中國(guó)基金報(bào)記者 南深

6月27日盤后，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公告，擬于6月28日、29日召開“PR融創(chuàng)01”債券年內(nèi)第三次持有人會(huì)議，調(diào)整該筆公司債付款節(jié)奏。

依舊18個(gè)月內(nèi)分7期償還

(資料圖)

第二第三期償付比例各減5%

融創(chuàng)2020年公開發(fā)行公司債券（第一期）（債券代碼：163376，債券簡(jiǎn)稱：PR融創(chuàng)01，以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）于2020年4月1日完成發(fā)行，發(fā)行規(guī)模40億元，票面利率 4.78%。該債券期限為4年期，附第2年末、第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

第2年末也就是今年4月1日首個(gè)回售期到來(lái)，超九成投資者選擇回售，融創(chuàng)方面因資金緊張尋求展期。2022年3月31日至4月1日，融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)召開公司債券2022年第二次債券持有人會(huì)議，82%的持有人同意下，通過(guò)了新的付款安排。

本金兌付時(shí)間調(diào)整為自2022年4月1日起的18個(gè)月內(nèi)，具體兌付安排如下：2022年5月15日，支付10%的本金2022年6月30日，支付10%的本金；2022年9月30日，支付15%的本金；2022年12月31日，支付15%的本金；2023年3月31日，支付15%的本金；2023年6月30日，支付15%的本金；2023年9月30日，支付20%的本金。

2022年5月15日，公司如約兌付了第一期10%本金4億元。

而此次公告公司稱鑒于經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，為穩(wěn)妥推進(jìn)債券本息兌付工作，提請(qǐng)債券持有人同意如下變更：2022年5月15日，支付10%的本金；2022年6月30日，支付5%的本金；2022年9月30日，支付10%的本金；2022年12月31日，支付15%的本金；2023年3月31日，支付15%的本金；2023年6月30日，支付15%的本金；2023年9月30日，支付30%的本金。

不難發(fā)現(xiàn)，此次尋求調(diào)整變化并不大，付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)未變，只是將第二期的本金支付比例由10%調(diào)減為5%，將第三期的支付比例由15%調(diào)減為10%，相應(yīng)地最后一期的支付比例由20%調(diào)增為30%。

根據(jù)規(guī)則，本次債券持有人會(huì)議需由超過(guò)代表本期未償還債券總額且有表決權(quán)的二分之一的債券持有人（或其代理人）出席方為有效，議案須經(jīng)出席債券持有人會(huì)議且有表決權(quán)的債券持有人（或債券持有人代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上同意方為有效。6月29日盤后，結(jié)果將揭曉。

已回籠資金近400億

正尋求整體債務(wù)解決方案

根據(jù)此前“PR融創(chuàng)01”第二次債券持有人會(huì)議的結(jié)果，融創(chuàng)償債姿態(tài)還是比較積極，增加了多項(xiàng)增信措施，甚至包括實(shí)際控制人孫宏斌無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保。

此外，融創(chuàng)還將北京融創(chuàng)恒基地產(chǎn)所有的青島隆岳置業(yè)70%的股權(quán)及上述股權(quán)對(duì)應(yīng)的全部收益、融創(chuàng)（青島）置地對(duì)青島隆岳置業(yè)形成的50億元應(yīng)收賬款債權(quán)，為債券提供質(zhì)押增信。以及將河南融創(chuàng)奧新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)及上述股權(quán)對(duì)應(yīng)的全部收益，為債券提供質(zhì)押增信；將河南融首新創(chuàng)文旅置業(yè)20%的股權(quán)及上述股權(quán)對(duì)應(yīng)的全部收益，為債券提供質(zhì)押增信。

去年三季度以來(lái)，融創(chuàng)通過(guò)大股東借款、股權(quán)融資、資產(chǎn)出售等措施回籠資金近400億元。但春節(jié)后，由于資本市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)疊加評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)融創(chuàng)評(píng)級(jí)下調(diào)，導(dǎo)致其推動(dòng)的專項(xiàng)融資、資產(chǎn)處置等資金方案陸續(xù)被迫中止，加上銷售隨整個(gè)地產(chǎn)行業(yè)下滑，資金回籠在2022年相對(duì)遲緩。

5月12日融創(chuàng)中國(guó)公告，已委任華利安諾基（中國(guó)）有限公司為財(cái)務(wù)顧問(wèn)，及盛德律師事務(wù)所為法律顧問(wèn)，協(xié)助評(píng)估集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)及流動(dòng)性狀況，探索所有可行的方案以緩解當(dāng)前階段性流動(dòng)資金問(wèn)題，以達(dá)成所有利益相關(guān)方的最優(yōu)解決方案。

公司稱將與債權(quán)人保持積極溝通，同時(shí)將依托堅(jiān)實(shí)的資產(chǎn)質(zhì)量和業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保持項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，并繼續(xù)盡最大努力采用促進(jìn)銷售回款、處置資產(chǎn)、尋求債務(wù)展期及引入戰(zhàn)略投資者以提高集團(tuán)的信用狀況等方式解決當(dāng)前階段性流動(dòng)資金問(wèn)題。

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