當當網(wǎng)將被海航系接盤。天海投資(600751,股吧)(600751)昨日晚間披露定增預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買當當科文100%股權(quán)以及北京當當100%股權(quán)，同時募集配套資金不超過40.6億元。值得關(guān)注的是，標的資產(chǎn)的預(yù)估值為75億元，增值74.68億元，增值率23492.84%。

根據(jù)預(yù)案，天海投資擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買俞渝、李國慶、天津騫程、天津微量、上海宜修合計持有的當當科文100%股權(quán)以及天津科文、天津國略、天津騫程、天津微量、上海宜修、E-Commerce合計持有的北京當當100%股權(quán);同時，公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過40.6億元，不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20%。

截至預(yù)案簽署日，評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的預(yù)估值為75億元。經(jīng)交易各方協(xié)商，初步確定本次交易中購買標的資產(chǎn)的交易價格為75億元。

評估機構(gòu)采用市場法和收益法兩種方法對標的公司100%股權(quán)進行評估，并最終采用收益法評估結(jié)果作為預(yù)評估值。以2017年12月31日為評估基準日，標的公司凈資產(chǎn)賬面價值3178.93萬元，預(yù)估值75億元，增值746821.07萬元，增值率23492.84%。

本次交易中，天海投資擬以發(fā)行股份的方式支付40.6億元，以現(xiàn)金方式支付34.4億元。待標的資產(chǎn)的審計及評估工作完成后，交易各方將參照評估機構(gòu)出具的《評估報告》確定最終交易價格并另行簽訂補充協(xié)議。

本次交易完成后，上市公司的控股股東仍為海航科技，實際控制人仍為慈航基金會，不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)的變更。不考慮發(fā)行股份募集配套資金的情況下，海航科技和大新華物流合計持有上市公司24.46%股份。本次交易不構(gòu)成重組上市。

天海投資原為天津海運，是一家以海運為主業(yè)的物流企業(yè)。據(jù)悉，2014年底向海航物流、國華人壽保險股份有限公司等5家企業(yè)非公開發(fā)行20多億股新股后，天津海運被海航物流集團有限公司控股，并于2015年7月更名為天海投資。2016年底，天海投資以60億美元的代價收購全球TMT產(chǎn)品分銷領(lǐng)域老大英邁國際，公司拉開了向高科技企業(yè)轉(zhuǎn)型的序幕。 （記者 何玉曉）

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