隨著半年報(bào)披露逐步推進(jìn)，A股上市銀行今年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)浮出水面。截至8月27日午間，A股上市的42家銀行超半數(shù)披露了半年“成績(jī)單”。整體來(lái)看，26家銀行歸母凈利潤(rùn)增速多數(shù)超過(guò)兩位數(shù)，資產(chǎn)質(zhì)量總體保持穩(wěn)定。

理財(cái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯

半年報(bào)顯示，多家上市銀行基金代銷收入同比有所下降，而保險(xiǎn)、理財(cái)代銷收入較去年同期實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

招商銀行半年報(bào)顯示，今年上半年，該行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入89.84億元，同比增長(zhǎng)61.61%;代銷理財(cái)業(yè)務(wù)收入34.93億元，同比增長(zhǎng)22.6%。

郵儲(chǔ)銀行今年上半年代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入為117.33億元，同比增長(zhǎng)19.07%;理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入為54.16億元，同比增長(zhǎng)155.23%，兩項(xiàng)業(yè)務(wù)在手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長(zhǎng)中貢獻(xiàn)頗多。

截至今年6月末，光大銀行自營(yíng)理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模近1.2萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)11%;托管規(guī)模達(dá)7.58萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)7.4%。

據(jù)今年8月19日銀行業(yè)理財(cái)登記托管中心發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)半年報(bào)告(2022年上)》，今年上半年，共有253家銀行機(jī)構(gòu)和25家理財(cái)公司發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品。招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，從半年報(bào)看，銀行理財(cái)發(fā)展更加穩(wěn)健，預(yù)計(jì)全年理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模將突破30萬(wàn)億元。

相比于理財(cái)，上半年股市的波動(dòng)對(duì)基金的影響顯然更為明顯。半年報(bào)顯示，一些銀行的代理基金收入有所下降。

今年上半年，平安銀行實(shí)現(xiàn)代理基金收入16.83億元，同比下降29.3%。受此影響，平安銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比減少。

招商銀行今年上半年代理基金收入為34.74億元，同比減少46.95%，主要由于市場(chǎng)波動(dòng)下客戶權(quán)益類產(chǎn)品配置降低。

財(cái)經(jīng)評(píng)論員、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)兼職教授譚浩俊對(duì)中國(guó)商報(bào)記者表示，受股市表現(xiàn)影響，銀行基金代銷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)可能受到一些限制。與此同時(shí)，相比社會(huì)上的理財(cái)機(jī)構(gòu)，銀行的理財(cái)產(chǎn)品要安全得多，隨著居民風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、安全意識(shí)增強(qiáng)，銀行理財(cái)產(chǎn)品比以前更有吸引力。

長(zhǎng)三角區(qū)域銀行表現(xiàn)亮眼

今年上半年，張家港行、蘇州銀行、杭州銀行、寧波銀行等長(zhǎng)三角地區(qū)農(nóng)商行、城商行業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。有分析認(rèn)為，近年來(lái)，區(qū)域性銀行在上市銀行中的競(jìng)爭(zhēng)力提升是一個(gè)明顯的趨勢(shì)。

各家銀行半年報(bào)顯示，江陰銀行、無(wú)錫銀行、張家港行、常熟銀行、蘇州銀行、杭州銀行、南京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行今年上半年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.36億元、23.36億元、23.53億元、43.74億元、59.54億元、173.02億元、235.32億元、279.42億元、294.12億元、351.07億元。

上述十家銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.75億元、10.2億元、7.62億元、12.01億元、21.77億元、65.93億元、101.51億元、126.74億元、112.68億元、133.80億元。其中，江陰銀行、無(wú)錫銀行、張家港行、蘇州銀行、杭州銀行、南京銀行、江蘇銀行七家銀行歸母凈利潤(rùn)同比漲幅均超過(guò)20%。杭州銀行、江蘇銀行、無(wú)錫銀行歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)31.52%、31.20%、30.27%，居行業(yè)領(lǐng)先地位。

除了業(yè)績(jī)?nèi)〉梅€(wěn)步增長(zhǎng)外，多家銀行不良貸款率也均較年初實(shí)現(xiàn)下降。其中，截至報(bào)告期末，江陰銀行不良貸款余額為9.79億元、不良貸款率為0.98%。值得一提的是，今年二季度，張家港行、常熟銀行、江陰銀行、南京銀行普遍獲得公募基金、社保基金大幅加倉(cāng)。

