截至4月1日，共有15家上市銀行公布年報(bào)。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，這15家上市銀行2017年合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)1.194萬億元，同比增長(zhǎng)4.66%，平均日賺32.72億元。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，工、農(nóng)、中、建四大國(guó)有銀行的息差水平回升。券商分析人士認(rèn)為，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)包括跨界競(jìng)爭(zhēng)、跨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步激烈，傳統(tǒng)銀行在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、盈利模式、增長(zhǎng)方式等方面將面臨許多新挑戰(zhàn)。在金融科技領(lǐng)域，中小銀行的布局并不遜色于國(guó)有大行，競(jìng)爭(zhēng)呈“白刃戰(zhàn)”態(tài)勢(shì)，有望引領(lǐng)銀行業(yè)務(wù)加快變革。

四大行凈息差回升

2017年四大國(guó)有銀行凈息差企穩(wěn)回升。其中，農(nóng)業(yè)銀行全年凈息差為2.28%，較上一年上升3個(gè)基點(diǎn);建行為2.21%，保持逐季上升態(tài)勢(shì);工行為2.22%，連續(xù)三個(gè)季度回升;中行為1.84%，較上一年上升1個(gè)基點(diǎn)。

“凈息差是中國(guó)銀行2017年經(jīng)營(yíng)過程中的亮點(diǎn)之一，凈利息收入占整個(gè)收入的70%左右。”中國(guó)銀行副行長(zhǎng)張青松在該行業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，息差改善主要得益于市場(chǎng)利率上升以及中行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化。展望2018年，凈息差面臨一些有利因素：一是美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息，中行外幣息差有望保持上升趨勢(shì);二是人民幣市場(chǎng)利率保持高位運(yùn)行，對(duì)于存款基礎(chǔ)相對(duì)較好的大型銀行而言，有利于提升收益水平。

多位銀行高管表示，隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，銀行業(yè)的盈利、業(yè)務(wù)模式和競(jìng)爭(zhēng)方式都將迎來新的挑戰(zhàn)。工商銀行董事長(zhǎng)易會(huì)滿認(rèn)為，從外部環(huán)境來看，宏觀經(jīng)濟(jì)不再追求高速增長(zhǎng)，而是更注重結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的改善。隨著科技金融以及新業(yè)態(tài)產(chǎn)生，整個(gè)銀行競(jìng)爭(zhēng)包括跨界競(jìng)爭(zhēng)、跨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步激烈。從內(nèi)部情況來看，利率市場(chǎng)化和監(jiān)管形勢(shì)、資本管理的趨嚴(yán)，將給傳統(tǒng)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、盈利模式、增長(zhǎng)方式提出很多新要求。

資產(chǎn)質(zhì)量趨改善

從已披露的年報(bào)看，大部分上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)好。除民生銀行不良貸款率小幅上升0.03個(gè)百分點(diǎn)外，其余14家銀行2017年末的不良貸款率均較上年末有不同程度下降。其中，農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行和常熟銀行的下降幅度較大，分別下降0.56、0.26和0.26個(gè)百分點(diǎn)。

在大型國(guó)有銀行中，農(nóng)行不良貸款余額和不良率大幅“雙降”。建設(shè)銀行的不良貸款率、逾期率、關(guān)注類貸款占比、新暴露不良比率和信貸損失率下降，逾期不良負(fù)剪刀差持續(xù)擴(kuò)大。工商銀行的不良率、逾期率、劣變率、剪刀差等關(guān)鍵指標(biāo)逐季向好。

撥備覆蓋率方面，15家上市銀行均高于150%的監(jiān)管紅線。其中，寧波銀行的撥備覆蓋率以493.26%位列第一，常熟銀行、招商銀行和農(nóng)業(yè)銀行的撥備覆蓋率也超過200%。中國(guó)銀行、平安銀行和無錫銀行的撥備覆蓋率較上年末下降。寧波銀行、常熟銀行和招商銀行的撥備覆蓋率大幅提升，分別較上年末上升141.84、91.1和82.09個(gè)百分點(diǎn)。大型國(guó)有銀行方面，工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行撥備覆蓋率分別較上年上升17.38、20.72和34.97個(gè)百分點(diǎn)。

近期發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》下調(diào)了對(duì)商業(yè)銀行撥備的監(jiān)管要求。農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)張克秋表示，《通知》充分體現(xiàn)了分類監(jiān)管、分類施策的要求，總體來看有利于商業(yè)銀行規(guī)范不良貸款的分類、準(zhǔn)確反映風(fēng)險(xiǎn)和加大處置力度。

從2017年農(nóng)行的情況看，撥備覆蓋率和撥貸比均大大高于監(jiān)管要求，由此給農(nóng)行進(jìn)一步夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量、加大不良資產(chǎn)處置力度和確保利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

金融科技轉(zhuǎn)型“白刃戰(zhàn)”

金融科技方面的布局成為各上市銀行業(yè)績(jī)說明會(huì)上的“必備話題”。相較于其他領(lǐng)域，中小銀行與大型銀行在這一領(lǐng)域的差距最小，個(gè)別中小銀行處于領(lǐng)先梯隊(duì)，銀行間的競(jìng)爭(zhēng)呈“白刃戰(zhàn)”態(tài)勢(shì)。

中國(guó)銀行副行長(zhǎng)任德奇表示，一家銀行要打造發(fā)展優(yōu)勢(shì)、突破發(fā)展瓶頸，關(guān)鍵要靠科技引領(lǐng)。中行力爭(zhēng)用3到5年，把科技元素注入全流程、全領(lǐng)域，逐步建成場(chǎng)景生態(tài)豐富、線上線下協(xié)同、用戶體驗(yàn)極致、產(chǎn)品創(chuàng)新靈活、運(yùn)營(yíng)管理高效、風(fēng)險(xiǎn)控制智能的數(shù)字化銀行。

建設(shè)銀行行長(zhǎng)王祖繼在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，金融科技是建行這幾年一直在財(cái)務(wù)上投入最大的領(lǐng)域之一。未來還要加大對(duì)金融科技的投入，因?yàn)榻鹑诳萍疾粩嘣诎l(fā)展，要通過加大投入來把金融科技真正的競(jìng)爭(zhēng)力形成起來。除了在新一代應(yīng)用上要加大投入，還有一個(gè)戰(zhàn)略上的考慮，就是要為同業(yè)提供金融科技的服務(wù)。

招商銀行進(jìn)一步明確金融科技銀行的定位。未來三到五年，招行都將把金融科技變革作為工作的重中之重，將推動(dòng)全行金融科技基礎(chǔ)能力提升，在基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)敏捷發(fā)展、創(chuàng)新孵化平臺(tái)方面加大投入，不斷提升金融科技能力。

平安銀行董事長(zhǎng)謝永林表示，過去一年，平安銀行已將區(qū)塊鏈技術(shù)落地應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)信息可追溯、不可篡改，保證資產(chǎn)、數(shù)據(jù)安全。

中信銀行近日對(duì)首家獨(dú)立法人直銷銀行——百信銀行進(jìn)行增資。中信銀行公告顯示，百信銀行擬增發(fā)新股20億股，中信銀行和百度公司擬分別以現(xiàn)金認(rèn)購14億股和6億股。

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