樂(lè)居財(cái)經(jīng)訊 孫肅博4月1日，旭輝控股集團(tuán)(00884)發(fā)布公告稱已訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，經(jīng)辦人已同意個(gè)別而非共同認(rèn)購(gòu)由公司將發(fā)行本金總額為19.57億港元的該等債券及就其付款，或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)該等公司債券及就其付款，且遵守該協(xié)議所載條款并受其條件所規(guī)限。

假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股5.53港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換該等債券，則該等債券將可轉(zhuǎn)換為353,887,884股股份，相當(dāng)于在公告日期旭輝控股已發(fā)行股本約4.03%及經(jīng)發(fā)行因該等債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后產(chǎn)生的轉(zhuǎn)換股分?jǐn)U大后本公司已發(fā)行股本約3.87%。轉(zhuǎn)換該等債券后將予發(fā)行的轉(zhuǎn)換股份于各方面將與有關(guān)轉(zhuǎn)換日期當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份具有同等地位。該等債券于任何時(shí)間將具有同等地位，且并不享有任何優(yōu)先次序或優(yōu)先權(quán)。

經(jīng)扣除傭金（并假設(shè)支付酌情獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)）及開(kāi)支后，認(rèn)購(gòu)公司債券估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將為約19.27億港元。旭輝控股有意將來(lái)自認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作再融資，包括即將贖回人民幣16億元于2022年到期的6.7厘優(yōu)先票據(jù)，尚未贖回金額約為人民幣15億元。

旭輝控股將向新交所申請(qǐng)將該等債券于新交所上市，另旭輝將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)將轉(zhuǎn)換股份于聯(lián)交所上市及買賣。

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關(guān)鍵詞： 旭輝控股擬發(fā)行19.57億港元可換股債券 所得款凈額用作再