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智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)恒大(03333)公布，于2023年8月14日，恒大新能源汽車(00708)與認(rèn)購方(該公司、鑫鑫、許家印、好邦及丁玉梅)訂立股份認(rèn)購協(xié)議及抵銷協(xié)議。恒大新能源汽車將向該公司、鑫鑫、許家印、好邦及丁玉梅分別發(fā)行約41.78億股、5.21億股、1.69億股、4.17億股及1.56億股認(rèn)購股份，合共約54.41億股恒大新能源汽車新股，認(rèn)購價(jià)為每股恒大新能源汽車股份3.84港元，較每股恒大新能源汽車股份于2023年8月11日的收市價(jià)1.49港元有溢價(jià)157.7%，總認(rèn)購金額為約208.95億港元。有關(guān)認(rèn)購金額將根據(jù)抵銷協(xié)議的條款及條件，透過于完成后抵銷恒大新能源汽車應(yīng)付各認(rèn)購方的相關(guān)貸款的方式償付。

于完成時(shí)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份后，恒大新能源汽車就結(jié)欠認(rèn)購方的相關(guān)貸款的還款責(zé)任將悉數(shù)解除。根據(jù)抵銷協(xié)議，該公司同意放棄于2023年8月15日至完成日期期間按其向恒大新能源汽車提供的股東貸款的未償還本金額所累計(jì)的任何利息。

就擬議重組而言，根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議將向公司(或其指定實(shí)體)發(fā)行的約41.78億股認(rèn)購股份(相當(dāng)于完成后新能源汽車股份總數(shù)約25.66%)將存入有關(guān)新能源汽車強(qiáng)制可交換債券及新能源汽車股票掛鈎票據(jù)的保管賬戶;及根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議將向許家印及鑫鑫發(fā)行的6.9億股認(rèn)購股份(相當(dāng)于完成后新能源汽車股份總數(shù)約4.24%)將存入保管賬戶并用作新能源汽車強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn)。

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