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龍光集團 官網(wǎng) 圖

8月1日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）了解到，龍光集團已聘請海通國際作為財務顧問，龍光集團在和海通國際討論作出權(quán)衡之后，決定優(yōu)先考慮其離岸債務的整體重組計劃。但龍光集團強調(diào)，公司將推出一個整體債務管理方案，公司會公平對待所有債權(quán)人。

目前，整體計劃方案仍在起草中，鑒于地產(chǎn)行業(yè)前景的不確定性和離岸債務結(jié)構(gòu)的復雜性，無法確定最終方案推出的時間。

澎湃新聞了解到，本次債務重組將涵蓋龍光集團的62億美元的離岸債務，其中包括39億美元公募票據(jù)、17億美元私募票據(jù)以及部分離岸銀團貸款。而PJT Partners和Ropes& Gary作為持有龍光集團39億美元公開離岸債券的特設小組的財務和法律顧問將在近日召集持有人召開電話會議，討論對龍光集團重組計劃的意見等事宜。另外，電話會議可能還會討論債權(quán)人就龍光集團重組計劃方面可能采取的后續(xù)措施。

澎湃新聞從債券持有人處了解到，原定于在8月25日到期的一筆美元債目前已獲得了展期的批準。該筆美元債為LOGPH 7.5 08/25/22（ISIN：XS1954961295），發(fā)行規(guī)模為3億美元，債券未償金額為2.79億美元，票面利率為7.5%。

在公司出現(xiàn)流動性危機之后，龍光集團已有多筆債券獲得展期。此前，龍光集團發(fā)行的“19龍控01”、“18龍控02”、 “20龍控02”的展期方案均已獲得通過。

據(jù)龍光集團此前披露的數(shù)據(jù)，今年上半年龍光集團合約銷售額約為303.4億元，同比下降58.8%；合約銷售面積約190.7萬平方米，同比下降51.16%。

除了債券展期之外，龍光集團還通過出售旗下資產(chǎn)以回籠資金。

3月8日，中國海外宏洋集團（00081.HK）公告稱，擬以10.24億元收購龍光控股汕頭一在建項目。

4月26日，新世界發(fā)展（00017.HK）和新創(chuàng)建集團（00659.HK）聯(lián)合公告稱，2022年4月26日（交易時段后），新創(chuàng)建的間接全資附屬公司與龍光基業(yè)、龍光交通及廣西龍光貴梧高速公路有限公司訂立股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。根據(jù)協(xié)議，新創(chuàng)建收購龍光基業(yè)所持有的廣西龍光貴梧高速公路有限公司股權(quán)，交易代價16.349億元；收購廣西龍光貴梧高速公路有限公司應收股息，交易代價4680萬港元；以及龍光交通債權(quán)人權(quán)利，交易代價2.207億元，該交易總代價為19.024億元。

關鍵詞： 龍光集團債務重組方案仍在起草中 將優(yōu)先考慮離岸債務