華夏幸福兩期15億元中票未能按時足額兌付本金及利息

9月30日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布主承銷商關于“20華夏幸福MTN001”及“20華夏幸福MTN002”本息未按期足額償付的處置進展公告。

【資料圖】

觀點新媒體獲悉，由于發(fā)行人及下屬子公司發(fā)生債務逾期并且未能在寬限期內進行足額償還，觸發(fā)兩期中期票據(jù)交叉保護條款且持有人會議未能形成豁免決議，于2021年3月19日立即到期應付。

截至目前，發(fā)行人未能按時足額兌付兩期中期票據(jù)的本金及利息。

據(jù)了解，“20華夏幸福MTN001”發(fā)行金額10億元，期限5（3＋2）年，利率5.50%，下一行權日為2023年3月23日，加速到期日為2021年3月19日，本期未償付本息金額10.54億元。

“20華夏幸福MTN002”發(fā)行金額5億元，期限5（2＋2＋1）年，利率5.17%，下一行權日為2022年4月20日，加速到期日為2021年3月19日，本期未償付本息金額5.24億元。

陽光城“20陽光城MTN001”未按期足額償付 仍未有兌付計劃

9月30日，陽光城發(fā)布關于2020年度第一期中期票據(jù)未按期足額償付的進展公告。

據(jù)觀點新媒體了解，該債券簡稱“20陽光城MTN001”，該債券期限為2+2年，發(fā)行規(guī)模人民幣6億元，存續(xù)規(guī)模人民幣6億元，票面利率（當期）為6.60%，原行權日為2022年6月23日，原到期日為2024年6月23日，加速到期日為2022年3月15日。

2022年8月31日，陽光城披露了《陽光城集團股份有限公司關于累計訴訟、仲裁情況的公告》，對公司及控股的子公司過去十二個月內累計訴訟、仲裁事項進行了統(tǒng)計。

2022年8月31日，陽光城披露了《陽光城集團股份有限公司關于變更信息披露事務負責人的公告》，公司第十一屆董事局聘任陶紅亮為公司董事會秘書，陶紅亮擔任公司信息披露事務負責人。

2022年8月31日，陽光城就公司已到期未支付的債務情況披露了《陽光城集團股份有限公司關于公司債務情況的公告》。

2022年9月7日，陽光城就董事、監(jiān)事、高級管理人員變動披露了《陽光城集團股份有限公司關于董事、監(jiān)事、高級管理人員變動的公告》。

截至本公告日，公司暫無具體的關于本期債券最新的兌付安排計劃。

泛?？毓?1億元中票實質違約 處置工作暫無實質進展

9月30日，泛?？毓晒煞萦邢薰竟?017年度第一期中期票據(jù)、2018年度第一期中期票據(jù)處置進展。

2017年度第一期中期票據(jù)于2017年3月16日-17日在銀行間債券市場發(fā)行。發(fā)行金額人民幣14億元，期限3+2年，發(fā)行時票面利率為6.49%。2020年3月20日投資者行使回售選擇權，回售總金額8.6億元，存續(xù)金額5.4億元，同時發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，當前票面利率7.5%。截至2021年12月1日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，構成實質違約。

2018年度第一期中期票據(jù)于2018年8月27日-28日在銀行間債券市場發(fā)行。發(fā)行金額人民幣7億元，期限3+2年，固票面利率為8.5%，截至2021年8月30日日終，發(fā)行人未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，構成實質違約。

泛?？毓杀硎荆菊ν苿勇鋵嵸Y產(chǎn)優(yōu)化處置工作，爭取盡快完成債券兌付。

債券主承銷商北京銀行亦表示，發(fā)行人正在按照歷次持有人會議審議通過的償債機制繼續(xù)推進相應處置工作，暫無實質進展，將繼續(xù)跟進處置進程。

藍光發(fā)展8支債券累計違約本金為55.54億元

9月30日，四川藍光發(fā)展股份有限公司關于“16藍光01”、“19藍光01”、“19藍光02”、“19藍光04”、“20藍光02”、“20藍光04”、“19藍光07”、“19藍光08”違約后續(xù)進展的公告發(fā)布。

觀點新媒體從公告獲悉，截至目前，藍光發(fā)展已發(fā)行尚未兌付的公司債券共8支，存續(xù)本金55.54億元，包含6支公募公司債券以及2支私募公司債券，均已違約，累計違約本金為55.54億元。