光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰分析，江浙等地區(qū)地方法人銀行信貸投放有望維持高增，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)保持優(yōu)異，并且資本補(bǔ)充訴求構(gòu)成了業(yè)績(jī)釋放意愿，將使其具有較強(qiáng)的業(yè)績(jī)確定性。

多家銀行主動(dòng)披露涉房風(fēng)險(xiǎn)

近期房地產(chǎn)領(lǐng)域新聞不斷，業(yè)界對(duì)銀行涉房風(fēng)險(xiǎn)也頗為關(guān)注。在報(bào)告今年上半年業(yè)績(jī)時(shí)，多家銀行也對(duì)此主動(dòng)進(jìn)行披露，多家銀行表示，當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)可控。

8月18日，在平安銀行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，針對(duì)市場(chǎng)頗為關(guān)注的涉房風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，該銀行高管進(jìn)行了回應(yīng)。截至今年6月末，平安銀行不良貸款率為1.02%，與上年末持平。平安銀行半年報(bào)顯示，其房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率從0.22%升至0.77%。

平安銀行表示，當(dāng)前承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的涉房業(yè)務(wù)主要為對(duì)公房地產(chǎn)貸款，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的3.3%，較上年末下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，全部落實(shí)有效抵押。

8月23日，郵儲(chǔ)銀行副行長(zhǎng)姚紅表示，“(郵儲(chǔ)銀行)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款規(guī)模為1091億元，占全行貸款余額1.59%。其中，一半以上具備土地和在建工程抵押，其余絕大部分也采用了保證擔(dān)保的方式”。在個(gè)人按揭方面，姚紅表示：“目前，郵儲(chǔ)銀行全行個(gè)人按揭貸款是2.2萬(wàn)億元。上個(gè)月，郵儲(chǔ)銀行公告了停工項(xiàng)目涉及的逾期貸款余額是1.27億元，占比非常小。我們持續(xù)加強(qiáng)跟蹤和排查，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。”

8月26日，興業(yè)銀行發(fā)布了2022年半年報(bào)。在房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，截至報(bào)告期末，興業(yè)銀行境內(nèi)自營(yíng)貸款、債券、非標(biāo)等業(yè)務(wù)項(xiàng)下投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)余額16343.20億元，不良率為1.85%;個(gè)人購(gòu)房按揭類貸款不良率為0.51%，較上年末升0.02個(gè)百分點(diǎn)。興業(yè)銀行稱，報(bào)告期內(nèi)，雖然個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)因經(jīng)營(yíng)不善或誠(chéng)信不足等原因，違約有所增加，但基本在年初公司預(yù)判的范圍內(nèi)。

房地產(chǎn)業(yè)是招商銀行公司貸款中占比第二大的行業(yè)。截至今年6月末，招商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款112.08億元，較上年末增加55.53億元;不良率由上年末的1.41%升至2.82%。但是，由于其他行業(yè)不良率有所下降，在一定程度上對(duì)沖了房地產(chǎn)不良率飆升所帶來(lái)的影響，整體不良率保持相對(duì)穩(wěn)定。截至今年6月末，招商銀行不良貸款率為0.95%，較上年末上升0.04個(gè)百分點(diǎn)。

招商銀行表示，后續(xù)將繼續(xù)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)政策，加強(qiáng)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)前瞻性預(yù)判，持續(xù)對(duì)房地產(chǎn)客戶、區(qū)域、業(yè)務(wù)和產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，聚焦中心城市和戰(zhàn)略客戶，關(guān)注頭部企業(yè)的并購(gòu)融資，進(jìn)一步強(qiáng)化投貸后管理，嚴(yán)格執(zhí)行房地產(chǎn)貸款管理要求。

中信證券在研報(bào)中指出，自今年7月下旬以來(lái)，受“斷貸”等事件影響，市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)感到擔(dān)憂，誤傷了很多地產(chǎn)敞口小的優(yōu)質(zhì)銀行。“但隨著對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期的化解，及‘保交樓’‘穩(wěn)民生’政策的逐步落地，前期被情緒誤傷的銀行也將得到估值修復(fù)”。

譚浩俊向中國(guó)商報(bào)記者表示，銀行須控制好涉房貸款。譚浩俊建議，第一，存量貸款要最大限度保證安全;第二，新增涉房貸款，除租賃房、保障房以及國(guó)家政策鼓勵(lì)方面，其他涉房貸款要進(jìn)行合理控制;第三，銀行要防止工作人員違規(guī)辦理涉房貸款，出現(xiàn)這種情況要進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。

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