《投資者網(wǎng)》丁琬瓔

一邊是業(yè)績增長機構扎堆調(diào)研，一邊是外資、險資減持和收到大額罰單，杭州銀行（600926.SH）身上發(fā)生了什么？

杭州銀行3月1日發(fā)布公告稱，其第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行（CBA）在3月初宣布套現(xiàn)83億元后清倉離場。值得注意的是，該行前十大股東中，太平洋人壽也在2月末“清倉式減持”。

另一方面，杭州銀行3月10日發(fā)布的業(yè)績快報顯示，其2021年營收增長18.36%，歸母凈利潤增長29.78%，這種表現(xiàn)引來投資機構的扎堆調(diào)研。

然而就在此前一個月，監(jiān)管部門對杭州銀行旗下分支機構再開出百萬級大額罰單，劍指此前屢屢出現(xiàn)的貸款資金挪用行為。

第一大股東減持套現(xiàn)

近來，杭州銀行前十大股東頻變，第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行更是在3月初宣布減持。

3月1日，杭州銀行發(fā)布公告稱，同意澳洲聯(lián)邦銀行向杭州市城市建設投資集團有限公司、杭州市交通投資集團有限公司分別轉讓2.97億股份，合計轉讓5.94億股。此次股權轉讓尚需經(jīng)過監(jiān)管機構進一步審批和確認。

據(jù)了解，澳洲聯(lián)邦銀行是杭州銀行于2005年引進的外資戰(zhàn)略投資者，并在2009年、2014年參與后者的增資擴股。此前，澳洲聯(lián)邦銀行長期占據(jù)杭州銀行第一大股東地位。然而此次股權轉讓之后，澳洲聯(lián)邦銀行的持股數(shù)將縮減至3.3億股，持股比例也由15.57％降至5.56％。

據(jù)悉，杭州城投與杭州交投均為國有控股企業(yè)。杭州銀行方面表示，此次國有資本受讓澳洲聯(lián)邦銀行所持股份并進入前十大股東，有利于該行進一步優(yōu)化股東結構，完善法人治理，助力實體經(jīng)濟服務。

澳洲聯(lián)邦銀行減持的原因為何？民生證券分析師余金鑫認為，“受澳洲經(jīng)濟增速放緩影響，CBA經(jīng)營壓力加大，未來將聚焦于澳大利亞和新西蘭的本土銀行業(yè)務?！?/p>

那么，此次股權變更是否會影響交易？浙商證券分析師邱冠華表示，CBA向杭州市兩大國資協(xié)議轉讓各5％股份，即通過場外簽署轉讓協(xié)議，不影響流通盤交易。此外，由于澳洲聯(lián)邦銀行承諾剩下的5.56％股權將鎖定三年，股權有望維持穩(wěn)定。

在澳洲聯(lián)邦銀行之前，杭州銀行前十大股東中，中國人壽和太平洋人壽也雙雙減持。

2月21日，杭州銀行發(fā)布5%以下股東減持股份計劃公告，太平洋人壽表示，擬在公告日起三個交易日后的六個月內(nèi)減持其所持杭州銀行股份，減持原因為“自身戰(zhàn)略安排和資產(chǎn)配置的需要”，合計不超過1.17億股，這也是太平洋人壽目前持有的杭州銀行全部股份。也就是說，此次減持后，太平洋人壽將不再持有杭州銀行股份。

而去年5月18日，中國人壽已宣布減持5930萬股杭州銀行股份，占總股比0.94%。

可以看出，最近一年，杭州銀行接連遭到險資和外資股東拋售。

核心一級資本充足率排名靠后

官網(wǎng)顯示，杭州銀行成立于1996年9月，總部位于杭州，2016年10月在上交所上市。目前，全行擁有200余家分支機構，網(wǎng)點覆蓋長三角、珠三角、環(huán)渤海灣等經(jīng)濟圈。

杭州銀行主營業(yè)務構成

3月10日，杭州銀行發(fā)布業(yè)績快報，去年營收293.61億元，同比增長18.36%；歸母凈利潤92.61億元，同比增長29.78%。與此同時，3月以來投資機構對該行的調(diào)研熱情不減。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，超過200家投資機構參與調(diào)研杭州銀行，機構類型涵蓋保險、券商、基金、信托等。

不過，根據(jù)該行2022年度同業(yè)存單發(fā)行計劃，截至2021年三季度末，該行核心一級資本充足率僅為8.51%，雖滿足監(jiān)管要求的7.5%，但在A股上市城商行中排名明顯靠后。

杭州銀行核心一級資本充足率在A股上市城商行中排名靠后

美銀投資總監(jiān)、資深銀行分析師吳洪君對《投資者網(wǎng)》表示，“原有的股東結構可能難以在資本補充方面給予更多支持，從過去幾年情況看，杭州銀行業(yè)務快速擴張，在資本充足率指標上持續(xù)承壓。本次股權結構調(diào)整后，杭州市財政局成為第一大股東，可能在補充資本、加強經(jīng)營管理、特別是引導聚焦本地主營業(yè)務等方面給予杭州銀行進一步支持?！?/p>

因貸款資金挪用頻收罰單

另外一個備受投資者關注的問題是，杭州銀行屢次違規(guī)收到數(shù)額不低的罰單。

Wind數(shù)據(jù)顯示，近三年，杭州銀行及其分支機構多次被監(jiān)管部門行政處罰，被罰金額共計1228萬元。其中，2020年和2021年被罰金額分別為365萬元、475萬元。2022年開年2個月，該行被罰金額又達388萬元。

從其違法違規(guī)行為來看，貸款資金挪用問題屢被提及，涉及房地產(chǎn)的違法違規(guī)行為也多次出現(xiàn)。

今年以來相關罰單已有兩筆。1月，杭州銀行舟山分行因個人貸款管理不審慎、信貸資金挪用于購房等問題，被銀保監(jiān)會舟山監(jiān)管分局罰款85萬元。2月，該行深圳分行又因貸前調(diào)查不盡職、貸款資金被挪用，被深圳銀保監(jiān)局罰款300萬元。

杭州銀行2020年以來違規(guī)受罰統(tǒng)計

交易所互動平臺信息顯示，部分投資者對杭州銀行的房地產(chǎn)業(yè)授信情況較為關心。

吳洪君告訴《投資者網(wǎng)》，“杭州銀行與其他中型城商行一樣，多年來相對較多地涉入房貸業(yè)務，營收過于依賴房地產(chǎn)市場，特別是還曾出現(xiàn)個人經(jīng)營貸資金流入房地產(chǎn)市場等問題，在強監(jiān)管以及疫情帶來的經(jīng)濟放緩大背景下，之前存在的問題會進一步暴露，例如資產(chǎn)質(zhì)量、合規(guī)風險、盈利能力等問題，也可能對股東投資意愿產(chǎn)生一定影響?！?/p>

險資和外資股東減持的同時，股權結構調(diào)整后，杭州市財政局將成為杭州銀行第一大股東，這是否能在資本補充、經(jīng)營管理等方面給該行帶來助力？《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關注。（思維財經(jīng)出品）■

關鍵詞： 銀保監(jiān)會 銀行理財 外資銀行 銀行人物