國產(chǎn)替代加速，國內(nèi)軟件廠商正在不斷加碼信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，分食信創(chuàng)“大蛋糕”。

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8月15日，加碼信創(chuàng)和AI布局、發(fā)力創(chuàng)新業(yè)務(wù)的潤和軟件（300339）（300339.SZ）披露了公司2023年半年度報告。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約14.35億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤約7967萬元。其中，創(chuàng)新業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入約1.73億元，占營業(yè)收入總額比重為12.02%，商業(yè)落地初見成效。公司表示，隨著創(chuàng)新業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，目標(biāo)在未來幾年內(nèi)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模將大幅提升，成為新一輪增長周期的主力。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)成業(yè)績新增長極

資料顯示，潤和軟件主要聚焦“金融科技”“智能物聯(lián)”和“智慧能源”三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，覆蓋金融、能源、通訊、汽車、工業(yè)制造、醫(yī)療、教育、商業(yè)地產(chǎn)、家居、消費電子等行業(yè)客戶。2022年以來，公司向OpenHarmony、openEuler、AI、雙碳智慧園區(qū)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)延伸，打造公司新業(yè)務(wù)增長極。

分業(yè)務(wù)板塊看，2023年上半年，公司金融科技業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入7.86億元，同比增長12.03%；智能物聯(lián)業(yè)務(wù)營業(yè)收入4.24億元，同比減少22.32%；智慧能源信息化業(yè)務(wù)營業(yè)收入1.55億元，同比增長3.45%；創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊營業(yè)收入1.73億元，占營業(yè)收入總額比重為12.02%，商業(yè)落地初見成效。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，上半年，公司圍繞開源鴻蒙、開源歐拉、AI領(lǐng)域確定了多個技術(shù)領(lǐng)先、對行業(yè)發(fā)展起核心作用的產(chǎn)品和解決方案。

在開源鴻蒙領(lǐng)域，公司作為華為首批開源鴻蒙生態(tài)使能伙伴，自2021年12月正式發(fā)布了基于OpenHarmony的國內(nèi)首款全場景智能物聯(lián)操作系統(tǒng)HiHopeOS以來，已推出7款面向金融、教育、智慧城市、智慧醫(yī)療、智慧電力等行業(yè)的軟件發(fā)行版并落地商用。根據(jù)中報，7款軟件發(fā)行版均已通過OpenHarmony的兼容性測評。此外，截至2023年上半年，公司累計完成了包括ARM、LoongArch、RISC-V三大主流架構(gòu)14款芯片的適配，其中5款已進(jìn)OpenHarmony開源社區(qū)主干，并規(guī)劃在未來三年內(nèi)新增20+款系統(tǒng)平臺的開發(fā)。

在開源歐拉領(lǐng)域，潤和軟件作為開源歐拉黃金捐贈人，自2020年在國內(nèi)率先推出基于openEuler的國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)行版 HopeStage以來，該操作系統(tǒng)已在金融保險、能源電力、智能交通等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)落地，提供全國產(chǎn)化基礎(chǔ)軟件棧。2023年上半年，公司已與多家主流的服務(wù)器廠商、行業(yè)標(biāo)桿客戶開展合作，并實現(xiàn)銷售。

在AI領(lǐng)域，報告期內(nèi)，公司發(fā)布了《潤和軟件人工智能（AI）戰(zhàn)略白皮書》，重點提出了公司人工智能1+6+N發(fā)展戰(zhàn)略：即1個AI中樞平臺服務(wù)，6個垂直領(lǐng)域智能化服務(wù)覆蓋電力、醫(yī)療、制造、金融服務(wù)、金融測試、開發(fā)能效，N個直擊客戶痛點、緊貼客戶需求的智能化解決方案?；诖藨?zhàn)略，公司推出了AI中樞平臺以及4款行業(yè)應(yīng)用內(nèi)測產(chǎn)品：潤和智數(shù)、潤和智測、潤和智研、潤和智造，分別面向電力、金融測試、醫(yī)療、智能制造等行業(yè)領(lǐng)域。2023年7月，公司正式發(fā)布AI中樞平臺（AIRUNS）1.0 公測版本，旨在提供高效的模型開發(fā)和迭代能力。

