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中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)12月20日訊：雅居樂集團(tuán)控股（3383.HK）發(fā)布了以先舊后新方式配售現(xiàn)有股份及根據(jù)一般授權(quán)認(rèn)購新股份的公告，整體協(xié)調(diào)人及配售代價(jià)為法國巴黎證券（亞洲）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、J.P. Morgan。

公告披露，于今日交易時(shí)段前，該公司、賣方及配售代理訂立協(xié)議，據(jù)此，賣方同意出售，而配售代理同意擔(dān)任賣方的代理，以個(gè)別（而非共同或共同及個(gè)別）及竭誠基準(zhǔn)，按配售價(jià)每股2.32港元按其各自的分配比例配售2.685億股現(xiàn)有股份；賣方有條件同意認(rèn)購，而公司有條件同意發(fā)行最多為2.685億股新股份，相當(dāng)于按認(rèn)購價(jià)的配售股份數(shù)目，即相當(dāng)于配售價(jià)每股2.32港元。

配售股份占該公司于公告日期已發(fā)行股本約6.37%及經(jīng)認(rèn)購事項(xiàng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約5.99%。

認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除公司將承擔(dān)或產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用、成本及開支后）估計(jì)約為6.17億港元。雅居樂擬將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還由遠(yuǎn)航金門國際有限公司發(fā)行2026年到期的有抵押及有擔(dān)保可交換債券的尚未償還票息付款、現(xiàn)有債項(xiàng)再融資及一般企業(yè)用途。

配售價(jià)為每股2.32港元，較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股2.81港元折讓約17.4%。

認(rèn)購股份于繳足股款后將與公司于完成認(rèn)購事項(xiàng)的完成日期或之前已發(fā)行或?qū)⒂璋l(fā)行的其他股份在所有方面享有同等地位，包括收取于配發(fā)認(rèn)購股份當(dāng)日或之后宣派、作出或派付的所有股息及分派的權(quán)利。

賣方Top Coast Investment Limited由富豐（富豐投資有限公司，作為陳氏家族信托的受托人）全資擁有，并持有陳氏家族信托的2,453,096,250股股份。于配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)的任何重要時(shí)間，賣方連同陳氏家族信托的受益人持有雅居樂超過50%已發(fā)行股。

董事認(rèn)為配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)為公司籌集額外資金，以鞏固財(cái)務(wù)狀況及擴(kuò)大股東與資本基礎(chǔ)的機(jī)會(huì)。

關(guān)鍵詞： 雅居樂集團(tuán)