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前十月六成以上股基跌幅超20%

2018-11-06 15:14:36 來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
隨著10月行情收官，前十月公募基金的業(yè)績排名也浮出水面。從年內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)來看，股債蹺蹺板效應(yīng)顯著。一方面，受A股市場深度調(diào)整影響，普通股票型基金與混合型基金業(yè)績表現(xiàn)均不理想，普通股票型基金僅2只取得正收益，跌幅超20%的占到了六成以上，而混合型基金取得正收益的則不足兩成，平均跌幅達(dá)13.72%，造成業(yè)績差異的條件則幾乎完全以股票資產(chǎn)占比為分水嶺，跌幅巨大的產(chǎn)品均持有較重的股票倉位。

另一方面，受益于寬松的貨幣條件以及財政擴(kuò)張穩(wěn)增長等因素，調(diào)整許久的債市在今年迎來了“小陽春”行情，年內(nèi)超八成債券型基金取得正收益，其中純債成為絕對主力。

海外市場方面，受益于前三季度原油及美股市場走強(qiáng)，QDII基金賺錢效應(yīng)明顯，多只QDII年內(nèi)業(yè)績超過20%。不過在近期原油及美股的回調(diào)之下，這部分QDII也遭遇了重挫，成為后市投資者關(guān)注的焦點。

股基：年內(nèi)僅2只基金正收益 六成以上跌幅超20%

在今年A股市場持續(xù)深度調(diào)整的震蕩行情下，滬深兩市幾大主要指數(shù)紛紛下行，截至10月末，上證綜指、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指年內(nèi)跌幅均超過20%，從而對權(quán)益類基金的業(yè)績形成壓制。

根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計，在今年以前成立的普通股票型基金中，截至10月末，292只普通股票型基金今年前十月平均收益率為-21.93%。剔除異常因素影響后，年內(nèi)僅有2只普通股票型基金取得正收益，收益較高的也僅為3.65%，次之的僅有0.46%，除此之外，其余普通股票型基金均以虧損收官。

值得注意的是，排名第一的諾安策略精選原先是一只保本基金，自今年6月30日才轉(zhuǎn)型為股票型基金，在該基金轉(zhuǎn)型之后有6個月的建倉期，至今其建倉期已經(jīng)過去了4個月，但諾安策略精選卻并未建倉，三季報顯示，其股票和債券資產(chǎn)為零，而盈利則全部來自于現(xiàn)金管理類資產(chǎn)。該基金在三季報中表示：“展望四季度，我們依然維持前期謹(jǐn)慎樂觀的觀點，控制倉位等待出清。建倉期間倉位配置相對靈活，在經(jīng)濟(jì)和大盤不明朗的情況下，我們會保持最低倉位以避免損失。如果美股的調(diào)整導(dǎo)致A股市場進(jìn)一步下跌，將會給我們帶來比較好的建倉時機(jī)。目前A股或?qū)⒚媾R最后一波調(diào)整，風(fēng)險釋放過后將迎來機(jī)會。”

而反觀跌幅靠前的產(chǎn)品，雖然在重倉行業(yè)及個股上并不一致，但股票類資產(chǎn)的配置比例大都較高，以三季報為例，普通股票型基金跌幅前70名的股票類資產(chǎn)持倉占比全都超過80%。而板塊上，則大多以中小創(chuàng)板塊為主，其中重倉通訊、半導(dǎo)體、工業(yè)等行業(yè)的基金跌幅靠前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，在292只普通股票型基金中，年內(nèi)跌幅超過10%的有276只，占比94.52%;年內(nèi)跌幅超過20%的有183只，占比62.67%;年內(nèi)跌幅超過30%的有52只，占比17.81%;還有3只基金的年內(nèi)虧損幅度超過40%，最大跌幅達(dá)43.65%。

股市下行時期，公募基金的權(quán)益類產(chǎn)品在業(yè)績欠佳的同時，規(guī)模也出現(xiàn)縮水。但值得注意的是，此時，基金公司也越來越重視產(chǎn)品的絕對收益，也有部分基金公司發(fā)行定開產(chǎn)品，通過鎖定投資時間來鎖定絕對收益。

在經(jīng)過了近一年的下跌后，業(yè)界在盼望市場企穩(wěn)的同時，市場已接近底部的觀點近期也不絕于耳。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前市場的位置參與價值比較大，但仍需更多耐心，今年以來外資持續(xù)流入，中國資本市場開放程度也越來越高。MSCI以及富時指數(shù)等紛紛將A股納入其指數(shù)體系，國際資金未來幾年會持續(xù)進(jìn)入中國資本市場。

從估值來看，上證50、滬深300的估值基本處于歷史低位，再加上外資持續(xù)凈流入，其中的績優(yōu)股備受資金青睞，中小創(chuàng)雖然經(jīng)歷了大幅下跌，但是爆雷仍舊不斷，而且估值整體依舊偏高，上漲的持續(xù)性預(yù)計不高。

普通股票型基金年內(nèi)業(yè)績一覽表

序號

證券簡稱

前10月累計單位凈值增長率（%）

基金規(guī)模（億元）

  

