樂(lè)居財(cái)經(jīng)訊余姚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資發(fā)展有限公司(Yuyao Economic Development Zone Construction Investment and Development Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱：“余姚經(jīng)開建投”)發(fā)行Reg S、3年期、固定利率的高級(jí)無(wú)抵押美元債券(PRICED)。條款如下：

發(fā)行人：余姚經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資發(fā)展有限公司

擔(dān)保人：余姚市舜財(cái)投資控股有限公司(Yuyao Shuncai Investment Holding Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱：“余姚舜財(cái)投控”)

擔(dān)保人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BBB- 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Baa3/BBB-(穆迪/惠譽(yù))

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押

發(fā)行規(guī)模：1億美元

期限：3年期

初始指導(dǎo)價(jià)：4.0%區(qū)域

最終指導(dǎo)價(jià)：3.90%

息票率：3.90%

收益率：3.90%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：2022年4月7日

到期日：2025年4月7日

資金用途：為現(xiàn)有離岸債券再融資

其他條款：新加坡交易所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)泰君安國(guó)際(B&D)、上銀國(guó)際

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：海通國(guó)際、潮商證券、中金公司、光銀國(guó)際

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

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關(guān)鍵詞： 余姚經(jīng)開建投發(fā)行1億美元高級(jí)無(wú)抵押債券 息票率3.90%