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7月13日，興業(yè)銀行漳州分行作為全球協(xié)調(diào)人、主要投資人，成功為福建漳龍集團有限公司承銷發(fā)行福建省地方國企首單投資級境外綠色債券！

福建漳龍集團國際評級為惠譽國際BBB-、聯(lián)合國際BBB+，是福建省海外評級最高的地方國企之一。我行本次為福建漳龍集團承銷發(fā)行境外債規(guī)模5億美元，期限3年，票面利率4.80%。這已是漳龍集團在境外發(fā)行的第八期美元債。

本次境外債發(fā)行，聘請標(biāo)普國際評級評估福建漳龍集團的綠色融資框架并出具第二方意見（SPO），彰顯國際權(quán)威評級認(rèn)證機構(gòu)對發(fā)行人的高度認(rèn)可。這是福建省地方國企發(fā)行的首單投資級綠色境外債，將有助于確保發(fā)行人經(jīng)濟效益有利于環(huán)境和社會的可持續(xù)發(fā)展，助力漳州市實現(xiàn)雙碳目標(biāo)。

今年以來，美聯(lián)儲持續(xù)加息，美元強勁上漲，境外債發(fā)行難度加大。在本筆債券的定價發(fā)行過程中，興業(yè)銀行漳州分行充分運用總分聯(lián)動、港分聯(lián)動的體制優(yōu)勢，通過大額基石訂單支持，頂住美聯(lián)儲加息的不利影響，確保了本筆境外債券的成功發(fā)行。本筆境外債券的發(fā)行有利于進(jìn)一步提升福建漳龍集團乃至漳州市的國際知名度，讓更多海外投資者增進(jìn)對漳州市的了解，也樹立了漳州企業(yè)在國際資本市場的良好形象。

近年來，興業(yè)銀行漳州分行充分發(fā)揮與總行資金中心、理財子公司和境外分支機構(gòu)的總分投承聯(lián)動、境內(nèi)外聯(lián)動優(yōu)勢，主動加大對漳州市優(yōu)質(zhì)企業(yè)的支持力度。2022年以來，助力漳州市各類企業(yè)完成各類資本市場直接融資超210億元。

下階段，興業(yè)銀行漳州分行將繼續(xù)發(fā)揮投行專業(yè)團隊作用，“投行+商行”、“股權(quán)+債權(quán)”、“融資+融智”，繼續(xù)加大對我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)的金融服務(wù)，為漳州市的高質(zhì)量發(fā)展超越貢獻(xiàn)興業(yè)力量。

關(guān)鍵詞： 興業(yè)銀行漳州分行成功為福建漳龍集團承銷福建首單投資級