證券簡稱

前10月累計單位凈值增長率（%）

基金規(guī)模（億元）

1

嘉實原油

21.98

1.26

  

工銀瑞信香港中小盤美元

-28.17

0.27

2

南方原油A

21.58

3.52

  

易方達(dá)中證海外互聯(lián)ETF

-25.58

9.34

3

易方達(dá)原油A人民幣

21.43

1.66

  

華夏大中華企業(yè)精選

-23.78

1.68

4

易方達(dá)原油C人民幣

20.99

1.62

  

工銀瑞信香港中小盤人民幣

-23.45

1.87

5

國泰大宗商品

19.74

1.90

  

華寶海外中國成長

-22.78

4.80

6

廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF

16.21

0.33

  

南方香港成長

-22.06

9.15

7

易方達(dá)標(biāo)普信息科技人民幣

15.49

1.98

  

博時大中華美元現(xiàn)匯

-21.06

0.30

8

國泰納斯達(dá)克100ETF

15.31

9.10

  

交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)

-20.01

12.22

9

大成納斯達(dá)克100

15.15

3.16

  

華夏移動互聯(lián)美元現(xiàn)匯

-19.59

0.18

10

華安納斯達(dá)克100人民幣

14.90

2.84

  

華夏移動互聯(lián)美元現(xiàn)鈔

-19.59

0.18

11

易方達(dá)納斯達(dá)克100人民幣

14.44

1.36

  

匯添富香港優(yōu)勢精選

-18.62

1.79

12

國泰納斯達(dá)克100

14.16

10.21

  

上投摩根新興市場

-18.24

0.79

13

廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)A人民幣(QDII)

14.08

20.65

  

信誠金磚四國

-18.14

0.10

14

易方達(dá)原油A美元現(xiàn)匯

13.88

0.24

  

大成恒生綜合

-17.95

0.24

15

易方達(dá)原油C美元現(xiàn)匯

13.50

0.24

  

華安大中華升級

-17.77

0.89

16

華寶標(biāo)普美國品質(zhì)人民幣

13.35

7.21

  

鵬華香港美國互聯(lián)網(wǎng)

-16.40

1.71

17

嘉實美國成長人民幣

13.30

7.76

  

華夏恒生ETF聯(lián)接A美元

-16.17

1.41

18

廣發(fā)全球醫(yī)療保健人民幣

10.62

2.78

  

融通豐利四分法

-16.07

0.16

19

易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣

9.60

0.62

  

華泰柏瑞亞洲企業(yè)

-16.05

0.11

20

工銀瑞信全球精選

9.28

4.73

  

上投摩根中國世紀(jì)人民幣

-15.50

6.50

21

易方達(dá)標(biāo)普500人民幣

9.13

2.64

  

大成海外中國機(jī)會

-15.02

0.49

22

易方達(dá)標(biāo)普信息科技美元現(xiàn)匯

8.37

0.29

  

博時大中華人民幣

-14.99

2.08

23

融通中國概念

8.31

0.15

  

華寶香港上市中國中小盤A

-14.93

12.86

24

博時標(biāo)普500ETF

8.20

8.26

  

華安香港精選

-14.92

7.45

25

華安標(biāo)普全球石油

7.84

2.62

  

國富亞洲機(jī)會

-14.88

3.62

26

華安納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯

7.80

0.41

  

廣發(fā)全球精選美元現(xiàn)匯

-14.81

1.68

27

廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)A美元(QDII)

7.80

3.00

  

華夏移動互聯(lián)人民幣

-14.29

1.22

28

博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A

7.56

5.28

  

長盛環(huán)球景氣行業(yè)

-14.01

0.53

29

易方達(dá)納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯

7.22

0.20

  

嘉實海外中國股票

-13.65

49.20

30

銀華抗通脹主題

6.99

0.64

  

招商全球資源

-13.52

0.24

31

工銀瑞信全球美元債A人民幣

6.96

1.27

  

國富大中華精選

-13.21

3.85

32

工銀瑞信全球美元債C

6.63

0.58

  

嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)美元

-13.12

1.14

33

廣發(fā)道瓊斯美國石油C

6.46

0.47

  

易方達(dá)亞洲精選

-13.06

6.59

34

華寶標(biāo)普美國品質(zhì)美元

6.36

1.05

  

上投摩根亞太優(yōu)勢

-12.63

47.22

35

嘉實美國成長美元現(xiàn)匯

6.06

0.09

  

海富通海外精選

-12.57

1.62

36

廣發(fā)道瓊斯美國石油A

5.45

0.49

  

海富通大中華精選

-12.50

0.36

37

博時抗通脹

5.42

0.61

  

鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)

-12.07

0.51

38

中銀美元債人民幣

5.18

3.65

  

華安德國30(DAX)ETF

-11.94

2.56

39

國富美元債人民幣

5.04

2.68

  

華安德國30(DAX)ETF聯(lián)接

-11.74

1.80

40

國泰全球絕對收益人民幣

4.60

0.19

  

交銀全球自然資源

-11.61

0.62

 

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