業(yè)上目前都存在基礎(chǔ)算力不足的問題，東部受限于資源供給，需求無法被滿足，現(xiàn)在通過‘東數(shù)西算’可以彌補東部基礎(chǔ)算力不足，對于整個行業(yè)有提升作用?！苯K某私募基金人士告訴時代財經(jīng)，未來各個地方政府可能會有一些配套的或者地方的政策配合，給相關(guān)企業(yè)帶來更多的機會。

因此，中長期來看，“東數(shù)西算”將帶動數(shù)據(jù)中心及上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

對于二級市場的投資而言，“東數(shù)西算”概念股在2月21日的集體暴漲，疊加數(shù)字經(jīng)濟確定的發(fā)展方向，這對于整個科技產(chǎn)業(yè)鏈是一次大的確定性機會，還是“曇花一現(xiàn)”的炒作呢？

“近期科技反彈，更多是估值修復的原因。從景氣基本面上看，業(yè)績提升的依據(jù)依然不足。這意味著在量質(zhì)博弈中，量暫時還是處于上風?！蔽壶P春向時代財經(jīng)表示，在穩(wěn)定與成長風格的十字路口，如果成長得不到景氣提升的基礎(chǔ)支撐，穩(wěn)定風格將會繼續(xù)占優(yōu)?！澳壳翱矗@一判斷失誤的概率很小。”

申萬宏源證券商認為，在計算機領(lǐng)域，重點受益于“東數(shù)西算”工程的環(huán)節(jié)包括服務(wù)器、信息安全、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能計算中心、能源信息化等，潛在受益標的包括浪潮信息（000977.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、海康威視（002415.SZ）、科大訊飛（002230.SZ）、寒武紀-U（688256.SH）等15只個股。

圖片來源：申萬宏源證券研報截圖

魏鳳春與申萬宏源證券的觀點相似，他認為，“東數(shù)西算”整體屬于國家規(guī)劃、引導，市場企業(yè)主體積極配合的類基建范疇，根據(jù)行業(yè)和企業(yè)發(fā)展需求，政策鼓勵、適度提前引導企業(yè)開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，既適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求又適當發(fā)揮階段性穩(wěn)增長目標，而且企業(yè)主體擔當融資責任，既比較好的解決財政壓力，又較好實現(xiàn)穩(wěn)增長功能?！皷|數(shù)西算對IDC、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、溫控、運營等產(chǎn)業(yè)將帶來重大利好。”

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