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總體策略

2023年5月特斯拉展示了TeslaBot人形機器人“擎天柱”（Optimus）的全新型號。該款人形機器人搭載了DOJOD1超級計算機芯片，配合特斯拉自創(chuàng)的高帶寬、低延遲的連接器，算力高達9PFLOPs（9000萬億次。AI技術(shù)結(jié)合下TeslaBot不僅會模仿人類動作，還可以完成物品分類、抓力控制等更復(fù)雜的任務(wù)。

國產(chǎn)人形機器人也在持續(xù)發(fā)力。隨著國內(nèi)人口老齡化程度的不斷加深、適齡勞動人口的數(shù)量不斷下降，“機器換人”進程持續(xù)加速。同時，全球又進入新一輪科技涌現(xiàn)期，AI、人形機器人等新科技到達發(fā)展奇點，勢必將對制造業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。小米、傅里葉、優(yōu)必選等國產(chǎn)品牌不落人后，在自主研發(fā)領(lǐng)域下加速發(fā)展。

多模態(tài)大模型主力下，人形機器人產(chǎn)業(yè)化進程有望加速。多模態(tài)大模型與通用機器人平臺進行物理交互的發(fā)展路徑，這種結(jié)合方式將充分利用場景支持和數(shù)據(jù)反饋調(diào)優(yōu)，使大模型與機器人能夠更好地協(xié)同工作。同時，人形機器人為通用AI提供了物理實體，使其成為超文本存在，并具備與物理世界交互的能力，這種結(jié)合為通用AI賦予了勞動價值和情感價值，有助于通用AI感知和理解物理定律。

因此，我們提出重點關(guān)注賦于人形機器人與物理世界交互能力的的執(zhí)行/傳感機構(gòu)設(shè)計方案。

風險提示：1）新產(chǎn)品研發(fā)及拓展不及預(yù)期的風險；2）下游需求不及預(yù)期的風險；3）宏觀經(jīng)濟增速放緩的風險。

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