自2010年原銀監(jiān)會批準成立首批四家試點消費金融公司以來，十余年時間里，消費金融牌照穩(wěn)步增加，在這其中，銀行系占比超過半壁江山，并且陣容擴張步伐仍在加快，消費金融也正成為中小銀行角逐的新戰(zhàn)場。目前，國內已開業(yè)的持牌消費金融公司有27家，銀行系達到18家。近日，福建海峽銀行官網(wǎng)披露，該行擬設立消費金融公司，排隊拿牌銀行再添一例。為何越來越多銀行加碼進場、中小銀行爭相涌入消金大戰(zhàn)有何原因、銀行排隊搶食背后需要迎戰(zhàn)哪些考題也頗受業(yè)內關注。

銀行排隊謀局

近日，福建海峽銀行官網(wǎng)披露，該行董事會會議審議通過關于設立消費金融公司等4個議案。1月14日，北京商報記者就消金公司籌備進展等問題采訪該行，相關負責人表示以信息披露情況為準。

官網(wǎng)顯示，福建海峽銀行成立于1996年12月，市場定位于“服務地方經濟、服務民營和小微企業(yè)、服務城鄉(xiāng)居民”。

2021年是持牌消費金融機構發(fā)展的第11個年頭，截至目前全國共有27家消費金融公司開業(yè)，這其中有18家為銀行系公司。過去一年消金牌照加速審批，2020年共有5家消費金融公司獲批籌建，其中銀行系有2家，分別為光大銀行旗下的北京陽光消費金融和江蘇銀行旗下的蘇銀凱基消費金融。

在業(yè)內人士看來，近幾年，隨著消費金融業(yè)務的快速發(fā)展，市場空間打開，消費金融公司作為專業(yè)消費金融業(yè)務機構，將面臨更好的發(fā)展機遇。談及銀行爭相設立消金公司，零壹研究院院長于百程指出，消費金融公司是開展全國性消費金融業(yè)務的專業(yè)持牌機構，銀行布局消費金融公司，也是看好近幾年快速發(fā)展的消費金融市場，為自身消費金融業(yè)務積累經驗。

麻袋研究院高級研究員蘇筱芮進一步指出，一方面，2020年消費金融牌照迎來“開閘期”，與此同時，在經濟“內循環(huán)為主、外循環(huán)賦能”的大背景下，消費金融業(yè)務具有光明的前景;另一方面，銀行設立消金公司也是源于機構發(fā)展需求，消費金融公司定位于消費場景的挖掘與金融服務的提供，在專業(yè)分工及市場化組織架構方面相較傳統(tǒng)銀行業(yè)務更具優(yōu)勢。

中小銀行搶占“C位”

目前來看，消費金融公司的股東主要是三類機構，持牌金融公司、產業(yè)公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭。相對來說，金融系公司具有資金優(yōu)勢和金融風控優(yōu)勢，產業(yè)公司具有場景優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)巨頭有用戶和技術優(yōu)勢。于百程表示，一般來說，一家消費金融公司往往由某一家股東控股，同時具有多種股東背景，多方優(yōu)勢結合，發(fā)揮出資金、風控和用戶、運營等綜合優(yōu)勢，這也成為近幾年消費金融公司的標配股東結構。

消費金融公司因為自身不能攬儲，資金來源有限，而銀行系股東則在資金成本上能發(fā)揮出得天獨厚的優(yōu)勢。“目前監(jiān)管對銀行補充資本金較為支持，消費金融公司有銀行背景在融通資金方面也會有更寬敞的渠道，更低廉的價格。”銀行業(yè)資深分析人士王劍輝如是說。

在銀行股東的支持下，銀行系消金公司增資補血熱情也隨之高漲。比如2020年12月14日，北京銀行發(fā)布公告，同意出資7500萬元參與北銀消費金融增資。晉商消費金融也在去年末擬通過增資項目募集資金不超過7.4億元，其大股東晉商銀行將同比例增資。

值得一提的是，透視銀行系持牌消金公司的股東可以發(fā)現(xiàn)，多數(shù)為中小銀行。

對此，王劍輝分析，銀行布局消費金融公司實際上是傳統(tǒng)銀行對業(yè)務的升級和延伸，也是在經濟調整下自我轉型的一種嘗試。從中小型銀行的定位上看，需要拓展一些特色化、差異化的產品和服務，消費金融業(yè)務一般小額多筆，需要針對消費者的需求快速分析和反應，對產品服務過程靈活調整。中小銀行規(guī)模較小，如果內部經營較好，溝通機制更為簡單高效，貼合中小銀行的稟賦，因此中小銀行會在消費金融領域作出更多的探索。

談及為何中小銀行會爭相涌入消金大戰(zhàn)，在蘇筱芮看來，消費金融的客群比銀行客群更為下沉，而在銀行業(yè)中，中小銀行的客群比大行更下沉，中小銀行開展消費金融業(yè)務既存在市場化擴張的動機，希望借助消金牌照全國性展業(yè)的性質作出更多嘗試;又因為所定位的客群存在一些交集，能夠與原有業(yè)務形成一定協(xié)同。“中小銀行是區(qū)域性銀行，業(yè)務展業(yè)受地域限制，因此設立消費金融公司，可以借此擴展消金業(yè)務的范圍。”于百程進一步說。

精細化運營待提升

在蘇筱芮看來，伴隨著消費金融牌照的開閘及網(wǎng)絡小貸的收緊，越來越多的民營主體涌入消金業(yè)態(tài)，銀行系消金公司具有金融基因，在低資金成本方面擁有天然優(yōu)勢，由于金融屬于強監(jiān)管行業(yè)，因此銀行系消金公司在合規(guī)的步子上也能相較其他主體邁得更穩(wěn)。

不過，雖然銀行系占據(jù)消費金融行業(yè)的半壁江山，具有資金等優(yōu)勢，但也有諸多考驗亟待突破。王劍輝表示，在實際經營過程中，銀行股東背景并不一定能讓一家銀行系消金公司做的更好，反而在市場拓展中，面對快速變化的消費場景，銀行系的消費金融公司的拓展能力、經營精細化程度、用戶體驗等還有待提高。相比而言，一些具備互聯(lián)網(wǎng)金融背景的消金公司，不僅擁有數(shù)據(jù)優(yōu)勢，同時也注重客戶溝通和客戶服務管理，這也是銀行系消金公司需要突破的瓶頸。

蘇筱芮表示，銀行系消金公司的不足之處主要是市場化激勵機制的構建、場景的挖掘與生態(tài)圈的打造等，一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭涌入消金業(yè)態(tài)，是銀行業(yè)消金公司強有力的競爭對手，在獲客活客及人才引進方面，銀行系消金公司還面臨諸多考驗。

北京商報記者孟凡霞馬嫡

關鍵詞： 消費金融 中小銀行