“山僧不解數(shù)甲子，一葉落知天下秋。”唐人的這首詩(shī)如今卻成了小貸行業(yè)現(xiàn)狀的最好注解。

新三板39家小貸公司亮出了2017年的成績(jī)單，從而也勾勒出全國(guó)小貸行業(yè)的生存窘境。數(shù)據(jù)顯示，39家小貸公司2017年共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.72億元，同比下降5.68%;凈利潤(rùn)7.22億元，同比下降 6.81%;凈資產(chǎn)收益率6.42%，同比下降0.56%;資產(chǎn)負(fù)債率19.09%，同比下降0.79%;不良貸款余額9.44億元，同比增長(zhǎng)1.73%;不良貸款率7.70%，同比上升1.17%?？傮w來(lái)看，各項(xiàng)主要指標(biāo)均出現(xiàn)下滑。

第一網(wǎng)貸全國(guó)小貸大數(shù)據(jù)系統(tǒng)顯示，新三板小貸公司的各項(xiàng)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)繼2016年下降以來(lái)，2017年又一次全面下降。一位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，從某種意義上看，新三板小貸公司是小貸行業(yè)、網(wǎng)貸行業(yè)、傳統(tǒng)民間借貸業(yè)的影像。我國(guó)民間借貸規(guī)模龐大、極不透明，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與金融體制改革的同時(shí)又引發(fā)諸多問(wèn)題，新三板小貸公司業(yè)績(jī)成為觀察全國(guó)小貸行業(yè)、網(wǎng)貸行業(yè)、傳統(tǒng)民間借貸業(yè)生存現(xiàn)狀最直觀的樣本。

新三板39家小貸公司

平均營(yíng)收凈利均下降

第一網(wǎng)貸大數(shù)據(jù)系統(tǒng)顯示，去年39家正常運(yùn)營(yíng)的新三板小貸公司，共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.72億元，同比下降5.68%。其中，12家公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，占比為31%。營(yíng)業(yè)收入前三名為商匯小貸、宏達(dá)小貸、通利農(nóng)貸，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.61億元、1.37億元和1.10億元;營(yíng)業(yè)收入增速前三名為黔中泉36.84%、天秦股份24.15%、海博小貸20.11%。而27家小貸公司營(yíng)業(yè)收入則出現(xiàn)了不同幅度的下降，其中，營(yíng)業(yè)收入下降最多的3家為：匯邦小貸41.95%、匯豐小貸41.94%、陽(yáng)光小貸39.99%。

從凈利潤(rùn)指標(biāo)看，去年39家正常運(yùn)營(yíng)的新三板小貸公司，共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.22億元，同比下降6.81%。其中，17家公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。凈利潤(rùn)前三名分別為：宏達(dá)小貸8271.61萬(wàn)元、商匯小貸6838.75萬(wàn)元、黔中泉5724.27萬(wàn)元;凈利潤(rùn)增速前三名分別為：日升昌159.46%、文廣農(nóng)貸91.49%、黔中泉49.01%。22家小貸公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)了不同幅度的下降，其中，凈利潤(rùn)降幅前三名分別為：匯邦小貸1224%、天秦股份108.56%、泰鑫小貸135.81%。

對(duì)于營(yíng)業(yè)收入下滑的原因，多數(shù)公司在年報(bào)中表示，或是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，或貸款規(guī)模出現(xiàn)下降，或是貸款利息降低所致。廣盛小貸的年報(bào)顯示，公司2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1270.76萬(wàn)元，同比下降11.79%;歸屬于母公司凈利潤(rùn)382.37萬(wàn)，同比下降56.80%。公司稱(chēng)，營(yíng)業(yè)收入下降的主要是因?yàn)楣就瞥鼋迪⒆尷e措，從2017年3月1日起調(diào)整按月付息到期還本類(lèi)貸款利息，從17.4%/年降至15.0%/年;2017年貸款減值損失較上年同期增加幅度較大。多數(shù)公司對(duì)于凈利潤(rùn)下降的原因解釋則大同小異，例如收入下降、成本上升、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、壞賬損失增加等等。

匯邦小貸

不良貸款率89.62%

近日，央行公布的小額貸款公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，截至2018年3月末，全國(guó)共有小貸公司8471家，環(huán)比減少80家;貸款余額9629.67億元，環(huán)比減少169.82億元億元;從業(yè)人數(shù)為101197人，環(huán)比減少2791人;實(shí)收資本8381.57億元，環(huán)比增加111.24億元。

這一數(shù)據(jù)也佐證了第一網(wǎng)貸大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對(duì)新三板小貸公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。數(shù)據(jù)顯示，去年39家新三板小貸公司的總資產(chǎn)139.17億元，同比下降0.28%;凈資產(chǎn)收益率6.42%，同比下降0.56%;資產(chǎn)負(fù)債率19.09%，同比下降0.79%;實(shí)收資本87.69億元，同比下降1.13%;不良貸款余額9.44億元，同比增長(zhǎng)1.73%;貸款余額122.57億元，同比下降0.62%;不良貸款率7.70%，同比上升1.17%，平均員工人數(shù)767人，同比減少2.8%。匯邦小貸2017年凈虧損326.07萬(wàn)元，公司表示是“縮減貸款規(guī)模、降低貸款利率和計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資壞賬損失準(zhǔn)備所致”。該公司去年不良貸款為798.7萬(wàn)元，同比降55.2%;而不良貸款率則由2016年的22.51%提升至2017年的89.62%。

自2014年8月8日鑫莊農(nóng)貸登陸新三板以來(lái)，小貸公司一度掀起掛牌熱潮，共有46家小貸公司“上榜”。然而，如今已是物是人非，新三板小貸公司已有6家退市、1家跑路。自2016年1月起的兩年多時(shí)間里，再無(wú)小貸公司實(shí)現(xiàn)新三板掛牌。

2016年底，三花小貸宣布終止掛牌。2017年又有5家小貸公司加入了這一行列，分別是佳和小貸(1月25日)、中興農(nóng)貸(4月26日)、通源小貸(6月16日)、順泰農(nóng)貸(8月28日)、以及元豐小貸(11月23日)。“摘牌”原因則大同小異，多為國(guó)家政策原因、公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等。昌信農(nóng)貸因?yàn)閷?shí)際控制人失聯(lián)，公司被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈脑?，被股轉(zhuǎn)公司實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱(chēng)由“昌信農(nóng)貸”變?yōu)?ldquo;ST昌信”，慘遭“戴帽”。

廣東省小貸行業(yè)的發(fā)展在全國(guó)還算前列，但中國(guó)小額信貸聯(lián)盟理事長(zhǎng)杜曉山曾在廣東小貸協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)上介紹，目前廣東(不含深圳地區(qū))378家小貸公司當(dāng)中，正常經(jīng)營(yíng)的不到100家，而仍有增量業(yè)務(wù)的小貸公司只有50家-60家，個(gè)別小貸公司不良貸款甚至超過(guò)50%。（記者 于德良 ）

關(guān)鍵詞： 貸款率 三板 凈利