開源證券研報顯示，潤和軟件為華為核心合作伙伴，圍繞OpenHarmony、openEuler的自主創(chuàng)新業(yè)務(wù)有望快速增長，公司具備成熟AI全棧能力，長期空間可期。

有望受益行業(yè)信創(chuàng)浪潮

近年來，在金融、電信、能源、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)逐漸從政策驅(qū)動走向“政策+市場”的雙輪驅(qū)動，國產(chǎn)操作系統(tǒng)正從“可用”邁向“好用”，生態(tài)護(hù)城河逐步建造。

一方面是政策向?qū)?，信?chuàng)采購需求標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)發(fā)布。近期政府層面首次高層次地公開發(fā)布采購需求標(biāo)準(zhǔn)，將進(jìn)一步推動信創(chuàng)真金白銀的落到實處。同時，高層也再次發(fā)文強(qiáng)調(diào)“加強(qiáng)基礎(chǔ)研究實現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)”，要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)。

一方面是需求擴(kuò)大，信創(chuàng)大單相繼落地。2023年7月-8月，中國郵政集團(tuán)、中交集團(tuán)和中信銀行相繼放出信創(chuàng)招標(biāo)大單，這意味著信創(chuàng)已經(jīng)從政策預(yù)期階段進(jìn)入到招標(biāo)訂單落地階段。

業(yè)內(nèi)人士表示，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)是有時間窗口的，如果國產(chǎn)操作系統(tǒng)企業(yè)在這一階段能夠解決問題，建設(shè)好平臺和生態(tài)，對行業(yè)而言將加速國產(chǎn)替代進(jìn)程，對單個公司而言，意味著拿到了千億星辰大海的入場券。

根據(jù)艾媒咨詢，2022年信創(chuàng)招投標(biāo)市場規(guī)模超8000億元，金融和黨政是信創(chuàng)訂單貢獻(xiàn)主力行業(yè)，訂單占比分別為44.29%和35.26%。未來，信創(chuàng)將持續(xù)深化多環(huán)節(jié)、多行業(yè)的“全面覆蓋”，我國黨政、金融、運營商、電力、石油、交通、航空航天、教育、醫(yī)療等多行業(yè)的信創(chuàng)集采或進(jìn)入常態(tài)化階段。

對于潤和軟件而言，公司已率先推出了針對銀聯(lián)金融數(shù)字化服務(wù)終端項目需求的HiHopeOS金融發(fā)行版定制版本，該版本已通過中國銀聯(lián)金融數(shù)字化服務(wù)終端操作系統(tǒng)認(rèn)證和金融電子化公司金融信創(chuàng)生態(tài)實驗室適配驗證，因此具有先發(fā)優(yōu)勢和產(chǎn)品定價權(quán)，有望迎來快速放量期。同時，公司正積極打造信創(chuàng)教育高地，推出以產(chǎn)教融合為核心的 OpenHarmony 高校信創(chuàng)人才培養(yǎng)解決方案，未來有望逐步落地。

此外，潤和軟件作為華為鴻蒙生態(tài)圈的核心標(biāo)的，在巨頭引領(lǐng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)的背景下，有望受益于開源鴻蒙、開源歐拉生態(tài)的蓬勃發(fā)展。據(jù)深圳工信局透露，目前，開源鴻蒙項目已有51家共建單位，開源鴻蒙操作系統(tǒng)裝機(jī)量已超3億臺；據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，開源歐拉操作系統(tǒng)累計裝機(jī)量已突破430萬套。

業(yè)內(nèi)人士表示，考慮到今年三季度以來信創(chuàng)的密集催化事件，信創(chuàng)已初步度過上半年的調(diào)整期，以2023年下半年為起點，有望迎來未來3-5年的黃金發(fā)展期。伴隨行業(yè)信創(chuàng)加速推進(jìn)，潤和軟件有望進(jìn)一步擴(kuò)大先發(fā)優(yōu)勢，打開長期成長空間。

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