3月9日晚間，旭輝控股集團(tuán)（0884.HK）發(fā)布公告稱，公司用于償還“18旭輝01”8億公司債的本金及累計(jì)至到期日的利息已悉數(shù)存入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司指定銀行賬戶。該筆債券于2018年發(fā)行，2022年3月21日到期，票面利率6.5%。完成償還后，公司短期債務(wù)進(jìn)一步減少。

本次旭輝提前償還債務(wù)，向投資者傳遞了積極的信號(hào)，一定程度上提振了市場(chǎng)信心。

獲50億并購融資額度

該筆公司債償付提前到賬后，旭輝2022年公開市場(chǎng)需償付的債券僅剩4月23日到期的一筆人民幣境外債券。據(jù)3月7日的公司公告，該筆境外人民幣債券已提前回購共計(jì)1.194億元，占本金總額約7.46%。

此外，旭輝方面還披露，3月9日，旭輝集團(tuán)與平安銀行簽訂了《銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議》。根據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，平安銀行將授予旭輝50億元并購融資額度，促進(jìn)旭輝更好地把握市場(chǎng)上的收并購機(jī)遇。

旭輝CFO楊欣表示，今年境內(nèi)唯一一筆債券提前歸還后，旭輝的短期負(fù)債進(jìn)一步下降，財(cái)務(wù)安全性進(jìn)一步夯實(shí)。今年以來，旭輝一直都積極響應(yīng)國(guó)家降杠桿、穩(wěn)預(yù)期的號(hào)召，用實(shí)際行動(dòng)，為行業(yè)企穩(wěn)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

現(xiàn)金流穩(wěn)健獲認(rèn)可

在行業(yè)融資環(huán)境較為艱難的背景下，低成本融資和債務(wù)管理的組合拳讓旭輝的財(cái)務(wù)狀況十分亮眼，成為少有的財(cái)務(wù)維持穩(wěn)健的內(nèi)房民企。

1月10日，旭輝完成額外增發(fā)的1.5億美元綠色優(yōu)先票據(jù)，展現(xiàn)其在綠色金融上的行業(yè)領(lǐng)先性。 2月11日，旭輝收到了中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的50億中期票據(jù)的接受注冊(cè)通知書，這是旭輝首次獲得交易商協(xié)會(huì)MTN品種的注冊(cè)。

稍早前，公司發(fā)布自愿性公告，旭輝集團(tuán)已于2月11日獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)50億元中期票據(jù)的接受注冊(cè)書。

此外，國(guó)際四大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪、標(biāo)普、惠譽(yù)及聯(lián)合國(guó)際均在近期重申和保持了對(duì)旭輝較為積極正面的評(píng)級(jí)。

憑借良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展，多家研究機(jī)構(gòu)均看好公司未來發(fā)展前景?；ㄆ?、中金、美銀、大和、申萬、興業(yè)等境內(nèi)外大型投行也紛紛將旭輝列為首選股。

封面新聞?dòng)浾?余思函

關(guān)鍵詞： 旭輝集團(tuán)提前贖回8億元公司債 年內(nèi)境內(nèi)債券已還清