上述債券違約后，藍光發(fā)展于2022年1月28日召開了“16藍光01”、“19藍光01”、“19藍光02”、“19藍光04”、“20藍光02”、“20藍光04”、“19藍光07”2022年年度持有人會議，此后于6月2日披露《四川藍光發(fā)展股份有限公司債務重組進展的公告》。

藍光發(fā)展表示，接下來將繼續(xù)保持與債券持有人及相關中介機構的溝通，及時向債券持有人告知有關工作進展情況，做好后續(xù)進展的信息披露工作。

深交所認定金科地產(chǎn)控股股東存在違規(guī) 涉及股份被強制平倉一事

9月30日，金科地產(chǎn)集團股份有限公司公告稱，控股股東重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司近期收到深交所下達的監(jiān)管函。

觀點新媒體了解，監(jiān)管函表示，金科控股存在違規(guī)行為。

監(jiān)管函稱，金科股份2022年2月9日披露的《詳式權益變動報告書》顯示，金科控股、黃紅云、廣東弘敏企業(yè)管理咨詢有限公司、紅星家居集團有限公司簽訂一致行動協(xié)議并生效，上述股東合計持有金科股份比例增加至29.3655%。

根據(jù)金科股份2022年8月20日、8月24日披露的《關于股東所持部分股份被強制平倉導致被動減持及部分股份解除質押的公告》，金科控股所持有的部分金科股份股票于8月16日至8月22日被強制平倉，減持數(shù)量合計5073.23萬股，占金科股份總股本的0.95%，減持金額合計1.27億元。

但金科控股未能按照深圳證券交易所《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》第十三條的規(guī)定在首次減持金科股份股票的15個交易日前預先披露減持計劃，且未能按照《上市公司收購管理辦法(2020年修訂)》第七十四條的規(guī)定，在收購完成后18個月內不轉讓所持有的金科股份股票。

監(jiān)管函表示，上述行為違反了深交所《股票上市規(guī)則（2022年修訂）》第1.4條、第3.4.1條、第3.4.12條和《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》第十三條的規(guī)定。

因139.75萬美元債務未能支付 領地控股被提出清盤呈請

9月30日，領地控股集團有限公司發(fā)布有關清盤呈請內幕消息。

觀點新媒體了解到，此前于6月24日，領地控股預期未能支付現(xiàn)有票據(jù)的本金及應計利息。于9月27日，相關人員已向香港特別行政區(qū)高等法院提交一份就現(xiàn)有票據(jù)所產(chǎn)生總額為139.75萬美元的債務而針對領地控股作出的清盤呈請。

領地控股表示，將征詢法律意見，并采取一切必要行動保護其合法權利。

此外，將尋求法律措施以堅決反對呈請，此乃由于董事會認為呈請并不代表其他持份者的利益，并可能損害領地控股的價值。

遠洋資本計劃對3.5億美元債券進行展期 到期日為10月25日

據(jù)遠洋資本公眾號消息，該債券是2021年10月20日，遠洋資本在新加坡交易所成功發(fā)行的高級無抵押境外公募美元債券，總規(guī)模3.5億美元，債券期限364天，票息6%，上市日期為2021年10月27日，到期日為2022年10月25日。

此前遠洋資本剛剛完成一筆債券的展期。9月6日，遠洋資本發(fā)布信息稱，調整“20遠資01”債兌付方案，兌付日延期一年，該方案債券持有人51%的同意。

調整后的“20遠資01”兌付方案顯示，該債權兌付日為2023年9月9日。若發(fā)行人行使贖回選擇權，則本期債券的兌付日為2022年9月9日。無論投資者行使回售選擇權與否，本期債券兌付日均為2023年9月9日。

“20遠資01”的《募集說明書》顯示的債券兌付日為2023年9月9日。若發(fā)行人行使贖回選擇權，則本期債券的兌付日為2022年9月9日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2022年9月9日。

遠洋資本同時公布了增信保障措施，將以南通星龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司50%股權質押于受托管理人。

上述質押增信保障措施適用本期債券全部未付本息之和、違約金（如適用）等款項總額，擔保范圍涵蓋“20遠資01”債券項下發(fā)行人應付的本金、利息及因發(fā)行人違約（如有）而產(chǎn)生的應由發(fā)行人承擔的罰息、賠償款、違約金、手續(xù)費、損害賠償金、實現(xiàn)債權和擔保權利的一切費用。

擔保期限至發(fā)行人在“20遠資01”債券項下的清償義務全部履行完畢之日或本期債券持有人已實現(xiàn)了質押擔保合同項下全部質權之日。

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